Überlegungen zum Setup: Preismodelle für Posten
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Preismodellen für Beschaffungsposten dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie verwalten die Preismodelle für folgende von Ihnen beschaffte Posten:
- Einkaufsposten, d. h. das Standardpreismodell für einen generischen Posten und die Lieferantenpreismodelle der zugehörigen Lieferantenposten.
- Lieferantenverträge, d. h. der genaue Preis, der bei jeder Bestellung dieses Postens und dieser Mengeneinheit über den Vertrag erwartet wird.
- Katalogposten, d. h. das Lieferantenpreismodell für einen Lieferantenposten.
Vorteile und Nutzen
Postenart | Vorteile und Nutzen |
|---|---|
Einkaufsposten | Bei generischen Preismodellen und Lieferantenpreismodellen können Sie außerdem wie folgt vorgehen:
|
Katalogposten | Bei Lieferantenpreismodellen für bestimmte Lieferantenposten können Sie zudem wie folgt vorgehen:
|
Lieferantenverträge | Bei einem Preis für die Menge und die Mengeneinheit eines Postens gilt:
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Anwendungsfälle
Anwendungsfälle | Beschreibung |
|---|---|
Zentrale Informationen zu Preismodellen und Verpackung für Posten von Herstellern bei mehreren Lieferanten | Verwenden Sie Einkaufsposten.
Wenn Sie Lieferanten auf dem Register Lieferanteninformationen in Einkaufspostenaufgaben konfigurieren, wird Anforderern jeder eindeutige Lieferanteneintrag in der Aufgabe Katalog durchsuchen als Beschaffungsoption angezeigt.Wenn Sie im Bericht Feature-Opt-ins verwalten ein Opt- in für das Feature „Requisitions Experience Unification“ setzen, leiten wir Sie von der Aufgabe „Katalog durchsuchen“ zur Katalogsuche im Worklet „ Bedarfsanforderungen“ weiter, um einen optimierten Prozess für Bedarfsanforderungen zu ermöglichen. Siehe: Erstellen Sie Bedarfsanforderungen im Worklet „Bedarfsanforderungen“.. |
Preismodelle für eine Mengeneinheit und Menge eines Postens, der Teil einer vertraglichen Vereinbarung ist | Verwenden Sie Lieferantenverträge.
Sie können Folgendes hinzufügen:
|
Vertragliche Preismodelle für Bestellaufträge und Rechnungen, die über den Lieferantenvertrag erstellt wurden | Verwenden Sie Lieferantenverträge. |
Lieferantenpreismodelle für bestimmte von einem Lieferanten bereitgestellte Posten | Verwenden Sie Katalogposten.
Anforderer können über die Aufgabe Katalog durchsuchen nach den verfügbaren Waren suchen.Wenn Sie im Bericht Feature-Opt-ins verwalten ein Opt- in für das Feature „Requisitions Experience Unification“ setzen, leiten wir Sie von der Aufgabe „Katalog durchsuchen“ zur Katalogsuche im Worklet „ Bedarfsanforderungen“ weiter, um einen optimierten Prozess für Bedarfsanforderungen zu ermöglichen. Siehe: Erstellen Sie Bedarfsanforderungen im Worklet „Bedarfsanforderungen“.. |
Vertragliche Preismodelle, die je nach Unternehmen und Versandort variieren | Richten Sie die Preismodelle in Lieferantenverträgen in Einkaufspostenaufgaben ein, anstatt Vertragswarenpositionen zu verwenden. |
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Verfolgen Sie die Lieferantenpreismodelle für die von Ihnen beschafften Posten? | Bei Einkaufsposten und Katalogposten können Sie Lieferantenpreismodelle für Auftrags- und Just-in-time-Mengeneinheiten einrichten. |
Gibt es vertraglich festgelegte Preismodelle für Posten? | Bei Lieferantenverträgen können Sie die vertraglichen Preismodelle für die Mengeneinheit und die Menge eines Postens einrichten. Wenn Sie Bestellaufträge und Rechnungen direkt über Lieferantenverträge erstellen, empfiehlt Workday, dass Sie Warenpositionen im Lieferantenvertrag für die Preismodelle verwenden.
Wenn Sie Verträge verwenden, um Ausgaben und Preismodelle zu verfolgen, die für einen Posten variieren, können Sie die Preismodelle in Lieferantenverträgen in Einkaufspostenaufgaben definieren. |
Wie variiert das Preismodell für einen Posten? | Sie können Preismodelle in der Aufgabe Einkaufsposten erstellen am flexibelsten gestalten.
Auf dem Register Lieferanteninformationen können Sie allgemeine Lieferantenpreismodelle für den Posten einrichten.Wenn Ihre Preismodelle für denselben Lieferantenposten variieren, können Sie das Grid Erweitertes Preismodell verwenden. Beispiel: Das Lieferantenpreismodell variiert je nach Unternehmen, Versand-an-Standorten und Lieferantenverträgen. Sie können einen Lieferantenvertrag nur auf der Header-Ebene des Postens anwenden, während Sie das erweiterte Preismodell anwenden. Sie können für Lieferantenvertragspositionen kein erweitertes Preismodell anwenden.Sie können auch ein generisches Postenpreismodell auf dem Register Postenübersicht einrichten. Dieses wird bei Transaktionen geladen, wenn es keinen anderen gültigen Preis gibt. |
Arbeiten Sie und Lieferanten bei Preisaktualisierungen zusammen? | Lieferanten können über das Lieferantenportal Katalogposten mit Preismodellen in Ihren Workday-Mandanten laden. Sie können auch Integrationen verwenden, um ihren Lieferantenkatalog zusammen mit den zugehörigen Preisen zu laden. |
Möchten Sie Posten in bestimmten Sicherheitsgruppen sichern? | Sie können Katalogposten mit segmentbasierter Sicherheit sichern. |
Wann sollten Sie generell Lieferantenverträge für Preismodelle verwenden? | Sie können Lieferantenverträge für Preismodelle verwenden, wenn Folgendes gilt:
|
Verwalten Sie Verträge über eine Einkaufsgruppe? | Sie können Lieferantenverträge der Art Mehrere Lieferanten und Mehrere Teilnehmer konfigurieren, damit diese in den Lieferantenposten automatisch geladen werden. Auf diese Weise können mehrere Unternehmen denselben Posten bei verschiedenen Lieferanten mit demselben Vertrag bestellen. Außerdem können Sie steuern, welche Unternehmen auf den Vertrag zugreifen dürfen. |
Wann sollten Sie generell Einkaufsposten für Preismodelle verwenden? | Verwenden Sie Einkaufspostenaufgaben für Preismodelle, wenn Sie die Preismodelle mehrerer Lieferanten für einzelne Posten verfolgen. Sie können Preismodelle für Einkaufsposten für standardmäßige Mengeneinheiten und Lieferanten von Einkaufsposten einrichten:
|
Wann sollten Sie generell lineare Preismodelle für Einkaufsposten verwenden? | Wenn Sie für eine Basiseinheit unabhängig von der Mengeneinheit und der Bestellmenge den gleichen Preis zahlen, verwenden Sie lineare Preismodelle für Einkaufsposten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Preis basierend auf Umrechnungsfaktor berechnen in Einkaufspostenaufgaben, um lineare Preismodelle zu aktivieren. |
Empfehlungen
- Die Datenintegrität wird gewährleistet, wenn Sie beim Hinzufügen von Lieferantenverträgen in Einkaufspostenaufgaben keine Einkaufsposten in den Warenpositionen von Lieferantenverträgen hinzufügen.
- Wenn Sie Bestellaufträge und Rechnungen direkt über Lieferantenverträge erstellen, empfiehlt Workday, dass Sie Warenpositionen im Lieferantenvertrag für die Preismodelle verwenden.
Anforderungen
Sie müssen einen Lieferantenkatalog für Katalogposten mit Lieferantenverträgen verknüpfen. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie die Katalogposten nicht in Ihrem Mandanten verwenden.
Einschränkungen
Setup | Einschränkungen |
|---|---|
Katalogposten | Sie können keine Preismodelle für Kombinationen der folgenden Werte einrichten (erweitertes Preismodell):
Sie können Katalogposten nur dann mit Workday Inventory verwenden, wenn Sie diese mit Einkaufsposten verknüpfen. |
Lieferantenverträge | Die Preismodellflexibilität von Einkaufsposten gilt nicht bei Lieferantenvertragspositionen. Um mehr Flexibilität bei den Preismodellen zu erhalten, können Sie über Einkaufspostenaufgaben Lieferantenverträge zum Grid Erweitertes Preismodell hinzufügen. Sie können Posten in Lieferantenverträgen nicht als Waren hinzufügen und auf diese Posten erweiterte Preismodelle anwenden. |
Mandanten-Setup
Im Abschnitt
Beschaffung
der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
können Sie Folgendes aktivieren:
- Bearbeitung von Katalogposten in Einkaufspostenaufgaben.
- Eingeschränkte Wertelisten, sodass nur die Mengeneinheiten angezeigt werden, die Sie für Posten eingerichtet haben. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer Mengeneinheiten auswählen, die bereits mit einem Preis verknüpft sind.
Sicherheit
Workday sichert Folgendes:
- Katalogposten im GeschäftsprozessKatalog-Ladungim funktionalen Bereich „Supplier Contracts“.
- Lieferantenverträge im GeschäftsprozessLieferantenvertragsereignisim funktionalen Bereich „Supplier Contracts“.
- Revisionen von Lieferantenverträgen im GeschäftsprozessLieferantenvertragsrevision - Ereignisim funktionalen Bereich „Supplier Contracts“.
Konfigurieren Sie die folgenden Domänen im funktionalen Bereich „Procurement“ für Einkaufsposten:
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Set Up: Purchase Item
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können Einkaufsposten einrichten und zugehöriges Reporting anzeigen. |
View: Purchase Item
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können einen bestimmten Einkaufsposten anzeigen. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozesse | Überlegungen |
|---|---|
Katalog-Ladung
| Konfigurieren Sie die Weiterleitung von Katalog-Ladungen zur Prüfung und Genehmigung. |
Änderungsanforderung für Ausgabenkategorie für Einkaufsposten ändern
| Konfigurieren Sie die Weiterleitung von Benachrichtigungen zur Genehmigung von Änderungsanträgen für Ausgabenkategorien. |
Lieferantenposten aktualisieren - Ereignis
| Konfigurieren Sie die Weiterleitung von Lieferanteninformationen von mit einem Webservice aktualisierten Einkaufsposten zur Prüfung und Genehmigung.
Workday verwendet den Webservice Import Supplier Items als initiierende Aktion im Geschäftsprozess Lieferantenposten aktualisieren - Ereignis . |
Lieferantenvertragsereignis
| Konfigurieren Sie die Weiterleitung neuer oder aktualisierter Lieferantenverträge zur Prüfung und Genehmigung. |
Lieferantenvertragsrevision - Ereignis
| Konfigurieren Sie die Weiterleitung von Lieferantenvertragsrevisionen zur Prüfung und Genehmigung. |
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Buchhalterische Auswirkung von Änderung der Ausgabenkategorie auf Bestand
| Workday erfasst Soll- und Haben-Worktags sowie -beträge in diesem Bericht. Verwenden Sie den Bericht als Unterstützung für alle erforderlichen Journaleingaben. |
Änderungsanforderung für Ausgabenkategorie für Einkaufsposten suchen
| Ermöglicht es Ihnen, Ihre übermittelten Änderungsanträge für Ausgabenkategorien anzuzeigen. |
Lieferantenkatalog anzeigen
| Sie können Lieferantenkataloge mit Details zu jedem Katalogposten anzeigen, z. B. Basismengeneinheit und aktueller Standardpreis pro Einheit. |
Lieferantenkatalog - Arbeitsbereich
| Sie können alle Lieferantenkataloge in Ihrem Mandanten anzeigen, Posten für einen Lieferantenkatalog laden oder einen Drilldown zu Informationen zu Katalogposten für jeden Lieferantenkatalog durchführen. |
Einkaufsposten anzeigen
| Sie können alle Setup-Informationen für einen Einkaufsposten anzeigen. |
Lieferantenverträge suchen
| Sie können unter Verwendung bekannter Werte nach Lieferantenverträgen suchen. Beispiel: Lieferant, Unternehmen oder Einkäufer. |
Lieferantenvertrag anzeigen
| Sie können Informationen zu Lieferantenverträgen und Preismodelle anzeigen, unabhängig davon, ob Sie Preismodelle für Einkaufsposten oder Katalogposten einrichten. |
Sie können die folgenden Datenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu Posten zu erstellen:
- Catalog Items (Indexed)
- Catalog Load Request (Indexed)
- Index Procurement Item
- Purchase Items (Indexed)
- Procurement Items
- Supplier Item Details (Indexed)
- Supplier Item Import Request
Integrationen
Sie können die folgenden Webservices verwenden, um Preismodelle für Posten zu aktualisieren:
Postenart | Webservices |
|---|---|
Katalogposten |
|
Einkaufsposten | Allgemeine Informationen zu Einkaufsposten erhalten Sie über:
Lieferanteninformationen zu Einkaufsposten erhalten Sie über:
|
Lieferantenverträge |
|
Sonstige Auswirkungen
In der Aufgabe
Beschaffungsoptionen für Unternehmen bearbeiten
können Sie Mengeneinheiten- und Preisänderungen für Bedarfsanforderungen aktivieren. Dies gilt für:
- Katalogposten
- Einkaufsposten
- Gelagerte Einkaufsposten
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Bestand | Wenn Sie Workday Inventory und Katalogposten verwenden, verknüpfen Sie die Katalogposten über die Katalog-Ladung oder die Einkaufspostenaufgaben mit Einkaufsposten.
Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die Aufgabe Bestand einlagern im funktionalen Bereich „Inventory“ verwenden können. |
Lieferantenkonten | In Lieferantenportalaufgaben können Lieferanten aus einer Liste von Mengeneinheiten wählen, die Sie in Ihrem Mandanten für Rechnungsdokumente eingerichtet haben. |