Referencia: opciones de aprovisionamiento de empresa
Configuración general
Configuración general | Descripción |
|---|---|
Tipo de código de mercancías
| Seleccione esta opción para rellenar un tipo de código de mercancías por defecto en las transacciones de gastos cuando solicite el ítem de catálogo o el ítem de compra asociados.
Cuando configura varios tipos de código de mercancías para ítems y no selecciona un valor por defecto en esta lista de valores, Workday puede rellenar los tipos de código de mercancías de forma incoherente. |
Valores por defecto de envío y facturación
Contacto de envío
| Workday asigna por defecto el valor que introduce en la orden de compra independiente. Si crea la orden de compra a partir de una petición, tomamos el contacto de envío de la petición. El contacto debe ser un trabajador de Workday. Si no configura esta opción, el contacto de envío se establece por defecto en el solicitante de la petición. |
Contacto de facturación
| Workday establece por defecto el valor de Contacto de facturación que introduce para la empresa en la tarea Edición de opciones de aprovisionamiento de empresa . El contacto debe ser un trabajador de Workday. En el caso de las órdenes de compra que se abastecen automáticamente a partir de una petición, Workday rellena el contacto de facturación en el siguiente orden:
En el caso de las órdenes de compra ad hoc, el contacto de facturación estará en blanco si no configura esta opción. |
Condiciones de envío
| Workday asigna por defecto el valor que se introduce en la orden de compra independiente y en una orden de compra que se crea a partir de una petición. Cuando se configura, esta opción se aplica por defecto a todos los documentos de aprovisionamiento. |
Método de envío
| Workday asigna por defecto el valor que introduce en la orden de compra independiente y en una orden de compra que crea a partir de una petición. Cuando se configura, esta opción se aplica por defecto a todos los documentos de aprovisionamiento. |
Ubicación de envío por defecto
| Workday rellena el valor que introduzca en la orden de compra independiente. Si crea la orden de compra a partir de una petición, Workday utiliza el Envío por defecto de la petición o sigue estos valores por defecto de:
Para poder seleccionar un objeto Ubicación como ubicación de envío por defecto, debe definirlo con el uso de Envío. Cuando se configura, esta opción se aplica por defecto a todos los documentos de aprovisionamiento. En las órdenes de compra generadas a partir de peticiones, la ubicación de envío de la petición sustituye a la ubicación de envío por defecto. |
Petición
Opciones de petición generales | Descripción |
|---|---|
Activar valores por defecto de línea de petición
| Seleccione esta opción para activar parámetros de línea de petición como, por ejemplo:
Debe añadir valores por defecto a la cabecera del documento antes de que se establezcan por defecto en las líneas del documento. |
Desactivar líneas de servicio en peticiones
| Seleccione esta opción para ocultar la sección de líneas de servicio en la tarea Creación de petición . Esta opción desactiva la capacidad de aprovisionar servicios para todos los solicitantes. |
Tipo de línea de solicitud fuera de catálogo por defecto en worklet de peticiones
| Puede definir sus solicitudes fuera de catálogo en el worklet Peticiones para que no tengan por defecto bienes ni servicios, ni bienes ni servicios. Por defecto, Workday no selecciona ninguna opción en la lista de valores Tipo de línea de solicitud no catalogada por defecto en worklet de peticiones y las solicitudes no catalogadas en el worklet se asignan por defecto a bienes. |
Desactivar líneas de servicio basadas en proyectos en peticiones
| Seleccione esta opción para ocultar la sección de líneas de servicios basados en proyectos en la tarea Creación de petición . Desactive esta opción si no utiliza proyectos. |
Activar impuesto de transacciones en petición
| Seleccione esta opción para especificar los siguientes campos de impuestos en las líneas de petición:
Debe configurar los impuestos de transacciones para activar esta opción. Workday copia los impuestos de transacciones en la orden de compra resultante. |
Activar flete y otros cargos en petición
| Seleccione esta opción para añadir fletes y otros cargos a las cabeceras de petición. Workday también rellena automáticamente los importes de flete y otros cargos en la orden de compra cuando suministra una petición a una sola orden de compra sin cambios. Debe tener al menos una categoría de gasto en la petición que esté activada para cargos diversos y de flete. |
Activar atributos de línea de petición por defecto a partir de ítem de compra vinculado
| Seleccione esta opción para rellenar los siguientes valores del ítem de compra vinculado a la línea de petición si no están sujetos a reglas de abastecimiento o de impuestos:
|
Buscar opciones de catálogo | Descripción |
|---|---|
Nodo raíz de jerarquía de categorías de gasto para catálogo de búsqueda
| Seleccione esta opción para activar las búsquedas por jerarquía de categorías de gasto en la tarea Búsqueda de catálogo . Active esta opción si su organización ha creado jerarquías de categorías de gasto. |
Excluir ítems de compra que tengan entradas de ítem de catálogo/proveedor
| Seleccione esta opción para actualizar la tarea Búsqueda de catálogo a:
|
Excluir ítems de catálogo/ítems de proveedor de proveedor secundario
| Seleccione esta opción para mostrar solo la información del proveedor principal (prioridad 1) y sin clasificar en la tarea Búsqueda de catálogo . Workday recomienda activar esta opción para que sus trabajadores seleccionen el ítem preferido y eliminen los duplicados en los resultados de búsqueda. |
Mostrar ítems de compra cuando no hay proveedor prioritario
| Seleccione esta opción para mostrar solo los ítems de compra sin información de proveedor principal (prioridad 1) en la tarea Búsqueda de catálogo . Workday recomienda activar esta opción si utiliza reglas de abastecimiento. |
Opciones de petición de inventario | Descripción |
|---|---|
Opción de redondeo de petición de reaprovisionamiento de inventario
| Defina la opción de redondeo de las cantidades de pedido al crear peticiones de reaprovisionamiento de inventario.
Redondee a la mitad por abajo y a la mitad por arriba redondee 0,5 cantidades. Esta opción solo se aplica al inventario almacenado y se configura en el centro de gestión de inventario o en el nivel de ítem de compra. |
Opción de redondeo de petición de reaprovisionamiento de acopio a medida
| Defina la opción de redondeo de las cantidades de pedido al crear peticiones de reaprovisionamiento de acopio a medida. Esta opción solo se aplica al inventario PAR y se configura en la ubicación PAR o en el nivel de ítem de compra. |
Opciones de ítem de catálogo
Opciones de ítem de catálogo | Descripción |
|---|---|
Activar cambio de unidad de medida
| Seleccione esta opción para activar los cambios en la unidad de medida (UdM) de los ítems de catálogo que solicite. Workday basa el precio unitario del ítem en la unidad de medida que seleccione. Puede realizar pedidos en una UdM preferida para obtener el mejor descuento.
Active esta opción cuando utilice catálogos. |
Activar valores por defecto de atributos de ítem de catálogo a partir de valores por defecto de ítem de compra vinculados
| Seleccione esta opción para copiar valores de ítems de compra vinculados en atributos de ítem de catálogo. |
Opciones de ítem de compra
Opciones de ítem de compra | Descripción |
|---|---|
Activar cambio de unidad de medida y costo por unidad en peticiones de reaprovisionamiento
| Seleccione esta opción para permitir que los usuarios actualicen los campos Unidad de medida y Costo por unidad en las peticiones de tipo de reaprovisionamiento. Esta opción solo se aplica al inventario. Active esta opción en todas las correcciones de las peticiones de reaprovisionamiento para ayudar a resolver posibles errores de cotejo por adelantado. |
Activar cambio de unidad de medida en peticiones sin reaprovisionamiento
| Seleccione esta opción para permitir que los usuarios actualicen la Unidad de medida en peticiones que no sean de tipo reaprovisionamiento. Esta opción solo se aplica al inventario. Active esta opción para todas las correcciones de peticiones que no sean de tipo reaprovisionamiento para ayudar a resolver posibles errores de cotejo por adelantado. |
Activar cambio de unidad de medida y costo por unidad
| Un ítem fuera de stock es un ítem de compra o de proveedor con una categoría de gasto que no tiene seleccionada la casilla Ítem en stock.
Ejemplos: una categoría de gasto de Suministros de oficina con ítems como Lámpara de escritorio o Tóner de impresora. El material de oficina no está marcado como Ítems en stock. la Unidad de medida y el Costo por unidad para:
Cuando activa la casilla y se crea una petición o una orden de compra, puede editar los campos Costo por unidad y Unidad de medida .Active esta opción cuando utilice ítems. Puede corregir la UdM o la fijación de precios incorrectas en los ítems para ayudar a resolver posibles errores de cotejo por adelantado. Esta opción también permite actualizar los precios de las peticiones de solo factura. |
Abastecimiento
Opciones de consolidación de abastecimiento | Descripción |
|---|---|
Consolidación de peticiones en órdenes de compra
| Seleccione esta opción para asignar líneas de petición a una orden de compra cuando estos valores coincidan:
Programación de abastecimiento automático de peticiones .
Cuando selecciona esta opción, evita que las peticiones se abastezcan automáticamente en las órdenes de compra una vez aprobadas. |
Excluir dirección de envío al consolidar líneas de petición
| Seleccione esta opción para abastecer líneas de petición con distintas direcciones de envío en una orden de compra cuando estos valores coincidan:
Puede seleccionar esta opción si sus proveedores aceptarán varias direcciones de envío en una orden de compra. La dirección de envío se añade a cada línea de orden de compra. |
Activar abastecimiento automático de peticiones para línea fuera de catálogo
| Seleccione esta opción para abastecer las líneas de petición de las órdenes de compra de los siguientes ítems:
A continuación, aprovisionamos automáticamente las líneas de petición cuando:
Debe definir reglas de abastecimiento de peticiones para garantizar que se pueda determinar un comprador, un proveedor y una dirección de envío para que Workday pueda abastecer automáticamente la petición. |
Generar archivos PDF para todas las órdenes de compra
| Seleccione esta opción para generar archivos PDF para órdenes de compra con la opción de emisión Imprimir. Cuando selecciona esta opción y también la Opción de emisión para el portal de proveedor, se produce un ligero retraso en los correos electrónicos de notificación personalizada al proveedor. Workday espera a que se genere el PDF antes de enviar la notificación al proveedor. Seleccione esta opción si desea un archivo PDF para todas las órdenes de compra, independientemente de cómo se hayan emitido. |
Opciones de abastecimiento automático a nivel de línea | Descripción |
|---|---|
Activar abastecimiento automático en nivel de línea de petición
| Seleccione esta opción para activar el abastecimiento automático para cualquier línea de petición elegible. Debe abastecer manualmente las líneas de petición no elegibles. Si no selecciona esta opción, todas las líneas de petición deben ser elegibles para el abastecimiento automático para poder abastecer automáticamente una petición. |
Excluir peticiones sin tipo de petición del abastecimiento automático en el nivel de línea de petición
| Seleccione esta opción para excluir las peticiones sin un Tipo de petición del abastecimiento automático en el nivel de línea de petición.
Debe seleccionar Activar abastecimiento automático en nivel de línea de petición para que esta opción esté disponible. |
Excluir tipos de petición específicos del abastecimiento automático en el nivel de línea de petición
| Seleccione Tipos de petición para excluirlos del abastecimiento automático en el nivel de línea de petición.
Debe seleccionar Activar abastecimiento automático en nivel de línea de petición para que esta opción esté disponible. |
Solicitud de oferta
Opciones generales de solicitud de oferta | Descripción |
|---|---|
Activar notificaciones de solicitud de oferta
| Muestra los comportamientos de las notificaciones de solicitud de oferta distribuidas por Workday para la empresa a la que solicita una oferta. Debe configurar los procesos de gestión para crear notificaciones. |
Orden de compra
Opciones de orden de compra | Descripción |
|---|---|
Desactivar tipo de entrega por defecto para ítems en stock
| Seleccione esta opción para que Workday deje de rellenar Reaprovisionamiento de inventario en el campo Tipo de entrega de los ítems almacenados en líneas de orden de compra cuando:
Puede seleccionar esta opción para reducir la entrada de datos en las órdenes de compra. Esta opción solo se aplica al inventario. Cuando las órdenes de compra proceden de peticiones, el tipo de entrega de los ítems almacenados toma por defecto el tipo de petición. |
Excluir cantidades e importes recibidos de notas de recepción de borrador y en curso
| Seleccione esta opción para evitar que las cantidades y los importes de las notas de recepción incompletas y no aprobadas se muestren en las órdenes de compra y en los contactos con proveedores. Esta opción afecta a los cálculos de reaprovisionamiento al excluir estos documentos al calcular la cantidad de pedido. |
Cierre automático de órdenes de compra
| Seleccione esta opción para cerrar automáticamente órdenes de compra abiertas o emitidas cuando:
Workday solo cierra las órdenes de compra que se han recibido y pagado en su totalidad mientras esta casilla está seleccionada. No cierra de forma retroactiva las órdenes de compra que se han recibido y pagado en su totalidad antes de activar la funcionalidad. Workday no vuelve a abrir las órdenes de compra cerradas automáticamente cuando cambia el estado de un documento relacionado, como cuando una factura pagada cambia a no pagada. |
Nota de recepción
Opciones de caducidad de lote | Descripción |
|---|---|
Desactivar captura de lote y serie
| Seleccione esta opción para permitir que los trabajadores envíen notas de recepción sin introducir ningún número de lote o de serie para los ítems en la nota de recepción cuando utilicen Workday en un equipo de escritorio.
Active esta opción cuando registre información desde un escritorio. |
Captura de lote obligatoria
| Seleccione esta opción cuando quiera que los trabajadores registren los números de lote de los ítems controlados por lote en la nota de recepción cuando utilicen un escáner.
Puede utilizar un dispositivo móvil para capturar esta información. Debe crear el número de lote en Workday antes de que se pueda registrar para un ítem. |
Capturas de serie obligatorias
| Seleccione esta opción cuando quiera que los trabajadores registren los números de serie de los ítems con control de serie en la nota de recepción cuando utilicen un escáner.
Puede utilizar un dispositivo móvil para capturar esta información. No seleccione esta opción si no va a capturar números de serie para un ítem. |
Comportamiento para lotes caducados
| Seleccione esta opción para procesar un lote caducado y mostrar un mensaje de aviso. Debe configurar esta opción durante la instalación. |
Comportamiento de lotes en periodo de alerta
| Seleccione esta opción para procesar un lote dentro de un periodo de alerta y mostrar un mensaje de aviso.
Debe configurar esta opción durante la instalación. |
Creación de entrega por número de seguimiento
| Seleccione esta opción para crear, gestionar y capturar entregas por paquete de transportista individual, en función del número de seguimiento. Cuando escanea varios paquetes con esta opción, Workday genera notas de entrega con la información de seguimiento del paquete del transportista a partir de las notas de recepción y no con la información del ítem de las líneas de nota de recepción, como Ubicación de entrega o Solicitante. |
Prestación de servicios internos
Opciones de prestación de servicios internos | Descripción |
|---|---|
Excluir worktags de cabecera de proceso de gestión
| Seleccione esta opción para que el proceso de gestión Evento de prestación de servicios internos deje de enviar aprobaciones con worktags de ingresos en el nivel de cabecera a los trabajadores. |