Référence : options d'achat de l'unité légale
Paramétrage général
Paramétrage général | Description |
|---|---|
Type de code marchandise
| Sélectionnez cette option pour indiquer un type de code marchandise par défaut dans les transactions de dépense lorsque vous commandez l'article sur catalogue ou l'article d'achat associé.
Lorsque vous configurez plusieurs types de code marchandise pour les articles et que vous ne sélectionnez pas de code par défaut dans cette invite, Workday peut renseigner les types de code marchandise de manière incohérente. |
Valeurs par défaut de l'expédition et de la facturation
Contact destinataire
| Workday utilise par défaut la valeur que vous saisissez sur le bon de commande autonome. Si vous créez le bon de commande à partir d'une demande d'achat, nous retenons le contact destinataire de la demande d'achat. Le contact doit être un employé dans Workday. Si vous ne configurez pas cette option, le contact destinataire correspondra par défaut au demandeur de la demande d'achat. |
Contact facturation
| Workday utilise par défaut la valeur du champ Contact facturation que vous saisissez pour l'unité légale dans la tâche Modifier les options d'achat d'une unité légale . Le contact doit être un employé dans Workday. Pour les bons de commande sourcés automatiquement à partir d'une demande d'achat, Workday renseigne le contact facturation dans l'ordre suivant :
Pour les bons de commande ad hoc, le contact facturation sera vide si vous ne configurez pas cette option. |
Conditions d'expédition
| Workday utilise par défaut la valeur que vous saisissez sur le bon de commande autonome et sur un bon de commande créé à partir d'une demande d'achat. Lorsqu'elle est configurée, cette option s'applique par défaut à tous les documents d'achat. |
Mode d'expédition
| Workday utilise par défaut la valeur que vous saisissez sur le bon de commande autonome et sur un bon de commande créé à partir d'une demande d'achat. Lorsqu'elle est configurée, cette option s'applique par défaut à tous les documents d'achat. |
Site d'expédition par défaut
| Workday renseigne la valeur que vous saisissez sur le bon de commande autonome. Si vous créez le bon de commande à partir d'une demande d'achat, Workday utilise le destinataire par défaut de la demande d'achat ou les valeurs définies par défaut suivantes :
Avant de pouvoir sélectionner un objet Site comme site d'expédition par défaut, vous devez le définir avec une utilisation du site d'expédition. Lorsqu'elle est configurée, cette option s'applique par défaut à tous les documents d'achat. Sur les bons de commande générés à partir des demandes d'achat, le site d'expédition de la demande d'achat remplace le site d'expédition par défaut. |
Demande d'achat
Options générales de demande d'achat | Description |
|---|---|
Activer les valeurs par défaut de la ligne de demande d'achat
| Sélectionnez cette option pour activer les paramètres de la ligne de demande d'achat, notamment :
Vous devez ajouter des valeurs par défaut à l'en-tête du document avant qu'elles ne soient appliquées par défaut aux lignes du document. |
Désactiver les lignes de services sur les demandes d'achat
| Sélectionnez cette option pour masquer la section Lignes de services dans la tâche Créer une demande d'achat . Cette option désactive la possibilité d'achat de services pour tous les demandeurs. |
Type de ligne de demande hors catalogue par défaut dans le worklet Demandes d'achat
| Vous pouvez définir vos demandes hors catalogue dans le worklet Demandes d'achat pour ne pas indiquer par défaut des biens ou des services, par défaut des biens ou des services. Par défaut, Workday ne sélectionne aucune option dans l' invite Type de ligne de demande hors catalogue par défaut dans le worklet Demandes d'achat et vos demandes hors catalogue dans le worklet incluent par défaut des biens. |
Désactiver les lignes de services liées à un projet sur les demandes d'achat
| Sélectionnez cette option pour masquer la section Lignes de services liées à un projet dans la tâche Créer une demande d'achat . Désactivez cette option si vous n'utilisez pas de projets. |
Activer la taxe sur les transactions dans la demande d'achat
| Sélectionnez cette option pour indiquer les champs de taxe suivants sur les lignes de la demande d'achat :
Vous devez configurer les taxes sur les transactions pour activer cette option. Workday copie les taxes sur les transactions dans le bon de commande obtenu. |
Activer le port et les autres frais dans la demande d'achat
| Sélectionnez cette option pour ajouter les frais de port et autres frais aux en-têtes de la demande d'achat. Workday renseigne également automatiquement les montants des frais de port et des autres frais dans le bon de commande lorsque vous sourcez une demande d'achat à partir d'un bon de commande unique sans aucune modification. Vous devez avoir au moins une catégorie de dépense dans la demande d'achat qui est activée pour les frais divers et de port. |
Activer l'utilisation par défaut des attributs de ligne de demande d'achat issus de l'article d'achat associé
| Sélectionnez cette option pour renseigner les valeurs suivantes depuis l'article d'achat lié vers la ligne de demande d'achat si elles ne sont pas soumises aux règles de sourcing ou de taxe :
|
Options de recherche dans le catalogue | Description |
|---|---|
Nœud racine de la hiérarchie de catégories de dépense pour rechercher dans un catalogue
| Sélectionnez cette option pour activer les recherches par hiérarchie de catégories de dépense dans la tâche Rechercher dans un catalogue . Activez cette option si votre organisation a créé des hiérarchies de catégories de dépense. |
Exclure les articles d'achat associés à des articles sur catalogue ou fournisseurs
| Sélectionnez cette option pour mettre à jour la tâche Rechercher dans un catalogue pour :
|
Exclure les articles sur catalogue ou fournisseurs d'un fournisseur secondaire
| Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les informations sur le fournisseur principal (priorité 1) et le fournisseur non classé dans la tâche Rechercher dans un catalogue . Workday recommande d'activer cette option pour obliger vos employés à sélectionner l'article privilégié et à retirer les doublons dans vos résultats de recherche. |
Afficher les articles d'achat lorsqu'il n'y a pas de fournisseur prioritaire
| Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les articles d'achat sans informations sur le fournisseur principal (priorité 1) dans la tâche Rechercher dans un catalogue . Workday recommande d'activer cette option si vous utilisez des règles de sourcing. |
Options de demande d'achat du stock | Description |
|---|---|
Option d'arrondi des demandes d'achat pour le réapprovisionnement du stock
| Définissez l'option d'arrondi des quantités de commande lorsque vous créez des demandes d'achat de réapprovisionnement du stock.
Arrondissez au demi inférieur ou au demi supérieur pour les quantités à 0,5. Cette option s'applique uniquement au stock stocké et est configurée au niveau du site de gestion des stocks ou au niveau de l'article d'achat. |
Option d'arrondi des demandes d'achat pour le réapprovisionnement du stock de consommables
| Définissez l'option d'arrondi des quantités de commande lorsque vous créez des demandes d'achat pour le réapprovisionnement du stock de consommables. Cette option s'applique uniquement au stock de consommables et est configurée au niveau de l'emplacement de stock de consommables ou au niveau de l'article d'achat. |
Options des articles sur catalogue
Options des articles sur catalogue | Description |
|---|---|
Activer le changement d'unité de mesure
| Sélectionnez cette option pour activer le changement d'unité de mesure (UdM) pour les articles sur catalogue que vous demandez. Workday calcule le prix unitaire de l'article en fonction de l'UdM que vous sélectionnez. Vous pouvez passer commande dans une unité de mesure privilégiée pour bénéficier du meilleur escompte.
Activez cette option lorsque vous utilisez des catalogues. |
Activer l'utilisation par défaut des attributs d'articles sur catalogue à partir des valeurs par défaut de l'article d'achat associé
| Sélectionnez cette option pour copier les valeurs des articles d'achat liés dans les attributs d'article sur catalogue. |
Options des articles d'achat
Options des articles d'achat | Description |
|---|---|
Activer le changement d'unité de mesure et de coût unitaire dans les demandes d'achat de réapprovisionnement
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour les champs Unité de mesure et Coût unitaire dans les demandes d'achat de type réapprovisionnement. Cette option s'applique uniquement au stock. Activez cette option pour toutes les corrections des demandes d'achat de réapprovisionnement afin de résoudre à l'avance les erreurs de rapprochement potentielles. |
Activer le changement d'unité de mesure dans les demandes d'achat hors réapprovisionnement
| Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour l'Unité de mesure dans les demandes d'achat qui ne sont pas de type réapprovisionnement. Cette option s'applique uniquement au stock. Activez cette option pour toutes les corrections des demandes d'achats autres que le type de réapprovisionnement afin de résoudre à l'avance les erreurs de rapprochement potentielles. |
Activer le changement d'unité de mesure et de coût unitaire
| Un article hors stock désigne un article d'achat ou un article fournisseur associé à une catégorie de dépenses pour laquelle l'option Articles du stock n'est pas activée.
Exemples : une catégorie de dépenses Fournitures de bureau avec des articles tels que Lampe de bureau ou Toner pour imprimante. Les fournitures de bureau ne sont pas marquées comme des articles du stock. l'Unité de mesure et le Coût unitaire pour tout à la fois les :
Lorsque vous sélectionnez cette option et qu'une demande d'achat ou un bon de commande est créé, vous pouvez modifier les champs Coût unitaire et Unité de mesure .Activez cette option lorsque vous utilisez des articles. Vous pouvez corriger les erreurs d'unité de mesure ou de tarification des articles pour résoudre à l'avance les erreurs de rapprochement potentielles. Cette option permet également de mettre à jour la tarification pour les demandes d'achat avec facturation uniquement. |
Sourcing
Options de consolidation du sourcing | Description |
|---|---|
Consolider les demandes d'achat sur les bons de commande
| Sélectionnez cette option pour sourcer les lignes de demande d'achat depuis un bon de commande lorsque les valeurs suivantes correspondent :
Planifier le sourcing automatique des demandes d'achat .
Lorsque vous sélectionnez cette option, vous empêchez les demandes d'achat de sourcer automatiquement à partir de bons de commande une fois approuvées. |
Exclure l'adresse d'expédition lors de la consolidation des lignes de demande d'achat
| Sélectionnez cette option pour sourcer les lignes de demande d'achat avec différentes adresses d'expédition à partir d'un bon de commande lorsque les valeurs suivantes correspondent :
Vous pouvez sélectionner cette option si vos fournisseurs acceptent plusieurs adresses d'expédition sur un bon de commande. L'adresse d'expédition est ajoutée à chaque ligne du bon de commande. |
Activer le sourcing automatique de la demande d'achat pour la ligne hors catalogue
| Sélectionnez cette option pour sourcer des lignes de demande d'achat à partir de bons de commande pour les articles suivants :
Ensuite, les lignes de la demande d'achat sont automatiquement sourcées lorsque vous :
Vous devez définir des règles de sourcing des demandes d'achat pour vous assurer qu'un acheteur, un fournisseur et une adresse d'expédition peuvent être déterminés afin que Workday puisse sourcer automatiquement la demande d'achat. |
Générer des PDF pour tous les bons de commande
| Sélectionnez cette option pour générer des PDF pour les bons de commande avec une option d'émission Impression. Lorsque vous sélectionnez cette option ainsi que l'option d'émission pour le portail fournisseurs, il y a un léger retard au niveau des e-mails de notification personnalisés envoyés au fournisseur. Workday attend que le PDF soit généré avant d'envoyer la notification au fournisseur. Sélectionnez cette option si vous souhaitez un fichier PDF pour tous les bons de commande, quel que soit le mode d'émission. |
Options de sourcing automatique au niveau de la ligne | Description |
|---|---|
Activer le sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat
| Sélectionnez cette option pour activer le sourcing automatique pour toutes les lignes de demande d'achat éligibles. Vous devez sourcer manuellement les lignes de demande d'achat non éligibles. Si vous ne sélectionnez pas cette option, toutes les lignes de la demande d'achat doivent être éligibles au sourcing automatique pour pouvoir sourcer automatiquement une demande d'achat. |
Exclure les demandes d'achat sans type de demande d'achat du sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat
| Sélectionnez cette option pour exclure les demandes d'achat sans Type de demande d'achat du sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat.
Vous devez sélectionner Activer le sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat pour que cette option soit disponible. |
Exclure certains types de demande d'achat du sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat
| Sélectionnez des Types de demande d'achat pour exclure du sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat.
Vous devez sélectionner Activer le sourcing automatique au niveau de la ligne de demande d'achat pour que cette option soit disponible. |
Appel d'offres
Options générales des appels d'offres | Description |
|---|---|
Activer les notifications des appels d'offres
| Affiche les comportements de notification des appels d'offres prédéfinis par Workday pour l'unité légale à laquelle vous vous adressez pour une demande de prix. Vous devez configurer des processus de gestion pour créer des notifications. |
Bon de commande
Options relatives aux bons de commande | Description |
|---|---|
Désactiver le type de livraison par défaut pour les articles du stock
| Sélectionnez cette option pour empêcher Workday d'afficher le Réapprovisionnement du stock dans le champ Type de livraison pour les articles stockés sur les lignes du bon de commande lorsque vous :
Vous pouvez sélectionner cette option pour réduire la saisie de données sur les bons de commande. Cette option s'applique uniquement au stock. Lorsque les demandes d'achats sourcent les bons de commande, le type de livraison des articles stockés provient par défaut du type de demande d'achat. |
Exclure les quantités et montants reçus sur les réceptions au statut En cours ou Brouillon
| Sélectionnez cette option pour empêcher l'affichage des quantités et des montants des réceptions incomplètes et non approuvées sur les bons de commande et les contacts chez le fournisseur. Cette option affecte les calculs de réapprovisionnement en excluant ces documents lors du calcul de la quantité à commander. |
Fermer automatiquement des bons de commande
| Sélectionnez cette option pour fermer automatiquement les bons de commande ouverts ou émis dans les cas suivants :
Workday ferme les bons de commande entièrement reçus et entièrement payés uniquement lorsque cette case est cochée. Le système ne ferme pas rétroactivement les bons de commande entièrement reçus et payés tant que vous n'activez pas cette fonctionnalité. Workday ne rouvre pas automatiquement les bons de commande fermés lorsque le statut d'un document associé change, par exemple lorsqu'une facture initialement marquée payée est marquée non payée. |
Réception
Options d'expiration des lots | Description |
|---|---|
Désactiver la saisie du lot et des numéros de série
| Sélectionnez cette option pour permettre aux salariés de soumettre des réceptions sans saisir de numéro de lot ou de série pour les articles sur la réception lorsqu'ils utilisent Workday sur un ordinateur de bureau.
Activez cette option lorsque vous enregistrez des informations à partir d'un ordinateur de bureau. |
Saisie du lot obligatoire
| Sélectionnez cette option lorsque vous voulez que les employés enregistrent les numéros de lot pour les articles contrôlés par numéro de lot sur la réception lorsqu'ils utilisent un scanner.
Vous pouvez utiliser un périphérique mobile pour saisir ces informations. Le numéro de lot doit être créé dans Workday avant de pouvoir être enregistré pour un article. |
Saisie des numéros de série obligatoire
| Sélectionnez cette option lorsque vous voulez que les employés enregistrent les numéros de série des articles contrôlés par numéro de série sur la réception lorsqu'ils utilisent un scanner.
Vous pouvez utiliser un périphérique mobile pour saisir ces informations. Ne sélectionnez pas cette option si vous ne saisissez pas de numéro de série pour un article. |
Comportement des lots expirés
| Sélectionnez cette option pour traiter un lot expiré et afficher un message d'avertissement. Vous devez configurer cette option lors de la configuration. |
Comportement des lots inclus dans la période d'alerte
| Sélectionnez cette option pour traiter un lot pendant une période d'alerte et afficher un message d'avertissement.
Vous devez configurer cette option lors de la configuration. |
Créer une livraison par numéro de suivi
| Sélectionnez cette option pour créer, gérer et capturer les livraisons par colis de transporteur individuel, en fonction du numéro de suivi. Lorsque vous scannez plusieurs colis avec cette option, Workday génère des tickets de livraison avec les informations de suivi des colis du transporteur à partir des réceptions et non les informations sur l'article des lignes de réception, telles que Site de livraison ou Demandeur. |
Prestation de services internes
Options de prestation des services internes | Description |
|---|---|
Exclure les worktags d'en-tête du processus de gestion
| Sélectionnez cette option pour empêcher le processus de gestion Internal Service Delivery Event d'envoyer aux employés les approbations avec des worktags de revenus au niveau de l'en-tête. |