步驟︰設定採購
設定 Workday 採購，啟用並追踪商品、服務 (專案和非專案) 和約僱人員的支出。
- 編輯網域安全原則在採購功能區中設定「設定︰採購」網域。
- 配置以下業務流程的定義和安全性原則︰
- 採購功能區中的「變更單事件」
- 採購功能區中的採購單事件
- 採購功能區中的請購事件
- 「供應商合約」功能區中的「供應商合約事件」
- 供應商合約功能區中的供應商合約修訂事件
請參閱 「步驟︰配置業務流程定義」。 - 存取編輯用戶設定財務任務。為您的用戶配置以下設定︰
- 在業務文件序列 ID區段中，配置採購交易的序列 ID 產生器。
- 在採購選項區段中，配置您的用戶範圍的採購設定。
- 為確保承諾與義務平衡，請確認未選取「將目前日期用於源自未來日期的請購單的採購單」核取方塊。
安全性︰「設定︰用戶設定 - 系統」功能區中的「系統」網域。請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」。 - 設定支出交易的預設稅額︰
- 為下列採購交易設定 Worktag︰
- 採購單
- 採購卡交易驗證
- 報價邀請
- 請購
- 供應商發票
- 存取「維護計量單位」任務。為您的用戶設定計量單位 (UOM)。對於符合 CEFACT 通用代碼的 EDI 計量單位，請在EDI 代碼欄中輸入計量單位。若未進行此設定，您將會在處理期間收到錯誤訊息。若要使用 EDI 在採購單上核發服務明細，請使用名稱「時」和 EDI 代碼HR來設定計量單位列。
- 存取「編輯公司採購選項」任務，為您用戶中的公司配置採購選項。安全性︰「設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司一般」網域。
- 建立和管理供應商。請參閱「」 步驟︰設定供應商。
- 設定供應商合約。請參閱「」 步驟︰管理供應商合約。
- 檢閱和配置採購交易，並自訂相關業務流程︰
- 存取編輯用戶設定 - 系統任務。啟用以下項目的活動串設定︰
- 出貨預先通知
- 採購單和變更單
- 收料單和退貨單
- 請購單
- 報價邀請、報價獎勵、參與者名單和報價回覆
- 供應商合約和供應商合約修訂
安全性︰「設定︰用戶設定 - 系統」功能區中的「系統」網域。 - (選用) 配置採購文件附件的分段安全性。請參閱「」 步驟︰安全採購文件附件。
- (選用) 提供支出交易說明。
- (選用) 建立和編輯自訂物件定義。建立自訂物件和使用者定義的欄位︰
- 採購單
- 請購明細
- 請購單
- 供應商合約
- (選用) 配置自訂驗證訊息。只有在符合驗證條件且您按一下儲存備用或提交時，Workday 才會關閉請購單簽出欄位上的自訂驗證。我們建議您在請購單結帳時撰寫自訂驗證的說明，以便通知使用者在輸入必要資訊後按一下儲存備用或按提交以消除錯誤。
- (選用) 使用 Workday Worksheets 自訂維護項目資訊的工作流程。請參閱「」 步驟︰設定採購項目的工作表。
檢閱和自訂適用於公司設定的選用採購交易文件。