參照︰公司採購選項
一般設定
一般設定 | 說明 |
|---|---|
商品代碼類型
| 選取此項可在您訂購相關目錄項目或採購項目時，在支出交易中填入預設商品代碼類型。
當您為項目配置多種商品代碼類型，且未從此提示選取預設值時，Workday 填入的商品代碼類型可能會不一致。 |
運送和計費預設值
配送聯絡人
| Workday 會預設您在獨立採購單 (PO) 上輸入的值。如果您從請購單建立採購單，我們會從請購單中選取配送聯絡人。聯絡人必須是 Workday 中的員工。如果您未配置此選項，則配送聯絡人會預設為請購申請人。 |
付款聯絡人
| Workday 會預設您在 「編輯公司採購選項」 任務中為公司輸入的 「付款聯絡人 」值。聯絡人必須是 Workday 中的員工。對於自動從請購單取得的採購單，Workday 會按以下順序填入付款聯絡人︰
對於特殊採購單，如果您未配置此選項，付款聯絡人將為空白。 |
運送條款
| Workday 會預設您在獨立採購單上輸入的值，以及您從請購單建立的採購單。配置後，此選項會預設為所有採購文件。 |
運送方式
| Workday 會預設您在獨立採購單上輸入的值，以及您從請購單建立的採購單。配置後，此選項會預設為所有採購文件。 |
預設配送地點
| Workday 會填入您在獨立採購單上輸入的值。如果您從請購單建立採購單，Workday 會使用請購中的預設配送地址，或使用以下項目的預設值︰
您必須先使用「配送地點」的用途定義該地點，然後才能選取地點物件做為預設配送地點。配置後，此選項會預設為所有採購文件。在從請購單產生的採購單上，請購的配送地點會覆寫預設的配送地點。 |
請購
一般請購單選項 | 說明 |
|---|---|
啟用請購明細預設值
| 選取此項可啟用請購明細參數，例如︰
您必須先將預設值新增至文件標頭，然後才能將其預設為文件明細。 |
在請購中停用服務明細
| 選取此項可隱藏 「建立請購單」 任務中的服務明細區段。此選項會停用所有要求者取得服務的功能。 |
請購 Worklet 中的預設非型錄申請明細類型
| 您可以在 請購 Worklet 中將非型錄申請設定為不預設為商品或服務、預設為商品或預設為服務。預設情況下，Workday 不會 在請購 Worklet 提示中的「預設非型錄申請明細類型」 上選取任何選項，且您在 Worklet 中的非型錄申請預設為商品。 |
在請購中停用以「~專案~」為基礎的服務明細
| 選取此項可隱藏 「建立請購單」 任務上的專案服務明細區段。如果您不使用專案，請停用此選項。 |
啟用請購交易稅
| 選取此項可在請購明細中指定這些稅務欄位︰
您必須配置 交易稅 才能啟用此選項。Workday 會將交易稅複製到產生的採購單。 |
啟用請購單的運費和其他費用
| 選取此項可將運費和其他費用新增至請購標頭。當您從單一採購單尋購請購且未做任何變更時，Workday 也會自動在採購單上填入運費和其他費用金額。您的請購單中至少必須有 1 個已啟用雜項和運費的支出種類。 |
允許從連結的採購項目將請購明細屬性設為預設值
| 如果連結的採購項目不受尋購或稅務規則的約束，請選取此項，將這些值從連結的採購項目填入到請購明細中︰
|
搜尋型錄選項 | 說明 |
|---|---|
搜尋型錄的支出種類階層根節點
| 選取即可在 「搜尋型錄」 任務中啟用依支出種類階層搜尋。如果您的組織建立了支出種類階層，請啟用此選項。 |
排除具有型錄/供應商項目項目的採購項目
| 選取此項可將 搜尋型錄 任務更新為︰
|
排除型錄項目/從次要供應商排除供應商項目
| 選取此項可在 搜尋型錄 任務中僅顯示主要 (優先順序 1) 和未排名的供應商資訊。Workday 建議啟用此選項，讓員工選取偏好的項目，並移除搜尋結果中的重複項目。 |
在沒有優先供應商時顯示採購項目
| 選取此項可在 搜尋型錄 任務中僅顯示沒有主要 (優先順序 1) 供應商資訊的採購項目。如果您使用尋購規則，Workday 建議您啟用此選項。 |
存貨請購單選項 | 說明 |
|---|---|
庫存回補請購舍入選項
| 在建立存貨補貨請購單時，設定訂購數量的捨入選項。
將數量捨去一半，上舍入捨去 0.5。 此選項僅適用於有庫存的存貨，並在存貨據點或採購項目層級進行配置。 |
定期自動補貨請購舍入選項
| 在建立定期自動補貨請購單時，設定訂購數量的捨入選項。此選項僅適用於 PAR 存貨，並在 PAR 位置或採購項目層級進行配置。 |
型錄項目選項
型錄項目選項 | 說明 |
|---|---|
啟用計量單位變更
| 選取此項即可變更您要求的目錄項目計量單位 (UOM)。Workday 會根據您選取的計量單位來設定項目的單價。您可以使用偏好的計量單位進行訂購，以獲得最佳折扣。
使用型錄時啟用此選項。 |
啟用來自連結採購項目預設值的型錄項目屬性預設值
| 選取此項可將值從連結的採購項目複製到型錄項目屬性內容。 |
採購項目選項
採購項目選項 | 說明 |
|---|---|
啟用補貨請購單計量單位和單位成本變更
| 選取此項可讓使用者更新補貨類型請購單上 的計量單位 和 單位成 本欄位。此選項僅適用於存貨。請為「全部」啟用此選項以更正補貨請購單，以協助提前解決潛在的比對錯誤。 |
啟用非補貨請購單計量單位變更
| 選取此項可讓使用者更新非補貨類型請購 的計量單位 。此選項僅適用於存貨。請為所有更正非補貨類型的請購單啟用此選項，以協助提前解決潛在的比對錯誤。 |
啟用計量單位和單位成本變更
| 「非庫存項目」是指支出種類未選取「庫存項目」核取方塊的採購或供應商項目。
範例︰「辦公用品」支出種類包含檯燈或打印機碳粉等項目。辦公用品不會標示為庫存項目。 計量單位 和 單位成本 ︰
當您啟用此核取方塊並建立請購單或採購單時，您可以編輯「 單位成本」 和 「計量單位」 欄位。使用項目時請啟用此選項。您可以更正項目的錯誤計量單位或定價，以協助提前解決潛在的比對錯誤。此選項也會啟用僅用於付款的請購單的訂價更新。 |
尋購
尋購合併選項 | 說明 |
|---|---|
合併請購單上的採購單
| 當下列值相符時，選取此項可將請購明細尋購至 1 個採購單︰
「自動尋購排程」任務 中排定自動尋購作業。
選取此選項可防止請購在核准後自動尋購至採購單。 |
合併請購明細時排除配送地址
| 當下列值相符時，選取此項可將配送地址不同的請購單尋購至 1 個採購單︰
如果您的供應商將接受一個採購單上的多個配送地址，您可以選取此選項。配送地址隨即新增至每個採購單明細。 |
啟用非型錄明細的自動尋購
| 選取以將請購明細尋購至以下項目的採購單︰
然後，當您執行以下操作時，我們會自動尋購請購明細資料︰
您必須定義請購尋購規則，以確保可以確定採購員、供應商和配送地址，以便 Workday 自動尋購請購。 |
為所有採購單產生 PDF
| 選取此項即可為具有列印出庫選項的採購單產生 PDF。當您選取此選項以及供應商入口網站的核發選項時，發送給供應商的自訂通知電子郵件會稍有延遲。Workday 會等候 PDF 產生，然後再傳送通知給供應商。如果您想要所有採購單的 PDF 檔案 (無論其以何種方式核發) ，請選取此選項。 |
明細層級自動尋購選項 | 說明 |
|---|---|
在請購明細層級啟用自動尋購
| 選取此項可為任何符合資格的請購明細啟用自動尋購。您必須手動尋購不符合資格的請購明細。如果您未選取此選項，則所有請購明細都必須符合自動尋購資格，才能自動尋購請購。 |
在請購明細層級從自動尋購中排除沒有請購類型的請購
| 選取此項可將沒有請購類型的請購從請購明細層級的自動尋購中排除。
您必須選取 在請購明細層級啟用自動尋購， 此選項才能使用。 |
從請購明細層級的自動尋購中排除特定類型的請購單
| 在請購明細層級選取要從自動尋購排除的請購類型。
您必須選取 在請購明細層級啟用自動尋購， 此選項才能使用。 |
報價邀請
一般報價邀請選項 | 說明 |
|---|---|
啟用報價邀請 (RFQ) 通知
| 針對您要報價的公司，顯示 Workday 提供的報價邀請通知行為。您必須配置業務流程才能建立通知。 |
採購單
採購單選項 | 說明 |
|---|---|
停用庫存項目的預設交付類型
| 當您執行下列操作時，選取此項可讓 Workday 在 交付類型欄位的交付類型 欄位中，停止為庫存項目填入 「存貨回補」 ︰
您可以選取此選項來減少採購單的資料輸入。此選項僅適用於存貨。 當採購單來自請購單時，庫存項目的交付類型會預設為請購類型。 |
排除從收料單草稿和進行中收料單中的已收數量和金額
| 選取此項可防止在採購單和供應商聯絡人上顯示不完整和未核准收料單上的數量和金額。此選項會在計算訂購數量時將這些文件排除在外，從而影響補貨計算。 |
自動關閉採購單
| 選取以在下列情況下自動關閉未結或已發出的採購單︰
選取此核取方塊時，Workday 只會關閉已全部收到和已全部付款的採購單。在您啟用此功能之前，不會追溯關閉已全部接收和付款的採購單。 當相關文件的狀態發生變更時 (例如已付款發票變更為未付款)，Workday 不會自動重新開啟已關閉的採購單。 |
收料單
批號到期選項 | 說明 |
|---|---|
停用批號與序號擷取
| 選取此項後，員工在桌上型電腦上使用 Workday 時，無需為收據上的項目輸入任何批號或序號即可提交收料單。
當您從桌面記錄資訊時，請啟用此選項。 |
強制性批號擷取
| 選取當您希望員工使用掃描儀記錄收料單上的批號控制項目批號時。
您可以使用行動裝置來擷取此資訊。您必須先在 Workday 中建立批號，才能為項目記錄批號。 |
序號擷取 - 必填
| 選取當您希望員工在使用掃描儀時，在收料單上記錄受序號控制項目的序號。
您可以使用行動裝置來擷取此資訊。如果您要擷取的不是項目的序號，請勿選取此選項。 |
到期批號的行為
| 選取此項可處理到期的批號並顯示警告訊息。您必須在設定期間配置此選項。 |
提醒期內批號的行為
| 選取此項可在提醒期內處理一批批並顯示警告訊息。
您必須在設定期間配置此選項。 |
建立依追踪號碼的交付項目
| 選取此選項可依據追踪號碼，依個別承運者包裹建立、管理和擷取交付。當您使用此選項掃描多個包裹時，Workday 會使用來自收據的承運者包裹追踪資訊，產生交付票證，而不是收據明細中的項目資訊，例如交付地點或申請人。 |
內部服務交付
內部服務交付選項 | 說明 |
|---|---|
從業務流程中排除標頭 Worktag
| 選取此項可停止 「內部服務交付事件」 業務流程將標頭層級收入 Worktag 的核准傳送給員工。 |