步骤：设置采办
安全性：
- 在“Purchase Item Order Metrics”的“业务视图”中，请确保用户有权访问以下域：Set Up: Purchase Item(required)、Process: Purchase Order - Reporting、Reports: Organization Purchase Order Lines。
- 对于“供应商合同活动”的业务视图，请确保用户有权访问以下域：“Process: Supplier Contract - Reporting(required)”、“Process: Purchase Order - Reporting”、“Process: Receipt/Return -Reports”、“Process: Supplier Invoice - Reporting”或“Reports”。 ：供应商账户。
设置 Workday Procurement（Workday 采办），以启用和跟踪货物、服务（基于项目和非项目）和第三方/短期员工方面的支出。
- 编辑域安全策略。设置“Procurement”功能区域中的“Set Up: Procurement”域。
- 为以下业务流程配置定义和安全策略：
- “Procurement”功能区域中的“变更单事件”。
- “Procurement”功能区域中的“采购单事件”。
- “Procurement”功能区域中的“请购事件”。
- “Supplier Contracts”功能区域中的“供应商合同事件”。
- “Supplier Contracts”功能区域中的“供应商合同修订事件”。
请参见 步骤：配置业务流程定义。 - 访问“编辑租户设置财务”任务。为您的租户配置以下设置：
- 在“业务文档序列编号”版块中，为采办交易配置序列编号生成器。
- 在“采办选项”版块中，配置租户级采办设置。
- 为确保承诺款和义务款平衡，请确认“为源自将来日期的请购的采购单使用当前日期”复选框处于未选中状态。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - System”域。请参见 参考信息：编辑租户设置 - 财务。 - 为支出交易设置税务默认值：
- 为以下采办交易设置工作标记：
- 采购单
- 采办卡交易验证
- 询价单
- 请购
- 供应商发票
- 访问“维护计量单位”任务。为您的租户设置计量单位。对于与贸易便利化与电子业务中心通用代码匹配的 EDI 计量单位，请在“EDI 代码”列中输入计量单位。如果不进行此设置，您将在处理过程中收到错误消息。要使用 EDI 签发采购单上的服务行，请设置一个计量单位行，使其名称为“小时”，EDI 代码为“HR”。
- 访问“编辑公司采办选项”任务，为租户中的公司配置采办选项。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域。
- 创建和管理供应商。请参见 步骤：设置供应商。
- 设置供应商合同。请参见 步骤：管理供应商合同。
- 检查和配置采办交易，并自定义相关业务流程：
- 访问“编辑租户设置 - 系统”任务。为以下对象启用活动流设置：
- 发货预通知
- 采购单和变更单
- 接收和退货
- 请购
- 询价单、询价单授予、参与者列表和询价单回复
- 供应商合同和供应商合同修订。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - System”域。 - （可选）配置采办文档附件的分段安全性。请参见 步骤：保护采办文档附件。
- （可选） 提供支出交易说明。
- （可选） 创建和编辑自定义对象定义。为以下对象创建自定义对象和用户定义字段：
- 采购单
- 请购行
- 请购
- 供应商合同
- （可选） 配置自定义验证消息。仅当满足验证条件并且您单击“保存备用”或“提交”时，Workday 才会忽略请购单结账字段中的自定义验证。我们建议您在请购单结账时编写自定义验证描述，以便通知用户在输入必填信息后单击“保存备用”或“提交”来忽略错误。
- （可选）访问“维护采办条件规则”任务。根据您定义的条件创建规则，以阻止对交易文档执行某些操作。请参见 概念：采办条件规则。安全性：“Procurement”功能区域中的“Set Up: Procurement”域。
- （可选）自定义工作流，以使用 Workday Worksheets 维护条目信息。请参见 步骤：设置采购条目的工作表。
- （可选）配置业务视图数据源的安全性。要使用户能够在“Business View for Purchase Item Order Metrics”和“Business View for Supplier Contract Activity”数据源上运行报告，请确保他们有权访问所需的安全域。
根据您的公司设置，检查和自定义可选的采办交易文档。