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配置交易的 Worktag

配置交易的 Worktag

安全性︰在「Common Financial Management」和 Worktags 功能區中
進行設定︰啟用 Worktags
 網域。
您可以依據業務需要，配置用於交易和任務的 Worktag。設定 Worktag 可︰
  • 簡化資料輸入
  • 不再需要某些自訂驗證。
  • 改善關鍵資料的差異化，提高交易審查的效率。
當您在
「維護 Worktag 平衡配置」
 任務中啟用用戶中的 Worktag 平衡時，Workday 會在任務和交易中提供可用的平衡 Worktag 類型和必要類型。
  1. 存取
    「維護 Worktag 用途」
     報告。
  2. 請選取要配置的交易類型。
    完成配置時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    會計日記帳
    由於 Workday 會建立營業日記帳，但不存在任何營業日記帳的交易類型，因此 Workday 會對
    「檢視營業日記帳」
     任務套用
    會計日記帳
     交易類型配置。
    客戶發票
    如果您需要客戶發票標頭中的 Worktag 類型，您可以在客戶發票明細中將該 Worktag 類型設為選填。
    如果您在客戶發票標頭中將 Worktag 類型設為選用，則可在客戶發票明細中將其設為必填。
    如果您使用 Worktag 平衡，請在客戶發票標頭或客戶發票明細中輸入平衡 Worktag 類型。
    專案
    當使用者在交易中選取專案相關的 Worktag 時，Workday 會顯示配置的 Worktag 類型 (專案、專案階段或專案任務)。
    如果您需要
    「專案任務」
    Worktag 類型，請排除
    「專案」
     和
    「階段」
    Worktag 類型，因為 Workday 會根據專案任務決定專案和階段。
    Workday 會根據專案階段決定專案。如果您需要
    「專案階段」
    Worktag 類型，請選取
    「專案任務」
    Worktag 類型，並排除
    「專案」
    Worktag 類型。
  3. 請選取一項交易，然後按一下
    編輯 Worktag 用途
     以設定
    主要 Worktag 類型
     和
    其他 Worktag 類型
    。
  4. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    Worktag 類型
    每筆交易最多可定義 10 個主要 Worktag 類型。Workday 定義了可用的 Worktag 類型。Worktag 類型可以是主要類型或其他類型，但不能同時是兩者。
    不允許非作用中的值
    選取此選項可讓 Workday 自動從提示和提示搜尋中移除非作用中的值，即使 Worktag 在交易日期為作用中也是如此。
    您選取的選項不適用於 Web 服務。
    必填
    視需要設定 Worktag 類型。
    對於包含明細拆分的交易，若為必要的 Worktag 類型，請在拆分上輸入 Worktag，而不是在明細上輸入 Worktag。
Workday 會使用您的 Worktag 用途設定來控制以下 Worktag 類型︰
  • 可用。
  • 個別欄位
  • 必填。