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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-23
Étapes : définir les notes de frais

Étapes : définir les notes de frais

Vous pouvez autoriser les employés à créer et soumettre des notes de frais pour détailler les dépenses qu'ils engagent. Vous pouvez également autoriser les employés à créer des notes de frais pour le compte d'autres personnes.
  1. Créez les éléments de frais dont les employés ont besoin dans leurs notes de frais.
  2. Configurez la sécurité par segment de manière à ce que les éléments de frais soient accessibles à certains employés.
  5. (Facultatif) Autorisez les employés à créer et soumettre des notes de frais pour le compte d'autres employés.
  6. Affectez les employés aux types d'organisation et aux types de groupe de sécurité appropriés pour leur permettre de créer des notes de frais pour d'autres employés.
  7. Configurez le processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Expenses.
  8. (Facultatif) Masquez ou rendez obligatoires les champs facultatifs du processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
    .
  9. Définissez les valeurs par défaut des codes de taxe et de l'assujettissement aux taxes pour les éléments des notes de frais.
  10. (Facultatif) Définissez le contrôle budgétaire des notes de frais.
  11. (Facultatif) Définissez la comptabilisation des notes de frais avec des montants remboursables négatifs.
  12. (Facultatif) Configurez les notes de frais pour traiter les frais intercompagnies.
  13. (Facultatif) Définissez les notes de frais pour les employés occupant plusieurs postes.
    1. Accédez au rapport
      Mettre à jour les fonctionnalités à activer
      .
      Activez la fonctionnalité
      Routage des notes de frais pour les employés occupant plusieurs postes
      .
    2. Accédez à la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - Finances
      .
      Pour renseigner le worktag de site en fonction du poste sélectionné dans l'en-tête de la note de frais, sélectionnez
      Site de l'employé par défaut sur les transactions de dépense
       dans la section
      Options des achats
      .
    3. Définissez des droits d'accès (étapes).
      Ajoutez les employés qui créent des notes de frais pour le compte d'autres employés au domaine
      Process: Expense Reports
       dans le domaine fonctionnel Expenses.
  14. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier une instruction de transaction de dépense
    .
    Créez des instructions pour les notes de frais.
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Expenses Processing
       dans le domaine fonctionnel Expenses.
    • Domaine
      Set Up: Procurement
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
Les employés peuvent :
  • Créer des notes de frais pour eux-mêmes, y compris des notes de frais pour des postes spécifiques s'ils occupent plusieurs postes.
  • Créer des notes de frais pour le compte d'autres employés, y compris ceux occupant plusieurs postes.
  • Inclure dans une seule note de frais des lignes de frais et des lignes détaillées à facturer à différentes unités légales.
Autorisez des employés à créer des notes de frais pour le compte de personnes non employées.