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Documentation
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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : définir l’approvisionnement

Étapes : définir l’approvisionnement

Sécurité :
  • Pour la vue de l’entreprise pour les indicateurs de bons de commande, assurez-vous que les utilisateurs ont accès aux domaines suivants :
    Set Up: Purchase Item
    (required),
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Reports: Organization Purchase Order Lines
  • Pour la vue d’affaires pour l’activité liée aux contrats de fournisseurs, assurez-vous que les utilisateurs ont accès aux domaines suivants :
    Process: Supplier Contract - Reporting
     (required), Process:
    Purchase Order - Reporting
    , Process:
    Receipt/Return -
    Reports,
    Process: Supplier Invoice - Reporting or Reports : Comptes de fournisseurs
Configurez Workday Procurement pour permettre les dépenses en matière de biens, de services (liés ou non à des projets) et de travailleurs auxiliaires, et pour faire le suivi de ces dépenses.
  1. Définissez le domaine
    Set Up: Procurement
     dans le domaine fonctionnel Procurement.
  2. Configurez les définitions et les politiques de sécurité pour les processus de gestion suivants :
    • Événement lié à un ordre de modification
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Événement lié à un bon de commande
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Événement de demande d’approvisionnement
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Événement lié à un contrat de fournisseur
       dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.
    • Événement de modification de contrat de fournisseur
       dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.
  3. Accédez à la tâche
    Modifier les données financières de la configuration du locataire
     .
    Configurez les paramètres suivants pour votre locataire :
    • Dans la section
      Identifiants séquentiels de document commercial
       , configurez vos générateurs d’identifiants séquentiels de document commercial pour les transactions d’approvisionnement.
    • Dans la section
      Options d’approvisionnement
       , configurez vos paramètres d’approvisionnement à l’échelle du locataire.
    • Pour assurer que les engagements et les obligations sont équilibrés, vérifiez que la case
      Utiliser la date actuelle pour les bons de commande sourcés à partir de demandes d’approvisionnement à date future
       n’est pas cochée.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - System
     dans le domaine fonctionnel System.
  5. Définissez des worktags pour les transactions d’approvisionnement suivantes :
    • Bon de commande
    • Vérification de transactions par carte d’approvisionnement
    • Demande de prix
    • Demande d’approvisionnement
    • Facture de fournisseur
  6. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des unités de mesure
     .
    Définissez des unités de mesure (UDM) pour votre locataire.
    Pour les UDM de l’EDI qui correspondent au code commun CEFACT, entrez l’UDM dans la colonne
    Code EDI
     . Sans cette configuration, vous obtiendrez des erreurs pendant le traitement.
    Pour délivrer des lignes de services sur les bons de commande avec EDI, définissez une rangée d’UDM dont le nom
    est Heures
     et dont le code EDI
    est Heures
    .
  7. Accédez à la tâche
    Modifier les options d’approvisionnement d’une société
     pour configurer les options d’approvisionnement pour les sociétés dans votre locataire.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Company General
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  8. Créez et gérez des fournisseurs.
  9. Définissez des contrats de fournisseurs.
  12. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Système
     .
    Activez
    les paramètres de fil d’activité
     pour les éléments suivants :
    • Avis préalables d’expédition.
    • Bons de commande et ordres de modification.
    • Les réceptions et les retours.
    • Les demandes d’approvisionnement.
    • Demandes de prix, attributions en fonction d’une demande de prix, listes de participants et réponses à une demande de prix.
    • Contrats de fournisseurs et modifications de contrat de fournisseur.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - System
     dans le domaine fonctionnel System.
  13. (Facultatif) Configurez la sécurité segmentée pour les pièces jointes des documents d’approvisionnement.
  15. Créez des objets personnalisés et des champs définis par l’utilisateur pour les éléments suivants :
    • Les bons de commande.
    • Lignes de demande d’approvisionnement.
    • Les demandes d’approvisionnement.
    • Contrats de fournisseurs.
  16. Workday fait seulement disparaître les validations personnalisées des champs de passation de commande d’une demande d’approvisionnement lorsque la condition de validation est remplie, et que vous cliquez sur
    Enregistrer pour plus tard
     ou
    sur Soumettre
    .
    Nous vous recommandons d’ajouter des descriptions des validations personnalisées à l’étape de passation de commande de la demande d’approvisionnement afin d’indiquer aux utilisateurs de cliquer sur
    Enregistrer pour plus tard
     ou
    sur Soumettre
     pour faire disparaître l’erreur après avoir entré les informations requises.
  17. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des règles de conditions propres à l’approvisionnement
     .
    Créez des règles pour empêcher l’exécution de certaines actions touchant les documents de transactions en fonction des critères que vous définissez. Voir : Concept : règles de conditions propres à l’approvisionnement.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Procurement
     dans le domaine fonctionnel Procurement.
  18. Définissez des questionnaires en ajoutant une étape
    Remplir le questionnaire
     aux processus de gestion suivants :
    • Événement lié à un ordre de modification
    • Événement lié à un bon de commande
    • Événement de demande d'approvisionnement
    • Événement lié à un contrat de fournisseur
    • Événement de modification de contrat de fournisseur
  19. (Facultatif) Personnalisez les flux des travaux pour gérer les informations sur les articles avec Workday Worksheets.
  20. (Facultatif) Configurez la sécurité pour les sources de données de l’affichage de l’entreprise. Pour permettre aux utilisateurs d’exécuter des rapports sur les sources de données Business View for Purchase Item Order Metrics et Business View for Supplier Contract Activity, assurez-vous qu’ils ont accès aux domaines de sécurité requis.
Révisez et personnalisez les documents de transactions d’approvisionnement facultatifs dans le cadre de la configuration pour votre société.