参考信息：公司采办选项
常规设置
常规设置 | 描述 |
|---|---|
商品代码类型
| 选择此选项后，当您订购关联的目录条目或采购条目时，系统会在支出交易中填充默认商品代码类型。
如果您为条目配置了多个商品代码类型，并且未在此提示中选择默认商品代码类型，则 Workday 填充的商品代码类型可能会不一致。 |
寄送和收费默认值
收件联系人
| Workday 会默认使用您在独立采购单 (PO) 中输入的值。如果您根据请购创建采购单，我们会采用请购中的收件联系人。联系人必须是 Workday 的员工。如果您不配置此选项，则收件联系人默认为请购申请人。 |
付款联系人
| Workday 会默认使用您在 “编辑公司采办选项” 任务中为公司输入的 “付款联系人” 值。联系人必须是 Workday 的员工。对于从请购自动寻源的采购单，Workday 按以下顺序填充付款联系人：
对于特殊采购单，如果您不配置此选项，付款联系人将为空。 |
装运条款
| Workday 会默认使用您在独立采购单和通过请购创建的采购单中输入的值。配置后，此选项默认应用于所有采办文档。 |
寄送方式
| Workday 会默认使用您在独立采购单和通过请购创建的采购单中输入的值。配置后，此选项默认应用于所有采办文档。 |
默认收件地点
| Workday 会填充您在独立采购单中输入的值。如果您根据请购创建采购单，则 Workday 会使用请购中的“默认收件地址”，或遵循以下项中的默认收件地址：
您必须先使用“收件用途”定义某个地点对象，然后才能将其选择为默认收件地点。配置后，此选项默认应用于所有采办文档。在通过请购生成的采购单上，请购的收件地点优先于默认收件地点。 |
请购
一般请购选项 | 描述 |
|---|---|
启用请购行默认值
| 选择此选项可启用请购行参数，例如：
您必须先将默认值添加到文档标头，然后这些默认值才会默认添加到文档行。 |
在请购中禁用服务行
| 选中此项可隐藏 “创建请购” 任务中的服务行版块。此选项会禁用所有申请人的服务采办功能。 |
“请购”Worklet 中的默认非目录申请行类型
| 您可以在 “请购” Worklet 中将非目录申请设置为不默认为货物或服务、默认为货物或默认为服务。默认情况下，Workday 不会 在“请购”Worklet 中的默认非目录申请行类型提示中 选择任何选项，并且您在该 Worklet 中的非目录申请默认为货物。 |
在请购中禁用基于项目的服务行
| 选中此项可隐藏 “创建请购” 任务中基于项目的服务行版块。如果您不使用项目，请禁用此选项。 |
为请购启用交易税
| 选中此项可在请购行中指定以下税务字段：
您必须配置 交易税 才能启用此选项。Workday 会将交易税复制到生成的采购单。 |
在请购中启用运费和其他费用
| 选择此选项可将运费和其他费用添加到请购标头。如果您将请购寻源至单个采购单且不进行任何更改，Workday 还会自动在采购单中填充运费和其他费用金额。请购中必须至少有 1 个启用了杂项费用和运费的支出种类。 |
使用链接的采购条目为请购行属性启用默认值
| 选中此项后，如果以下值不受寻源规则或税务规则的约束，则将关联的采购条目中的以下值填充到请购行：
|
搜索目录选项 | 描述 |
|---|---|
搜索目录的支出种类层次结构根节点
| 选中此项可在 “搜索目录” 任务中按支出种类层次结构进行搜索。如果您的组织创建了支出种类层次结构，请启用此选项。 |
排除具有目录/供应商条目输入的采购条目
| 选择此选项可更新 “搜索目录” 任务，以便：
|
从次要供应商中排除目录条目/供应商条目
| 选中此项可在 “搜索目录” 任务中仅显示主要（优先级为 1）和未排名的供应商信息。Workday 建议启用此选项，以促使您的员工选择首选条目并移除搜索结果中的重复项。 |
没有首选供应商时显示采购条目
| 选择此选项可在 “搜索目录” 任务中仅显示没有主要（优先级为 1）供应商信息的采购条目。如果您使用寻源规则，Workday 建议启用此选项。 |
存货请购选项 | 描述 |
|---|---|
存货补货请购的舍入选项
| 在创建存货补货请购时，设置订购数量的舍入选项。
对数量的 0.5 进行半数向下舍入和半数向上舍入。 此选项仅适用于库存存货，并在存货场所或采购条目级别进行配置。 |
定期自动补充补货请购的舍入选项
| 在创建定期自动补充补货请购时，设置订购数量的舍入选项。此选项仅适用于定期自动补充地点存货，并在定期自动补充地点或采购条目级别进行配置。 |
目录条目选项
目录条目选项 | 描述 |
|---|---|
允许更改计量单位
| 选中此项可允许更改您申请的目录条目的计量单位 (UOM)。Workday 会根据您选择的计量单位确定条目单价。您可以使用首选计量单位订购，以获得最佳折扣。
使用目录时启用此选项。 |
允许根据链接的采购条目默认值设置目录条目属性的默认值
| 选择此选项可将链接的采购条目中的值复制到目录条目属性。 |
采购条目选项
采购条目选项 | 描述 |
|---|---|
允许更改补货请购中的计量单位和单位成本
| 选中此项可允许用户更新补货类型请购中的 “计量单位” 和 “单位成本” 字段。此选项仅适用于存货。为所有补货申请更正启用此选项，以帮助提前解决潜在的匹配错误。 |
允许更改非补货请购中的计量单位
| 选择此选项可允许用户更新非补货类型的请购中 的计量单位 。此选项仅适用于存货。为所有非补货类型的请购更正启用此选项，以帮助提前解决潜在的匹配错误。 |
允许更改计量单位和单位成本
| 非库存条目是指支出种类未选中“库存条目”复选框的采购条目或供应商条目。
示例：具有“台灯”或“打印机墨粉”等条目的“办公用品”支出种类。办公用品未标记为库存条目。 计量单位 和 单位成本 ：
启用此复选框并创建请购或采购单后，您可以编辑 “单位成本” 和 “计量单位” 字段。使用条目时启用此选项。您可以更正计量单位或定价错误的条目，以帮助提前解决潜在的匹配错误。此选项还允许更新仅限收费的请购的定价。 |
寻源
寻源合并选项 | 描述 |
|---|---|
在采购单上合并请购
| 当以下值匹配时，选中此项可将请购行寻源至 1 个采购单：
“为请购自动寻源排定时间表”任务 中排定自动寻源作业时间表。
如果选择此选项，可防止请购在获得批准后自动寻源至采购单。 |
合并请购行时排除收件地址
| 当以下值匹配时，选中此项可将收件地址不同的请购行寻源至 1 个采购单：
如果您的供应商将接受采购单中的多个收件地址，则您可以选择此选项。收件地址将添加到每个采购单行。 |
为非目录行启用请购自动寻源
| 选中此项可为以下条目将请购行寻源至采购单：
然后，当您执行以下操作时，我们会自动为请购行寻源：
您必须定义请购寻源规则，以确保可以确定采购员、供应商和收件地址，以便 Workday 可以自动为请购寻源。 |
为所有采购单生成 PDF
| 选中此项可为签发选项为“打印”的采购单生成 PDF。如果您选择此选项以及“供应商门户的签发选项”，则向供应商发送的自定义通知电子邮件会略有延迟。Workday 会等待 PDF 生成后再向供应商发送通知。如果您希望所有采购单（无论其签发方式如何）都为 PDF 文件，请选择此选项。 |
行级别自动寻源选项 | 描述 |
|---|---|
在请购行级别启用自动寻源
| 选中此项可为任何符合条件的请购行启用自动寻源。您必须手动为不符合条件的请购行寻源。如果不选择此选项，则所有请购行都必须符合自动寻源条件，才能为请购自动寻源。 |
在请购行级别从自动寻源中排除没有请购类型的请购
| 选择此选项，可在请购行级别从自动寻源中排除没有“请购类型”的请购。
要使此选项可用，您必须选中 “在请购行级别启用自动寻源” 。 |
在请购行级别从自动寻源中排除特定的请购类型
| 选择要从请购行级别的自动寻源中排除的请购类型。
要使此选项可用，您必须选中 “在请购行级别启用自动寻源” 。 |
询价单
常规询价单选项 | 描述 |
|---|---|
启用询价单 (RFQ) 通知
| 针对您正向其询价的公司显示 Workday 提供的 RFQ 通知行为。您必须配置业务流程才能创建通知。 |
采购单
采购单选项 | 描述 |
|---|---|
禁用库存条目的默认交付类型
| 选中此项后，当您执行以下操作时，Workday 不会在采购单行的库存条目的 “交付类型” 字段中填充 “存货补货” ：
您可以选择此选项来减少采购单上的数据输入。此选项仅适用于存货。 当采购单从请购中寻源时，库存条目的交付类型默认来自于请购类型。 |
从草稿和正在进行的接收中排除已接收的数量和金额
| 选择此选项可防止在采购单和供应商联系信息中显示不完整和未批准的接收中的数量和金额。此选项会在计算要订购的数量时排除这些文档，从而影响补货计算。 |
自动关闭采购单
| 选择此选项可在以下情况下自动关闭未结或已签发的采购单：
Workday 仅会关闭在选中此复选框后全部接收并全部支付的采购单。对于在您启用此功能之前全部接收并支付的采购单，此功能不会追溯性地关闭。 当相关文档的状态发生变化时（例如已支付的发票变为未支付状态），Workday 不会自动重新打开已关闭的采购单。 |
接收
批次到期选项 | 描述 |
|---|---|
禁用获取批次和序列号
| 选择此选项后，在桌面端使用 Workday 时，员工无需在接收中输入任何条目批号或序列号，即可提交接收。
从桌面记录信息时，请启用此选项。 |
强制性获取批次
| 如果您希望员工在使用扫描仪时记录接收中批次控制条目的批号，请选中此选项。
您可以使用移动设备获取此信息。您必须先在 Workday 中创建批号，然后才能为条目记录批号。 |
强制获取序列号
| 如果您希望员工在使用扫描仪时记录接收中序列号控制条目的序列号，请选择此选项。
您可以使用移动设备获取此信息。如果您不记录条目的序列号，请勿选择此选项。 |
针对已过期批次的行为
| 选择此选项可处理过期批次并显示警告消息。您必须在设置期间配置此选项。 |
对处于提醒期的批次的行为
| 选择此选项可处理提醒期内的批次并显示警告消息。
您必须在设置期间配置此选项。 |
按跟踪号创建交付
| 选择此选项可根据跟踪编号，按单个承运商包裹创建、管理和获取交付。当您使用此选项扫描多个包裹时，Workday 会生成交付单据，其中包含接收中的承运商包裹跟踪信息，而不是接收行中的条目信息（例如“交付地点”或“申请人”）。 |
内部服务交付
内部服务交付选项 | 描述 |
|---|---|
从业务流程中排除标头工作标记
| 选择此选项可阻止 “内部服务交付事件” 业务流程向员工发送标头级别具有收入工作标记的审批。 |