Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir Workday Procurement (Achats)

Étapes : définir Workday Procurement (Achats)

Sécurité :
  • Pour la vue d'entreprise de Métriques de bon de commande d'article d'achat, assurez-vous que les utilisateurs ont accès aux domaines suivants :
    Set Up: Purchase Item
    (required) ,
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Reports: Organization Purchase Order Lines
  • Pour la vue d'entreprise de l'activité liée à un contrat fournisseur, assurez-vous que les utilisateurs ont accès aux domaines suivants :
    Process: Supplier Contract - Reporting
     (required), Process
    : Purchase Order - Reporting
    , Process
    : Receipt/Return -
    Reports,
    Process: Supplier Invoice - Reporting or Reports. : Comptes fournisseurs
     .
Définissez Workday Procurement pour activer et suivre les dépenses consacrées aux biens, services (projets et hors projet) et intervenants extérieurs.
  1. Définissez le domaine
    Set Up: Procurement
     dans le domaine fonctionnel Procurement.
  2. Configurez les définitions et les règles de sécurité pour les processus de gestion suivants :
    • Change Order Event
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Événement lié à un bon de commande
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Événement de demande d'achat
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Événement lié à un contrat fournisseur
       dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.
    • Événement lié à un avenant au contrat fournisseur
       dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Configurez les paramètres suivants pour votre environnement client :
    • Dans la section
      Identifiants séquentiels des documents
       , configurez vos générateurs d'identifiants pour les transactions d'achat.
    • Dans la section
      Options des achats
       , configurez vos paramètres généraux de l’environnement client pour les achats.
    • Pour garantir l'équilibre des engagements et des obligations, vérifiez que la case
      Utiliser la date du jour pour les bons de commande issus de demandes d'achat à date future
       n'est pas cochée.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - System
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. Définissez les worktags pour les transactions d'achat suivantes :
    • Bon de commande
    • Vérification des transactions par carte d'achat
    • Appel d'offres
    • Demande d'achat
    • Facture fournisseur
  6. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les unités de mesure
     .
    Définissez des unités de mesure (UdM) pour votre environnement client.
    Pour les unités de mesure EDI qui correspondent au code commun CEFACT, saisissez l'unité de mesure dans la colonne
    Code EDI
     . Sans cette définition, vous recevrez des erreurs au cours du traitement.
    Pour émettre des lignes de service sur les bons de commande avec EDI, définissez une ligne d’unité de mesure avec
    Heures
     comme nom de l’unité de mesure et
    HR
    comme Code EDI.
  7. Accédez à la tâche
    Modifier les options d'achat d'une unité légale
     pour configurer les options d'achat pour les unités légales de votre environnement client.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Company General
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  8. Créez et gérez des fournisseurs.
  9. Définissez des contrats fournisseurs.
  12. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - système
     .
    Activer
    les Paramètres du flux d'activités
     pour les éléments suivants :
    • Avis préalables d'expédition.
    • Bons de commande et changements de commande.
    • Réceptions et retours.
    • Demandes d'achat.
    • Appels d'offres, attributions d'appels d'offres, listes de participants et réponses aux appels d'offres.
    • Contrats fournisseurs et avenants aux contrats fournisseurs.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - System
     dans le domaine fonctionnel System.
  13. (Facultatif) Configurez la sécurité segmentée pour les pièces jointes de type document d'achat.
  15. (Facultatif) Créez et modifiez des définitions d'objet personnalisé.
    Créez des objets personnalisés et des champs définis par l'utilisateur pour les éléments suivants :
    • Bons de commande
    • Lignes de demande d'achat.
    • Demandes d'achat.
    • Contrats fournisseurs.
  16. Workday ignore les validations personnalisées sur le passage en commande des demandes d'achat uniquement lorsque la condition de validation est remplie et que vous cliquez sur
    Enregistrer pour plus tard
     ou
    Soumettre
    .
    Nous vous recommandons de rédiger des descriptions pour les validations personnalisées lors du passage en commande de la demande d'achat afin d'informer les utilisateurs pour qu'ils cliquent sur
    Enregistrer pour plus tard
     ou
    sur Soumettre
     pour ignorer l'erreur après avoir saisi les informations requises.
  17. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les règles de condition des achats
     .
    Créez des règles pour empêcher certaines actions sur des documents de transaction en fonction de critères que vous définissez. Voir Concept : règles de condition des achats.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Procurement
     dans le domaine fonctionnel Procurement.
  18. Définissez les questionnaires en ajoutant une étape
    Remplir le questionnaire
     aux processus de gestion suivants :
    • Change order event
    • Événement lié à un bon de commande
    • Événement de demande d'achat
    • Événement lié à un contrat fournisseur
    • Événement lié à un avenant au contrat fournisseur
  19. (Facultatif) Personnalisez les workflows pour mettre à jour les informations sur les articles avec Workday Worksheets.
  20. (Facultatif) Configurez la sécurité pour les sources de données du rapport Vue d'entreprise. Pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des rapports sur les sources de données Business View for Purchase Item Order Metrics et Business View for Supplier Contract Activity, assurez-vous qu'ils ont accès aux domaines de sécurité obligatoires.
Révisez et personnalisez les documents de transaction d'achat facultatifs pour la configuration de votre unité légale.