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Última actualización: 2025-09-19
Pasos: definición de aprovisionamiento

Pasos: definición de aprovisionamiento

Seguridad:
  • En el caso de la vista de negocio para métricas de orden de ítem de compra, asegúrese de que los usuarios tengan acceso a los siguientes dominios:
    Set Up: Purchase Item
    (obligatorio) ,
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Reports: Organization Purchase Order Lines
  • En la vista de negocio para actividad de contrato de proveedor, asegúrese de que los usuarios tengan acceso a los siguientes dominios:
    Process: Supplier Contract - Reporting
     (obligatorio),
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Process: Receipt/Return - Reports
    ,
    Process: Supplier Invoice - Reporting o Reports : cuentas de proveedor
     .
Defina Workday Procurement para activar y realizar un seguimiento del gasto en bienes, servicios (basados en proyectos y no basados en proyectos) y trabajadores contingentes.
  1. Defina el dominio
    Set Up: Procurement
     en el área funcional Procurement.
  2. Configure las definiciones y las políticas de seguridad para los siguientes procesos de gestión:
    • Evento de orden de cambio
       en el área funcional Procurement
    • Evento de orden de compra
       en el área funcional Procurement
    • Evento de petición
       en el área funcional Procurement
    • Evento de contrato de proveedor
       en el área funcional Supplier Contracts
    • Evento de modificación de contrato de proveedor
       en el área funcional Supplier Contracts
  3. Acceda a la tarea
    Edición de finanzas de definición de entorno de cliente
     .
    Configure los siguientes parámetros para su entorno de cliente:
    • En la sección
      IDs de secuencia de documento de gestión
       , configure sus generadores de ID de secuencia para transacciones de aprovisionamiento.
    • En la sección
      Opciones de aprovisionamiento
       , configure los parámetros de aprovisionamiento para todo el entorno de cliente.
    • Para garantizar que el compromiso y las obligaciones se equilibren, verifique que la casilla
      Utilizar fecha actual para órdenes de compra originadas en peticiones con fecha futura
       no esté seleccionada.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     en el área funcional System.
  5. Defina worktags para las siguientes transacciones de aprovisionamiento:
    • Orden de compra
    • Verificación de transacción de tarjeta de compras
    • Solicitud de oferta
    • Petición
    • Factura de proveedor
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de unidades de medida
     .
    Defina las unidades de medida (UdM) para su entorno de cliente.
    En el caso de las UdM EDI que coincidan con el código común CEFACT, introduzca la UdM en la columna
    Código EDI
     . Sin esta definición, recibirá errores durante el proceso.
    Para emitir líneas de servicio en órdenes de compra con EDI, defina una fila de UdM con el nombre
    Horas
     y el código EDI
    HR
    .
  7. Acceda a la tarea
    Edición de opciones de aprovisionamiento de empresa
     para configurar las opciones de aprovisionamiento de las empresas de su entorno de cliente.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Company General
     en el área funcional Common Financial Management.
  8. Crear y gestionar proveedores.
  9. Defina contratos de proveedor.
  12. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     .
    Activar
    parámetros de secuencia de actividades
     para:
    • Notificaciones anticipadas de envío
    • Órdenes de compra y órdenes de cambio
    • Notas de recepción y devoluciones
    • Peticiones
    • Solicitudes de oferta, adjudicaciones de oferta, listas de participantes y respuestas a oferta.
    • Contratos de proveedor y modificaciones de contrato de proveedor
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     en el área funcional System.
  13. Configure la seguridad segmentada para los archivos adjuntos de documentos de aprovisionamiento (opcional).
  15. Cree objetos personalizados y campos definidos por el usuario para:
    • Órdenes de compra
    • Líneas de petición
    • Peticiones
    • Contratos de proveedor
  16. Workday solo descarta las validaciones personalizadas en los campos de extracción de peticiones cuando se cumple la condición de validación y se hace clic en
    Guardar para después
     o
    en Enviar
    .
    Le recomendamos que escriba descripciones para las validaciones personalizadas en el proceso de pago de la petición para informar a los usuarios de que deben hacer clic en
    Guardar para después
     o
    en Enviar
     para descartar el error después de introducir la información obligatoria.
  17. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de reglas condicionales de aprovisionamiento
     (opcional).
    Cree reglas para evitar determinadas acciones en los documentos de transacción en función de los criterios que defina. Consulte Concepto: reglas condicionales de aprovisionamiento.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Procurement
     en el área funcional Procurement.
  18. Defina cuestionarios añadiendo el paso
    Cumplimentación de cuestionario
     a los siguientes procesos de gestión:
    • Evento de orden de cambio
    • Evento de orden de compra
    • Evento de petición
    • Evento de contrato de proveedor
    • Evento de modificación de contrato de proveedor
  19. Personalice los flujos de trabajo para mantener la información de los ítems con Workday Worksheets (opcional).
  20. Configure la seguridad de los orígenes de datos de vista empresarial (opcional). Para permitir que los usuarios ejecuten informes en los orígenes de datos Business View for Purchase Item Order Metrics y Business View for Supplier Contract Activity, asegúrese de que tengan acceso a los dominios de seguridad obligatorios.
Revise y personalice los documentos de transacción de aprovisionamiento opcionales para la definición de su empresa.