Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Stappen: procurement instellen

Stappen: procurement instellen

Beveiliging:
  • Zorg ervoor dat gebruikers voor de bedrijfsweergave voor metriekwaarden inkoopitemorders toegang hebben tot de volgende domeinen:
    Instellen: inkoopitem
    (vereist),
    Proces: inkooporderrapportage
    ,
    Rapporten: inkooporderregels organisatie
  • Zorg ervoor dat gebruikers voor de bedrijfsweergave voor leverancierscontractactiviteit toegang hebben tot de volgende domeinen:
    Proces: leverancierscontract - rapportage
     (vereist),
    Proces: inkooporder - rapportage
    ,
    Proces: ontvangst/retour - rapporten
    ,
    Proces: leveranciersfactuur - rapportage of Rapporten : leveranciersaccounts
     .
Stel Workday Procurement in om de uitgaven voor goederen, services (op projectbasis en niet-projectgebaseerd) en externe medewerkers in te schakelen en bij te houden.
  1. Stel het domein
    Instellen: procurement
     in in het functionele gebied Procurement.
  2. Configureer de definities en het beveiligingsbeleid voor deze bedrijfsprocessen:
    • Wijzigingsordergebeurtenis
       in het functionele gebied Procurement.
    • Inkoopordergebeurtenis
       in het functionele gebied Procurement.
    • Bestelaanvraaggebeurtenis
       in het functionele gebied Procurement.
    • Gebeurtenis voor leverancierscontract
       in het functionele gebied Leverancierscontracten.
    • Gebeurtenis voor aanpassing leverancierscontract
       in het functionele gebied Leverancierscontracten.
  3. Open de taak
    Financiële gegevens tenantinstellingen bewerken
     .
    Configureer deze instellingen voor uw tenant:
    • Configureer in de sectie
      Volgnummer-ID's bedrijfsdocument
       uw volgnummer-ID-generatoren voor inkooptransacties.
    • Configureer in de sectie
      Procurementopties
       uw tenantbrede instellingen voor procurement.
    • Om ervoor te zorgen dat de toezegging en verplichtingen in evenwicht zijn, moet u controleren of het selectievakje
      Huidige datum gebruiken voor inkooporders afkomstig van toekomstige bestelaanvragen
       is uitgeschakeld.
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - systeemdomein
     in het functionele gebied Systeem.
  5. Worktags instellen voor deze aanschaffingstransacties:
    • Inkooporder
    • Verificatie procurementcardtransactie
    • Offerteaanvraag
    • Bestelaanvraag
    • Leveranciersfactuur
  6. Open de taak
    Eenheden onderhouden
     .
    Stel eenheden in voor uw tenant.
    Voor EDI-eenheden die overeenkomen met de algemene CEFACT-code voert u de eenheid in de kolom
    EDI-code
     in. Zonder deze instellingen ontvangt u fouten tijdens de verwerking.
    Als u serviceregels voor inkooporders met EDI wilt uitgeven, stelt u een eenheidsrij in met de naam
    Uren
     en de EDI-code
    HR
    .
  7. Open de taak
    Procurementopties bedrijf bewerken
     om de procurementopties voor de bedrijven in uw tenant te configureren.
    Beveiliging:
    instellen: domein Bedrijf Algemeen
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  8. Leveranciers maken en beheren.
  9. Leverancierscontracten instellen.
  12. Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - systeem
     .
    Instellingen voor activiteitenstroom
     inschakelen voor:
    • Geavanceerde verzendberichten.
    • Inkooporders en wijzigingsorders.
    • Ontvangsten en retouren.
    • Bestelaanvragen.
    • Offerteaanvragen, offertetoezeggingen, deelnemerslijsten en antwoorden op offertes.
    • Leverancierscontracten en leverancierscontractaanpassingen.
    Beveiliging:
    instellen: tenantinstellingen - systeemdomein
     in het functionele gebied Systeem.
  13. (Optioneel) Configureer gesegmenteerde beveiliging voor procurementdocumentbijlagen.
  15. Aangepaste objecten en door gebruikers gedefinieerde velden maken voor:
    • Inkooporders.
    • Bestelaanvraagregels.
    • Bestelaanvragen.
    • Leverancierscontracten.
  16. Workday sluit aangepaste validaties in velden voor het uitchecken van bestelaanvragen alleen af wanneer aan de validatievoorwaarde is voldaan en u op
    Opslaan voor later
     of
    Verzenden
    klikt.
    We raden u aan omschrijvingen voor aangepaste validaties te schrijven bij het uitchecken van bestelaanvragen, zodat gebruikers kunnen klikken op
    Opslaan voor later
     of
    Verzenden
     om de fout te negeren nadat ze de vereiste informatie hebben ingevoerd.
  17. (Optioneel) Open de taak
    Voorwaardelijke regels voor procurement onderhouden
     .
    Maak regels om bepaalde acties op transactiedocumenten te voorkomen op basis van de criteria die u definieert. Zie Concept: voorwaardelijke regels voor procurement.
    Beveiliging:
    instellen: domein Procurement
     in het functionele gebied Procurement.
  18. Stel vragenlijsten in door de stap
    'Vragenlijst voltooien'
     toe te voegen aan de volgende bedrijfsprocessen:
    • Wijzigingsordergebeurtenis
    • Inkoopordergebeurtenis
    • Bestelaanvraaggebeurtenis
    • Leverancierscontractgebeurtenis
    • Aanpassingsgebeurtenis leverancierscontract
  19. (Optioneel) Pas werkstromen aan voor het onderhouden van itemgegevens met Workday-werkbladen.
  20. (Optioneel) Configureer de beveiliging voor Business View-gegevensbronnen. Als u wilt dat gebruikers rapporten kunnen uitvoeren in de gegevensbronnen Bedrijfsweergave voor Metriekwaarden inkoopitems en Bedrijfsweergave voor Activiteit leverancierscontracten, moet u ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot de vereiste beveiligingsdomeinen.
Optionele inkooptransactiedocumenten voor uw bedrijfsinstellingen beoordelen en aanpassen.