为交易配置工作标记
安全性：“Common Financial Management”和“Worktags”功能区域中的“Set Up: Enable Worktags”域
您可以根据自己的业务需求，配置要在交易和任务中使用的工作标记。您可以设置工作标记，以执行以下操作：
- 简化数据输入。
- 无需执行某些自定义验证。
- 进一步区分关键数据，提高交易考核的有效性。
如果您通过
“维护工作标记平衡配置”
任务在租户中启用了工作标记平衡，Workday 会将平衡工作标记类型设置为在任务和交易中可用和必需。- 访问“维护工作标记用途”报告。
- 选择要配置的交易类型。完成配置时，请参考以下信息：
选项 描述 会计日记账由于 Workday 将创建业务日记账，并且不存在适用于业务日记账的交易类型，因此 Workday 将应用“查看业务日记账”任务中的“会计日记账”交易类型配置。客户发票如果您要求在客户发票标头中填写某个工作标记类型，则可以在客户发票行上将该工作标记类型设置为可选项。如果您将客户发票标头中的工作标记类型设为可选项，则可以在客户发票行中将其设为必填字段。如果您使用工作标记平衡，请在客户发票标头或客户发票行中要求填写平衡工作标记类型。项目当用户在交易中选择项目相关的工作标记时，Workday 会显示已配置的工作标记类型（项目、项目阶段或项目任务）。如果您需要“项目任务”工作标记类型，请排除“项目”和“阶段”工作标记类型，因为 Workday 根据项目任务来确定项目和阶段。Workday 根据项目阶段来确定项目。如果您需要“项目阶段”工作标记类型，请选择“项目任务”工作标记类型并排除“项目”工作标记类型。 - 选择一个交易并单击“编辑工作标记用途”，以设置“主要工作标记类型”和“其他工作标记类型”。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 工作标记类型您最多可以为每个交易定义 10 种主要工作标记类型。Workday 定义可用的工作标记类型。工作标记类型可以是主要或其他，但不能同时是两种。不允许停用的值选择此选项可让 Workday 自动从提示和提示搜索中移除已停用的值，即使工作标记在交易日期处于有效状态也是如此。您选择的选项不适用于 Web 服务。必需设置必需的工作标记类型。对于具有拆分行的交易中的必需工作标记类型，请在拆分行中输入工作标记，而不要在行中输入工作标记。
Workday 使用您的工作标记用途设置来控制以下工作标记类型：
- 可用
- 各个字段
- 必修内容。