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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Schritte: Beschaffung einrichten

Schritte: Beschaffung einrichten

Sicherheit:
  • Stellen Sie bei Business View for Purchase Item Order Metrics sicher, dass Benutzer Zugriff auf folgende Domänen haben:
    Set Up: Purchase Item
    (erforderlich),
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Reports: Organization Purchase Order Lines
  • Stellen Sie für die Geschäftsansicht der Lieferantenvertragsaktivität sicher, dass Benutzer Zugriff auf folgende Domänen haben:
    Process: Supplier Contract - Reporting
     (erforderlich),
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Process: Receipt/Return - Reports
    ,
    Process: Supplier Invoice - Reporting oder Reports : Lieferantenkonten
     .
Richten Sie Workday Procurement ein, um die Ausgaben für Waren, (projekt- und nicht projektbezogene) Services und externe Mitarbeiter zu aktivieren und zu verfolgen.
  1. Richten Sie die Domäne
    Set Up: Procurement
     im funktionalen Bereich „Procurement“ ein.
  2. Konfigurieren Sie die Definitionen und Sicherheitsrichtlinien für die folgenden Geschäftsprozesse:
    • Change Order Event
       im funktionalen Bereich „Procurement“.
    • Bestellauftragsereignis
       im funktionalen Bereich „Procurement“.
    • Bedarfsanforderungsereignis
       im funktionalen Bereich „Procurement“.
    • Lieferantenvertragsereignis
       im funktionalen Bereich „Supplier Contracts“.
    • Lieferantenvertragsrevision - Ereignis
       im funktionalen Bereich „Supplier Contracts“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Financials für Mandanten-Setup bearbeiten
     .
    Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen für Ihren Mandanten:
    • Konfigurieren Sie Ihre Sequenz-ID-Generatoren für Beschaffungstransaktionen im Abschnitt
      Sequenz-IDs für Geschäftsdokumente
       .
    • Konfigurieren Sie Ihre mandantenweiten Einstellungen für die Beschaffung im Abschnitt
      Beschaffungsoptionen
       .
    • Um sicherzustellen, dass Obligos und Verpflichtungen ausgeglichen sind, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen
      Aktuelles Datum für Bestellaufträge verwenden aus zukünftigen Bedarfsanforderungen
       deaktiviert ist.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - System
     im funktionalen Bereich „System“.
  5. Richten Sie Worktags für die folgenden Beschaffungstransaktionen ein:
    • Bestellauftrag
    • Verifizierung der Beschaffungskartentransaktion
    • Anfrage
    • Bedarfsanforderung
    • Lieferantenrechnung
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mengeneinheiten verwalten
     .
    Richten Sie Mengeneinheiten für Ihren Mandanten ein.
    Geben Sie für EDI-Mengeneinheiten, die mit dem UN/CEFACT-Code übereinstimmen, die Mengeneinheit in die Spalte
    EDI-Code
     ein. Ohne dieses Setup erhalten Sie Fehler bei der Verarbeitung.
    Um Servicepositionen in Bestellaufträgen mit EDI auszugeben, richten Sie eine Zeile für Mengeneinheiten mit dem Namen
    Stunden
     und dem EDI-Code
    HR
    ein.
  7. Öffnen Sie die Aufgabe
    Beschaffungsoptionen für Unternehmen bearbeiten,
     um die Beschaffungsoptionen für die Unternehmen in Ihrem Mandanten zu konfigurieren.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Company General
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  8. Erstellen und verwalten Sie Lieferanten.
  9. Richten Sie Lieferantenverträge ein.
  12. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - System
     .
    Aktivieren Sie
    Einstellungen für Aktivitäts-Stream
     für Folgendes:
    • Versandavise
    • Bestellaufträge und Änderungsaufträge
    • Eingänge und Retouren
    • Bedarfsanforderungen
    • Anfragen, Zuschläge, Teilnehmerlisten und Antworten auf Anfragen
    • Lieferantenverträge und Lieferantenvertragsrevisionen
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - System
     im funktionalen Bereich „System“.
  13. (Optional) Konfigurieren Sie segmentierte Sicherheit für Anhänge von Beschaffungsdokumenten.
  15. Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Felder für Folgendes:
    • Bestellaufträge
    • Bedarfsanforderungspositionen
    • Bedarfsanforderungen
    • Lieferantenverträge
  16. Workday schließt benutzerdefinierte Validierungen in den Feldern für den Checkout von Bedarfsanforderungen nur dann, wenn die Validierungsbedingung erfüllt ist und Sie auf
    Für später speichern
     oder
    Übermitteln
    klicken.
    Wir empfehlen Ihnen, Beschreibungen für benutzerdefinierte Validierungen beim Checkout von Bedarfsanforderungen zu schreiben, um Benutzer wissen zu lassen, dass sie auf
    Für später speichern
     oder
    Übermitteln
     klicken müssen, um den Fehler nach Eingabe der erforderlichen Informationen zu schließen.
  17. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Bedingungsregeln für Beschaffung verwalten
     .
    Erstellen Sie Regeln, um bestimmte Aktionen in Transaktionsdokumenten basierend auf den von Ihnen definierten Kriterien zu verhindern. Siehe: Konzept: Bedingungsregeln für Beschaffung.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Procurement
     im funktionalen Bereich „Procurement“.
  18. Richten Sie Fragebögen ein, indem Sie den Schritt
    Fragebogen
     ausfüllen zu den folgenden Geschäftsprozessen hinzufügen:
    • Änderungsauftragsereignis
    • Bestellauftragsereignis
    • Bedarfsanforderungsereignis
    • Lieferantenvertragsereignis
    • Lieferantenvertragsrevision - Ereignis
  19. (Optional) Passen Sie Workflows zur Verwaltung von Informationen zu Posten mit Workday Worksheets an.
  20. (Optional) Konfigurieren Sie die Sicherheit für Business View-Datenquellen. Damit Benutzer Berichte zu den Datenquellen Business View for Purchase Item Order Metrics und Business View for Supplier Contract Activity ausführen können, müssen sie Zugriff auf die erforderlichen Sicherheitsdomänen haben.
Prüfen Sie optionale Beschaffungstransaktionsdokumente für das Setup Ihres Unternehmens und passen Sie diese bei Bedarf an.