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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Etapas: definir aquisições

Etapas: definir aquisições

Segurança:
  • Para a Visualização de negócios para métricas de pedido de item de compra, verifique se os usuários têm acesso a estes domínios:
    Set Up: Purchase Item
    (obrigatório) ,
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Reports: Organization Purchase Order Lines
  • Para a Visualização de negócios da atividade de contrato de fornecedor, verifique se os usuários têm acesso a estes domínios:
    Process: Supplier Contract - Reporting
     (obrigatório),
    Process: Purchase Order - Reporting
    ,
    Process: Receipt/Return - Reports
    ,
    Process: Supplier Invoice - Reporting ou Reports : contas de fornecedor
     .
Defina o Workday Procurement para habilitar e rastrear as despesas com bens, serviços (com base em projetos e não com base em projetos) e trabalhadores terceirizados.
  1. Defina o domínio
    Set Up: Procurement
     na área funcional Procurement.
  2. Configure as definições e as políticas de segurança para estes processos de negócios:
    • Evento de pedido de alteração
       na área funcional Procurement.
    • Evento de pedido de compra
       na área funcional Procurement.
    • Evento de requisição
       na área funcional Procurement.
    • Evento de contrato de fornecedor
       na área funcional Supplier Contracts.
    • Evento de modificação de contrato de fornecedor
       na área funcional Supplier Contracts.
  3. Acesse a tarefa
    Editar finanças da definição de locatário
     .
    Defina estas configurações para seu locatário:
    • Na seção
      IDs de sequência de documento comercial
       , configure seus geradores de IDs de sequência para transações de aquisição.
    • Na seção
      Opções de aquisição
       , defina suas configurações gerais de locatário para aquisições.
    • Para garantir o equilíbrio entre compromissos e obrigações, verifique se a caixa de seleção
      Usar data atual para pedidos de compra originados de requisições com data futura
       está desmarcada.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - System
     na área funcional System.
  5. Defina worktags para estas transações de aquisição:
    • Pedido de compra
    • Verificação de transações do cartão de compras
    • Solicitação de cotação
    • Requisição
    • Fatura de fornecedor
  6. Acesse a tarefa
    Manter unidades de medida
     .
    Defina unidades de medida para seu locatário.
    Para unidades de medida de EDI que correspondem ao código comum CEFACT, insira a unidade de medida na coluna
    Código EDI
     . Sem essa definição, você receberá erros durante o processamento.
    Para emitir linhas de serviços em pedidos de compra com EDI, defina uma linha da unidade de medida com o nome
    Horas
     e o código EDI
    RH
    .
  7. Acesse a tarefa
    Editar opções de aquisição da empresa
     para configurar as opções de aquisição para as empresas em seu locatário.
    Segurança: domínio
    Set Up: Company General
     na área funcional Common Financial Management.
  8. Criar e gerenciar fornecedores.
  9. Defina contratos de fornecedor.
  12. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     .
    Habilitar
    configurações de fluxo de atividades
     para:
    • Avisos antecipados de embarque
    • Pedidos de compra e pedidos de alteração
    • Recebimentos e devoluções
    • Requisições
    • Solicitações de cotação, concessões de cotação, listas de participantes e respostas de cotação.
    • Contratos de fornecedor e modificações de contrato de fornecedor
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - System
     na área funcional System.
  13. (Opcional) Configure a segurança segmentada para anexos de documentos de aquisição.
  15. Crie objetos personalizados e campos definidos pelo usuário para:
    • Pedidos de compra
    • Linhas de requisição
    • Requisições
    • Contratos de fornecedor
  16. O Workday só ignora validações personalizadas nos campos de finalização de requisição quando a condição de validação é atendida e você clica em
    Salvar para uso posterior
     ou
    Enviar
    .
    Recomendamos que você escreva descrições para validações personalizadas na finalização da compra da requisição para informar aos usuários que devem clicar em
    Salvar para uso posterior
     ou
    Enviar
     para ignorar o erro depois de inserir as informações obrigatórias.
  17. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter regras de condição de aquisições
     .
    Crie regras para evitar determinadas ações em documentos de transação com base nos critérios que você definir. Consulte Conceito: regras de condição de aquisições.
    Segurança: domínio
    Set Up: Procurement
     na área funcional Procurement.
  18. Defina questionários adicionando uma etapa
    Preencher questionário
     a estes processos de negócios:
    • Evento de pedido de alteração
    • Evento de pedido de compra
    • Evento de requisição
    • Evento de contrato de fornecedor
    • Evento de modificação de contrato de fornecedor
  19. (Opcional) Personalize fluxos de trabalho para manter informações de itens com o Workday Worksheets.
  20. (Opcional) Configure a segurança para fontes de dados do Business View. Para permitir que os usuários executem relatórios nas fontes de dados Business View for Purchase Item Order Metrics e Business View for Supplier Contract Activity, verifique se eles têm acesso aos domínios de segurança obrigatórios.
Revise e personalize documentos de transações de aquisição opcionais para a definição de sua empresa.