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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : configurer les définitions du processus de gestion

Étapes : configurer les définitions du processus de gestion

Une définition de processus de gestion est la liste des tâches qui composent un processus de gestion en plus des rôles chargés d'exécuter chaque tâche. Selon votre scénario, vous pouvez définir des configurations supplémentaires dans votre processus de gestion. Exemple : lorsque la définition de votre processus de gestion inclut une étape
d'approbation
 , vous pouvez configurer une notification personnalisée dans l'étape
d'approbation
 afin que Workday informe les approbateurs de leur action.
  2. Dans le menu des actions associées du processus de gestion, sélectionnez
    processus de gestion
    Configuration du calendrier fondée sur des règles
    .
    Configurez les calendriers et les règles de condition pour déterminer les calendriers utilisés par Workday lorsque vous lancez un processus de gestion. Lorsque vous sélectionnez un calendrier de travail et un calendrier de jours fériés, Workday prend en compte les jours fériés lors du calcul des dates d'échéance.
    Sécurité : domaine
    Business Process Administration
     dans le domaine fonctionnel System.
  4. Dans le menu des actions associées d'une étape
    Approbation consolidée
     ou
    Chaîne d'approbation groupée
     , sélectionnez
    Processus de gestion
    Configurer une approbation groupée
    .
    Sélectionnez les étapes que vous souhaitez inclure dans la page d'approbation.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  5. Dans le menu des actions associées d'une étape
    d'approbation en masse
     , sélectionnez
    Processus de gestion
    Configurer une approbation en masse
    .
    Sélectionnez
    Attendre tous les événements
     lorsque vous ne souhaitez pas que la notification Mes tâches s'affiche tant que tous les événements de prérequis n'ont pas été finalisés. Si vous ne cochez pas cette case, la notification d'approbation s'affiche immédiatement, mais les organisations ayant des événements non terminés affichent le statut
    En cours
    .
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  7. (Facultatif) Dans le menu des actions associées d'une étape
    Action
     , sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour les conditions des étapes
    .
    Cochez la case
    Activer les conditions de validation pour Ajouter des approbateurs
     . Si l'étape
    d'action
     prend en charge les approbateurs ad hoc, Workday déclenche des conditions de validation lorsque les chargés de la révision ajoutent des approbateurs supplémentaires à l'étape du processus de gestion. Pour déclencher les conditions de validation lorsqu'un chargé de révision clique sur
    Approuver et Envoyer aux approbateurs
     dans l'élément Mes tâches, il doit exister :
    • Un groupe de sécurité pour l'action
      Approbation ad hoc
       dans la règle de sécurité du processus de gestion.
    • Au moins une condition de validation pour l'étape
      Action
       .
    Si vous ne cochez pas la case
    Activer les conditions de validation pour l'ajout d'approbateurs
     à l'étape et si des chargés de la révision ajoutent des approbateurs supplémentaires à l'étape du processus de gestion, Workday continue d'ajouter des approbateurs. Les conditions de validation ne se déclenchent pas.
    La case à cocher
    Activer des conditions de validation pour Ajouter des approbateurs
     n'est pas disponible pour les étapes
    d'action
     qui lancent un sous-processus.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  8. Dans le menu des actions associées de l'étape du processus de gestion, sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour le report d'étape
    .
    Configurez le report de l'étape.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  10. Dans le menu des actions associées de l'étape du processus de gestion, sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour le routage avancé
    .
    Configurez les options de routage avancé pour l'étape.
    Pour router les étapes
    de Chaîne d'approbation
     et
    de Chaîne d'approbation groupée
     avec une hiérarchie par organisation plutôt que par hiérarchie managériale (routage basé sur le poste), cochez la case
    Routage basé sur l'organisation
     .
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  11. Dans le menu des actions associées du processus de gestion, sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour le texte d'aide
    .
    Sélectionnez une étape et saisissez le texte d'aide. Sélectionnez une règle de condition pour afficher du texte d'aide différent pour différents publics.
    Pour configurer le texte d'aide d'une étape de processus de gestion, la fonctionnalité doit être activée dans le processus de gestion. Vous pouvez accéder au rapport
    Options de configuration des processus de gestion
     et consulter la colonne
    Autorise le texte d'aide
     pour déterminer si le processus de gestion autorise la configuration de texte d'aide. Vous pouvez configurer du texte d'aide pour les types d'étape de processus de gestion suivants :
    • Action
    • Approbation
    • Chaîne d'approbations
    • Liste de vérification
    • Approbations groupées
    • Chaîne d'approbations groupées
    • Modifier les données supplémentaires
    • Lancement
    • Réviser des documents
    • Participation partagée
    • Tâches
    • À faire
    Sécurité : domaine
    Business Process Administration
     dans le domaine fonctionnel System.
  13. Dans le menu des actions associées d'un message de validation, sélectionnez
    Validation
    Configurer un message de validation
    .
    Saisissez le texte de validation à afficher aux utilisateurs. Les messages de validation s'affichent uniquement sur les étapes associées à des règles de condition.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  14. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    1. Processus de gestion
      Maintain Related Links by Definition
       dans le menu des actions associées du processus de gestion.
    2. Type de processus de gestionMettre
      à jour les liens associés
      dans le menu des actions associées du type de processus de gestion.
    Configurez les liens associés. Incluez
    http://
     ou
    https://
     dans l'URL.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  16. Dans le menu des actions associées de l'étape du processus de gestion, sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour le remplacement du libellé d'étape
    .
    Saisissez un nouveau libellé pour l'étape.
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  17. Accédez au rapport
    Mettre à jour la sélection de définitions de processus de gestion
     .
    Pour remplacer la date d'effet d'un sous-processus par la date à laquelle le processus de gestion lance le sous-processus, sélectionnez un processus de gestion et cliquez sur
    Activer la sélection de définitions de sous-processus
    . La date d'effet du sous-processus correspond par défaut à la date d'effet du processus de gestion parent.
    Sécurité : domaine
    Business Process Administration
     dans le domaine fonctionnel System.
(Facultatif) Pour masquer le détail de l'historique du processus de gestion à la personne associée au processus de gestion (par exemple, un salarié interne), accédez à la règle de sécurité du processus de gestion et cochez la case
Masquer l'historique du processus à la personne
 . Ensuite, activez les modifications de règle de sécurité en attente.
La fonctionnalité de masque de l'historique du processus de gestion n'est pas compatible avec les processus de gestion de type Composant de modèle que vous créez dans Workday Extent.
Exemple : un partenaire RH souhaite empêcher les salariés internes d'afficher les informations relatives à leur évaluation de la performance et indique que les responsables ont peut-être effectué des actions sur le processus de gestion. L'administrateur du processus de gestion configure le processus de gestion
Démarrer l'évaluation de la performance
 de façon à masquer l'historique du processus de gestion. Si une étape du processus de gestion est en attente du salarié dans
Mes tâches
, Workday n'affiche pas l'historique du processus lorsque le salarié consulte l'élément.