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Referenz: Beschaffungsoptionen für Unternehmen

Referenz: Beschaffungsoptionen für Unternehmen

Allgemeines Setup

Allgemeines Setup	Beschreibung
Warencodeart	Wählen Sie diese Option, um eine Standard-Warencodeart für Ausgabentransaktionen vorzugeben, wenn Sie den zugehörigen Katalogposten oder Einkaufsposten bestellen. Wenn Sie mehrere Warencodearten für Posten konfigurieren und keine Standardvorgabe aus dieser Werteliste auswählen, füllt Workday die Warencodearten möglicherweise inkonsistent aus.

Standardvorgaben für Versand und Fakturierung

Versand-an-Kontakt	Workday gibt den Wert vor, den Sie in den eigenständigen Bestellauftrag eingeben. Wenn Sie den Bestellauftrag aus einer Bedarfsanforderung erstellen, wird der Versand-an-Kontakt aus der Bedarfsanforderung übernommen. Der Kontakt muss ein Mitarbeiter in Workday sein. Wenn Sie diese Option nicht konfigurieren, wird standardmäßig der Versand-an-Kontakt zum Anforderer der Bedarfsanforderung gesetzt.
Rechnung-an-Kontakt	Workday gibt den Wert für Rechnung-an-Kontakt vor, den Sie für das Unternehmen in der Aufgabe Beschaffungsoptionen für Unternehmen bearbeiten eingeben. Der Kontakt muss ein Mitarbeiter in Workday sein. Bei Bestellaufträgen, die automatisch aus einer Bedarfsanforderung stammen, füllt Workday den Rechnung-an-Kontakt in der folgenden Reihenfolge aus: Unternehmensstandard Einkäufer im Vertrag Einkäufer aus der Sourcing-Regel für Einkäufer Aktueller Benutzer Bei Ad-hoc-Bestellaufträgen ist der Rechnung-an-Kontakt leer, wenn Sie diese Option nicht konfigurieren.
Versandbedingungen	Workday gibt den Wert vor, den Sie in den eigenständigen Bestellauftrag und in einen Bestellauftrag eingeben, den Sie aus einer Bedarfsanforderung erstellen. Wenn diese Option konfiguriert ist, werden standardmäßig alle Beschaffungsdokumente verwendet.
Versandmethode	Workday gibt den Wert vor, den Sie in den eigenständigen Bestellauftrag und in einen Bestellauftrag eingeben, den Sie aus einer Bedarfsanforderung erstellen. Wenn diese Option konfiguriert ist, werden standardmäßig alle Beschaffungsdokumente verwendet.
Standard für Versand-an-Standort	Workday lädt den Wert, den Sie in den eigenständigen Bestellauftrag eingeben. Wenn Sie den Bestellauftrag aus einer Bedarfsanforderung erstellen, verwendet Workday den „Standard für "Versand an"“ aus der Bedarfsanforderung oder übernimmt diese Standardvorgabe aus folgenden Werten: Wert für anfordernde Entität, wenn in der anfordernden Entität ein Versand-an-Standort vorhanden ist Persistenter Wert für das Dokument Versand-an-Standort aus dem Standardwert für Lieferung-an-Standort Anforderndes Bestandslager Vorratsstandort. Anfordernder Mitarbeiter Optionen für Beschaffungsunternehmen Unternehmensadresse mit der Verwendung Versand aus der Aufgabe Kontaktdaten des Unternehmens bearbeiten . Bevor Sie ein Standortobjekt als Standard für "Versand an"-Standort auswählen können, müssen Sie es mit der Verwendung "Versand an" definieren. Wenn diese Option konfiguriert ist, werden standardmäßig alle Beschaffungsdokumente verwendet. Bei Bestellaufträgen, die aus Bedarfsanforderungen generiert wurden, überschreibt der Versand-an-Standort der Bedarfsanforderung den Standard für den Versand-an-Standort.

Bedarfsanforderung

Allgemeine Bedarfsanforderungsoptionen	Beschreibung
Standardvorgaben für Bedarfsanforderungspositionen aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die Parameter der Bedarfsanforderungsposition zu aktivieren, z. B.: Angefordertes Lieferungsdatum Anfrage erforderlich Lieferanten Worktags Sie müssen Standards zum Dokument-Header hinzufügen, bevor sie zu Dokumentpositionen werden.
Servicepositionen in Bedarfsanforderungen deaktivieren	Wählen Sie diese Option, um den Abschnitt für Servicepositionen in der Aufgabe Bedarfsanforderung erstellen auszublenden. Diese Option deaktiviert die Möglichkeit, Services für alle Anforderer zu beschaffen.
Art der Standardposition für nicht katalogbasierte Anforderung im Worklet „Bedarfsanforderungen“	Sie können für Ihre nicht katalogbasierten Anforderungen im Worklet Bedarfsanforderungen festlegen, dass nicht standardmäßig entweder Waren oder Services, standardmäßig Waren oder standardmäßig Services vorgegeben werden. Standardmäßig wählt Workday keine Option in der Werteliste Für Positionsart für nicht katalogbasierte Anforderungen in Worklet "Bedarfsanforderungen" vorgeben und für Ihre nicht katalogbasierten Anforderungen im Worklet wird standardmäßig Waren verwendet.
Projektbezogene Servicepositionen in Bedarfsanforderungen deaktivieren	Wählen Sie diese Option, um den Abschnitt für projektbezogene Servicepositionen in der Aufgabe Bedarfsanforderung erstellen auszublenden. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie keine Projekte verwenden.
Transaktionssteuer in Bedarfsanforderungen aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die folgenden Steuerfelder in Bedarfsanforderungspositionen anzugeben: Steueranwendbarkeit Steuercode Steuererstattungsfähigkeit Sie müssen Transaktionssteuern konfigurieren, um diese Option zu aktivieren. Workday kopiert Transaktionssteuern in den resultierenden Bestellauftrag.
Fracht und andere Kosten für Bedarfsanforderungen aktivieren	Wählen Sie diese Option, um Frachtkosten und andere Kosten zu den Headern der Bedarfsanforderung hinzuzufügen. Die Beträge von Frachtkosten und anderen Kosten werden zudem von Workday im Bestellauftrag vorausgefüllt, wenn Sie die Quelle für eine Bedarfsanforderung ohne Änderungen einem einzelnen Bestellauftrag zuordnen. Die Bedarfsanforderung muss mindestens eine Ausgabenkategorie haben, die für sonstige Kosten und Frachtkosten aktiviert ist.
Standardvorgaben für Attribute von Bedarfsanforderungspositionen aus verknüpftem Einkaufsposten aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die folgenden Werte aus dem verknüpften Einkaufsposten in die Bedarfsanforderungsposition zu laden, wenn sie keinen Sourcing- oder Steuerregeln unterliegen: Erfüllungsquelle Steueranwendbarkeit. Wenn Sie keine Einkaufsposten verwenden, aktivieren Sie diese Option nicht.

Optionen für Katalogsuche	Beschreibung
Root-Knoten für Ausgabenkategoriehierarchie für "Katalog durchsuchen".	Wählen Sie diese Option, um Suchen nach Ausgabenkategoriehierarchie in der Aufgabe Katalog durchsuchen zu ermöglichen. Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre Organisation Ausgabenkategoriehierarchien erstellt hat.
Schließen Sie Einkaufsposten aus, die Einträge für Katalog-/Lieferantenposten haben	Wählen Sie diese Option, um die Aufgabe Katalog durchsuchen auf die folgenden Optionen zu aktualisieren: Schließen Sie Einkaufsposten aus, die mit Katalogposten verknüpft sind. Zeigen Sie Lieferantenposten an (jeder eindeutige Eintrag auf dem Register Lieferanteninformationen in Aufgaben, die sich auf Einkaufsposten beziehen). Zeigen Sie Katalogposten an. Workday empfiehlt, diese Option zu aktivieren, um Duplikate aus Ihren Suchergebnissen zu entfernen.
Katalog-/Lieferantenposten von Sekundärlieferanten ausschließen	Wählen Sie diese Option, um nur Informationen des Hauptlieferanten (Priorität 1) und von Lieferanten ohne Rang in der Aufgabe Katalog durchsuchen anzuzeigen. Workday empfiehlt, diese Option zu aktivieren, damit Ihre Mitarbeiter das bevorzugte Element auswählen und Duplikate aus Ihren Suchergebnissen entfernen.
Einkaufsposten anzeigen, wenn es keinen Lieferanten mit Priorität gibt	Wählen Sie diese Option, um nur Einkaufsposten ohne Informationen zum Hauptlieferanten (Priorität 1) in der Aufgabe Katalog durchsuchen anzuzeigen. Workday empfiehlt, diese Option zu aktivieren, wenn Sie Sourcing-Regeln verwenden.

Optionen für Bestandsanforderungen	Beschreibung
Rundungsoption für Bedarfsanforderungen zur Bestandsauffüllung	Legen Sie die Rundungsoption für Auftragsmengen fest, wenn Sie Bedarfsanforderungen zur Bestandsauffüllung erstellen. Runden Sie die Mengen um 0,5 auf und ab. Diese Option gilt nur für Lagerbestand und wird auf der Ebene des Bestandslagers oder Einkaufspostens konfiguriert.
Rundungsoption für Bedarfsanforderungen zur Vorratsauffüllung	Legen Sie die Rundungsoption für Auftragsmengen fest, wenn Sie Bedarfsanforderungen für die Vorratsauffüllung erstellen. Diese Option gilt nur für Vorratsbestand und wird auf Ebene des Vorratsstandorts oder Einkaufspostens konfiguriert.

Optionen für Katalogposten

Optionen für Katalogposten	Beschreibung
Aktivieren Sie Änderung der Mengeneinheit	Wählen Sie diese Option, um Änderungen der Mengeneinheit von angeforderten Katalogposten zu ermöglichen. Workday basiert den Preis pro Einheit für den Posten auf der von Ihnen ausgewählten Mengeneinheit. Sie können in einer bevorzugten Mengeneinheit bestellen, um den besten Rabatt zu erhalten. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Kataloge verwenden.
Standardvorgaben für Katalogpostenattribute aus Standardvorgaben für verknüpfte Einkaufsposten aktivieren	Wählen Sie diese Option, um Werte aus verknüpften Einkaufsposten in Katalogpostenattribute zu kopieren.

Optionen für Einkaufsposten

Optionen für Einkaufsposten	Beschreibung
Änderung von Mengeneinheit und Kosten pro Einheit in Bedarfsanforderungen zur Auffüllung aktivieren	Wählen Sie diese Option, damit Benutzer die Felder Mengeneinheit und Kosten pro Einheit in Bedarfsanforderungen zur Auffüllung aktualisieren können. Diese Option gilt nur für Bestand. Aktivieren Sie diese Option für alle, damit Korrekturen zur Auffüllung von Bedarfsanforderungen vorgenommen werden können, um potenzielle Fehler beim Abgleich im Voraus zu beheben.
Änderung von Mengeneinheit in Bedarfsanforderungen zur Nicht-Auffüllung aktivieren	Wählen Sie diese Option, damit Benutzer die Mengeneinheit in Bedarfsanforderungen zur Nicht-Auffüllung aktualisieren können. Diese Option gilt nur für Bestand. Aktivieren Sie diese Option für alle, damit Korrekturen an Bedarfsanforderungen zur Nicht-Auffüllung vorgenommen werden können, um potenzielle Fehler beim Abgleich im Voraus zu beheben.
Aktivieren Sie Änderung von Mengeneinheit und Kosten pro Einheit	Ein Nicht-Lagerposten ist ein Einkaufs- oder Lieferantenposten mit einer Ausgabenkategorie, für die das Kontrollkästchen „Lagerposten“ nicht aktiviert ist. Beispiele: Eine Ausgabenkategorie für Bürobedarf mit Posten wie Schreibtischlampe oder Druckertoner. Bürobedarf ist nicht als Lagerposten markiert. Wählen Sie diese Option, damit Benutzer die Mengeneinheit und die Kosten pro Einheit für Folgendes aktualisieren können: Lagerposten Bedarfsanforderungen der Art „Nur fakturieren“ (Konsignation) Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren und eine Bedarfsanforderung oder ein Bestellauftrag erstellt wird, können Sie die Felder Kosten pro Einheit und Mengeneinheit bearbeiten. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Posten verwenden. Sie können eine falsche Mengeneinheit oder ein falsches Preismodell für Posten korrigieren, um potenzielle Abgleichfehler im Voraus zu beheben. Diese Option ermöglicht auch Aktualisierungen der Preismodelle für Bedarfsanforderungen der Art „Nur fakturieren“.

Sourcing

Optionen für Sourcing-Konsolidierung	Beschreibung
Bedarfsanforderungen in Bestellaufträgen konsolidieren	Wählen Sie diese Option, um die Quelle für Bedarfsanforderungspositionen einem Bestellauftrag zuzuordnen, wenn die folgenden Werte übereinstimmen: Einkäufer Unternehmen Währung. Versand-an-Adresse Lieferant Lieferantenvertrag Wenn Sie bei der Konsolidierung automatisch Quellen zuordnen möchten, planen Sie einen Job für automatisches Sourcing in der Aufgabe Automatisches Sourcing planen . Wenn Sie diese Option aktivieren, wird verhindert, dass Bedarfsanforderungen nach der Genehmigung automatisch Bestellaufträgen beziehen.
Versand-an-Adresse bei Konsolidierung von Bedarfsanforderungspositionen ausschließen	Wählen Sie diese Option, um Quellen für Bedarfsanforderungspositionen mit unterschiedlichen Versand-an-Adressen einem Bestellauftrag zuzuordnen, wenn die folgenden Werte übereinstimmen: Einkäufer Unternehmen Lieferant Currency Sie können diese Option aktivieren, wenn Ihre Lieferanten mehrere Versand-an-Adressen in einem Bestellauftrag akzeptieren. Die Versand-an-Adresse wird zu jeder Bestellauftragsposition hinzugefügt.
Automatisches Sourcing für nicht katalogbasierte Positionen aktivieren	Wählen Sie diese Option, um den Bedarfsanforderungspositionen Bestellaufträge für die folgenden Posten als Bezugsquelle zuzuordnen: Nicht im Katalog aufgeführte Posten Einkaufsposten Webposten Dann werden Quellen für die Bedarfsanforderungspositionen automatisch zugeordnet, wenn Sie: Geben Sie einen Lieferanten in die Bedarfsanforderungsposition ein. Sie richten einen resultierenden Einkäufer- oder Lieferantenvertrag für den eingegebenen Lieferanten ein. Sie müssen Sourcing-Regeln für Bedarfsanforderungen definieren, um sicherzustellen, dass ein Einkäufer, ein Lieferant und eine Versand-an-Adresse festgelegt werden können, damit Workday der Bedarfsanforderung automatisch eine Bezugsquelle zuordnen kann.
Generieren Sie PDFs für alle Bestellaufträge	Wählen Sie diese Option, um PDFs für Bestellaufträge mit der Ausgabeoption „Drucken“ zu generieren. Wenn Sie diese Option und die Ausgabeoption für das Lieferantenportal auswählen, verzögern sich benutzerdefinierte Benachrichtigungs-E-Mails an den Lieferanten geringfügig. Workday wartet auf die Generierung der PDF, bevor die Benachrichtigung an den Lieferanten gesendet wird. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine PDF-Datei für alle Bestellaufträge benötigen, unabhängig davon, wie sie ausgegeben wurden.

Optionen für automatisches Sourcing auf Positionsebene	Beschreibung
Automatisches Sourcing auf Ebene der Bedarfsanforderungsposition aktivieren	Wählen Sie diese Option, um automatisches Sourcing für alle auswählbaren Bedarfsanforderungspositionen zu aktivieren. Sie müssen den Bezug für nicht auswählbare Bedarfsanforderungspositionen manuell zuordnen. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, müssen alle Bedarfsanforderungspositionen für das automatische Sourcing auswählbar sein, damit eine Bedarfsanforderung automatisch eine Bezugsquelle zuordnen kann.
Bedarfsanforderungen ohne Bedarfsanforderungsart vom automatischen Sourcing auf Ebene der Bedarfsanforderungsposition ausschließen	Wählen Sie diese Option, um Bedarfsanforderungen ohne eine Bedarfsanforderungsart vom automatischen Sourcing auf Ebene der Bedarfsanforderungsposition auszuschließen. Sie müssen Automatisches Sourcing auf Ebene der Bedarfsanforderungsposition aktivieren aktivieren, damit diese Option verfügbar ist.
Bestimmte Bedarfsanforderungsarten vom automatischen Sourcing auf Ebene der Bedarfsanforderungsposition ausschließen	Wählen Sie Bedarfsanforderungsarten aus, die auf der Ebene der Bedarfsanforderungsposition vom automatischen Sourcing ausgeschlossen werden sollen. Sie müssen Automatisches Sourcing auf Ebene der Bedarfsanforderungsposition aktivieren aktivieren, damit diese Option verfügbar ist.

Anfrage

Allgemeine Optionen für Anfragen	Beschreibung
Anfragebenachrichtigungen aktivieren	Zeigt von Workday bereitgestellte Anfragebenachrichtigungsverhalten für das Unternehmen an, von dem Sie ein Angebot anfordern. Sie müssen Geschäftsprozesse konfigurieren, um Benachrichtigungen zu erstellen.

Bestellauftrag

Bestellauftragsoptionen	Beschreibung
Standardlieferungsart für Lagerposten deaktivieren	Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass Workday das Feld Lieferungsart für Lagerposten in Bestellauftragspositionen mit Bestandsauffüllung ausfüllt, wenn Sie: Bestellaufträge kopieren Ad-hoc-Bestellaufträge erstellen Erstellen Sie Bestellaufträge aus Lieferantenverträgen. Übermitteln Sie Bestellaufträge. Sie können diese Option aktivieren, um die Dateneingaben in Bestellaufträgen zu reduzieren. Diese Option gilt nur für Bestand. Wenn Bestellaufträgen Quellen aus Bedarfsanforderungen zugeordnet werden, wird die Lieferungsart für Lagerposten von der Bedarfsanforderungsart vorgegeben.
Eingegangene Mengen und Beträge aus Eingängen mit Status "Entwurf" und "In Bearbeitung" ausschließen	Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass Mengen und Beträge unvollständiger und nicht genehmigter Eingänge in Bestellaufträgen und Lieferantenkontakten angezeigt werden. Diese Option wirkt sich auf Berechnungen für die Auffüllung aus, indem diese Dokumente bei der Berechnung der in Auftrag zu gebenden Menge ausgeschlossen werden.
Bestellaufträge automatisch schließen	Wählen Sie diese Option, um offene oder ausgegebene Bestellaufträge automatisch zu schließen, wenn Folgendes zutrifft: Sie sind vollständig eingegangen, mit Eingängen im Status Genehmigt . Vollständig gezahlt. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, schließt Workday nur Bestellaufträge, die vollständig eingegangen und vollständig bezahlt sind. Bestellaufträge, die vor der Aktivierung dieser Funktion vollständig eingegangen und bezahlt sind, werden nicht rückwirkend geschlossen. Workday öffnet geschlossene Bestellaufträge nicht automatisch erneut, wenn sich der Status eines zugehörigen Dokuments ändert, z. B. wenn eine gezahlte Rechnung in „Nicht gezahlt“ geändert wird.

Eingang

Optionen für Ablauf von Losen	Beschreibung
Los- und Serienerfassung deaktivieren	Wählen Sie diese Option, damit Mitarbeiter Eingänge übermitteln können, ohne Los- oder Seriennummern für Posten für den Eingang eingeben zu müssen, wenn sie Workday auf einem Desktop verwenden. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Informationen von einem Desktop aus erfassen.
Loserfassung obligatorisch	Wählen Sie diese Option, wenn Mitarbeiter Losnummern für losgesteuerte Posten für den Eingang erfassen sollen, wenn sie einen Scanner verwenden. Sie können diese Informationen mit einem Mobilgerät erfassen. Sie müssen die Losnummer in Workday erstellen, bevor sie für einen Posten erfasst werden kann.
Serienerfassung obligatorisch	Wählen Sie diese Option, wenn Mitarbeiter Seriennummern für seriell gesteuerte Posten für den Eingang erfassen sollen, wenn sie einen Scanner verwenden. Sie können diese Informationen mit einem Mobilgerät erfassen. Wählen Sie diese Option nicht, wenn Sie keine Seriennummern für einen Posten erfassen.
Verhalten für abgelaufene Lose	Wählen Sie diese Option, um ein abgelaufenes Los zu verarbeiten und eine Warnmeldung anzuzeigen. Sie müssen diese Option beim Setup konfigurieren.
Verhalten für Lose in Alert-Periode	Wählen Sie diese Option, um ein Los innerhalb einer Alert-Periode zu verarbeiten und eine Warnmeldung anzuzeigen. Sie müssen diese Option beim Setup konfigurieren.
Lieferung pro Verfolgungsnummer erstellen	Wählen Sie diese Option, um Lieferungen nach einzelnen Spediteurpaketen basierend auf der Verfolgungsnummer zu erstellen, zu verwalten und zu erfassen. Wenn Sie mehrere Pakete mit dieser Option scannen, generiert Workday Lieferscheine mit Informationen zur Paketverfolgung des Spediteurs aus Eingängen und nicht mit den Posteninformationen aus Eingangspositionen, z. B. Lieferung-an-Standort oder Anforderer.

Internal Service Delivery

Optionen für interne Servicelieferungen	Beschreibung
Header-Worktags aus Geschäftsprozess ausschließen	Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass der Geschäftsprozess Internal Service Delivery Event Genehmigungen mit Ertrags-Worktags auf Header-Ebene an Mitarbeiter sendet.

Workday 32 What's New Post: Versand-an- und Lieferung-an-Standorte für Bedarfsanforderungen verknüpfen