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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Configurare l'approvvigionamento

Procedura: Configurare l'approvvigionamento

Criteri di sicurezza:
  • Per la Visualizzazione aziendale per metriche ordine articoli di acquisto, assicurarsi che gli utenti abbiano accesso ai seguenti domini:
    Set Up: Purchase Item
    (obbligatorio) ,
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Reports: Organization Purchase Order Lines
  • Per la Visualizzazione aziendale per attività contratto fornitore, assicurarsi che gli utenti abbiano accesso ai seguenti domini:
    Process: Supplier Contract - Reporting
     (obbligatorio),
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Process: Receipt/Return - Reports
    ,
    Process: Supplier Invoice - Reporting or Reports : Conti fornitore
     .
Configurare Workday Procurement per abilitare e monitorare la spesa per beni, servizi (a progetto e non) e collaboratori esterni.
  1. Configurare il dominio
    Set Up: Procurement
     nell'area funzionale Procurement.
  2. Configurare le definizioni e i criteri di sicurezza per i seguenti processi aziendali:
    • Evento di modifica ordine
       nell'area funzionale Procurement.
    • Purchase Order Event
       nell'area funzionale Procurement.
    • Evento di richiesta
       nell'area funzionale Procurement.
    • Evento contratto fornitore
       nell'area funzionale Supplier Contracts.
    • Evento di variazione contratto fornitore
       nell'area funzionale Supplier Contracts.
  3. Accedere all'attività
    Modifica dati finanziari configurazione tenant
     .
    Configurare le seguenti impostazioni per il tenant:
    • Nella sezione
      ID sequenza documenti aziendali
       , configurare i generatori di ID sequenza per le transazioni di approvvigionamento.
    • Nella sezione
      Opzioni di approvvigionamento
       , configurare le impostazioni a livello di tenant per l'approvvigionamento.
    • Per garantire il pareggio di pre-impegni e impegni, verificare che la casella di controllo
      Usa data corrente per ordini di acquisto provenienti da richieste con data futura
       sia deselezionata.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     nell'area funzionale System.
  5. Impostare i worktag per le seguenti transazioni di approvvigionamento:
    • Ordine di acquisto
    • Verifica transazioni carta acquisti
    • Richiesta di preventivo
    • Richiesta
    • Fattura fornitore
  6. Accedere all'attività
    Gestione unità di misura
     .
    Impostare le unità di misura per il tenant.
    Per le unità di misura EDI che corrispondono al codice CEFACT Common, immettere l'unità di misura nella colonna
    Codice EDI
     . Senza questa configurazione, verranno visualizzati errori durante l'elaborazione.
    Per emettere righe di servizio negli ordini di acquisto con EDI, impostare una riga UM con il nome
    Hours
     e il codice EDI
    HR
    .
  7. Accedere all'attività
    Modifica opzioni di approvvigionamento azienda
     per configurare le opzioni di approvvigionamento per le aziende nel tenant.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Company General
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  8. Creare e gestire i fornitori.
  9. Impostare i contratti fornitore.
  12. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Sistema
     .
    Abilitare
    le impostazioni del flusso di attività
     per:
    • Avvisi di spedizione anticipati
    • Ordini di acquisto e ordini di modifica
    • Ricevimenti e resi
    • Richieste
    • Richieste di preventivi, assegnazioni di preventivi, elenchi di partecipanti e risposte a preventivi.
    • Contratti fornitore e modifiche ai contratti fornitore
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     nell'area funzionale System.
  13. (Facoltativo) Configurare i segmenti di sicurezza per gli allegati dei documenti di approvvigionamento.
  15. (Facoltativo) Creare e modificare definizioni oggetto personalizzate.
    Creare oggetti personalizzati e campi definiti dall'utente per:
    • Ordini di acquisto
    • Righe richiesta
    • Richieste
    • Contratti fornitore
  16. Il sistema ignora le convalide personalizzate nei campi di check-out della richiesta solo quando la condizione di convalida è soddisfatta e si fa clic su
    Salva come bozza
     o
    Inoltra
    .
    Si consiglia di scrivere descrizioni per le convalide personalizzate al check-out della richiesta in modo da informare gli utenti di fare clic su
    Salva per dopo
     o
    su Inoltra
     per ignorare l'errore dopo aver immesso le informazioni obbligatorie.
  17. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione regole condizionali di approvvigionamento
     .
    Creare regole per impedire determinate azioni sui documenti delle transazioni in base ai criteri definiti. Consultare Concetto: Regole condizionali di approvvigionamento.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Procurement
     nell'area funzionale Procurement.
  18. Impostare i questionari aggiungendo uno step
    Completamento questionario
     ai seguenti processi aziendali:
    • Evento di modifica ordine
    • Evento ordine di acquisto
    • Evento di richiesta
    • Evento contratto fornitore
    • Evento di variazione contratto fornitore
  19. (Facoltativo) Personalizzare i workflow per la gestione delle informazioni sugli articoli con Workday Worksheets.
  20. (Facoltativo) Configurare la sicurezza per le origini dati di Business View. Per consentire agli utenti di eseguire report nelle origini dati Business View for Purchase Item Order Metrics e Business View for Supplier Activity, assicurarsi che abbiano accesso ai domini di sicurezza obbligatori.
Rivedere e personalizzare i documenti delle transazioni di approvvigionamento facoltativi per la configurazione aziendale.