Fornire istruzioni sulle transazioni di spesa
Includere nel sistema istruzioni per consentire ai collaboratori di creare e inoltrare i seguenti documenti aziendali:
- Richieste
- Autorizzazioni di spesa
- Note spese
- Richiesta di preventivo
- Accedere all'attivitàModifica istruzione transazione di spesa.
- Creare istruzioni per le transazioni di spesa per le aziende selezionate o selezionare istruzioni esistenti per modificarle.
- Immettere le istruzioni per le richieste di personale, le autorizzazioni di spesa, le note spese e i documenti di risposta alle richieste di preventivo utilizzati dall'azienda.Selezionare l'iconaCollegamentoper collegare i riferimenti ai documenti aziendali a cui i collaboratori possono accedere, ad esempio il manuale delle politiche di trasferta e spese.
- SelezionareAttivoper attivare ogni insieme di istruzioni per i documenti aziendali correlati.
Le istruzioni vengono visualizzate dai collaboratori quando creano richieste, autorizzazioni di spesa, note spese e documenti di richiesta di preventivo.
Quando si configura il testo delle istruzioni nella sezione
Richiesta
dell'attività Modifica istruzioni transazione di spesa
, il testo viene visualizzato in entrambe le aree seguenti:
- Nell'attivitàCreazione richiesta.
- Nella parte superiore della home page della workletRichieste.
Il testo delle istruzioni per le richieste è specifico per ogni azienda.
Creare le seguenti istruzioni per le note spese:
Inviare tutte le note spese entro il quinto di ogni mese. Per informazioni sui criteri delle note spese, fare riferimento al manuale
Politiche spese e trasferte aziendali
.