Considerações para a definição: precificação de itens

Administrator Guide

Você pode usar este tópico para ajudar a tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da precificação de item de aquisição no Workday. O tópico explica:

Por que essa definição é útil

Como essa definição é integrada ao Workday

Impactos consequentes e interações entre produtos

Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios

Perguntas e limitações a considerar antes da implementação

Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

Você mantém a precificação dos itens adquiridos em:

Itens de compra; a precificação padrão para um item genérico e a precificação de fornecedor de itens de fornecedor associados.

Contratos de fornecedor; o preço exato esperado cada vez que você faz o pedido desse item e da unidade de medida do contrato.

Itens de catálogo; a precificação do fornecedor para um item do fornecedor.

Vantagens para a empresa

Tipo de item	Vantagens para a empresa
Itens de compra	Com a precificação genérica e de fornecedores, você também pode: Definir a precificação de fornecedor para pedidos e just in time. Habilitar o cálculo de preço linear quando paga o mesmo preço por uma unidade base, independentemente da unidade de medida e da quantidade solicitada. Em seguida, você só precisa carregar um preço para várias unidades de medida de definição. Definir a precificação de fornecedor para combinações desses valores durante um intervalo de datas definido (precificação avançada): Contrato de fornecedor Local de envio Empresa
Itens de catálogo	Com a precificação de fornecedor para itens de fornecedor específicos, você também pode: Adicionar os itens de catálogo em tarefas de item de compra para consolidar a manutenção de item. Usar segurança com base em segmento para proteger o uso de precificação de item de catálogo.
Contratos de fornecedor	Com um preço para a quantidade e a unidade de medida de um item: Esse preço de contrato sempre tem prioridade nas transações de aquisição. Você pode adicionar os contratos de fornecedor em tarefas de item de compra para diferenciar a precificação por empresas e locais de envio durante um intervalo de datas definido.

Casos de uso

Casos de uso	Descrição
Informações centralizadas de precificação e embalagens para itens de fabricante com vários fornecedores	Use itens de compra. Quando você configura fornecedores na guia Informações do fornecedor nas tarefas de item de compra, cada entrada de fornecedor exclusiva é exibida para os solicitantes como uma opção de aquisição na tarefa Pesquisar catálogo . Se você aceita a funcionalidade Requisitions Experience Unification do relatório Manter aceitação de funcionalidades , nós o direcionamos da tarefa Pesquisar catálogo para a pesquisa de catálogo no worklet Requisições para agilizar o processo de requisição. Consulte Criar requisições no worklet Requisições.
A precificação de uma unidade de medida e da quantidade de um item que faz parte de um acordo contratual	Use contratos de fornecedor. Você pode adicionar: Itens de compra em qualquer tipo de contrato. Itens de catálogo somente em contratos de fornecedor do tipo catálogo.
Precificação contratual em pedidos de compra e faturas criadas fora do contrato de fornecedor	Use contratos de fornecedor.
Precificação de fornecedor para itens específicos fornecidos por um fornecedor	Use itens de catálogo. Os solicitantes podem procurar esses bens disponíveis usando a tarefa Pesquisar catálogo . Se você aceita a funcionalidade Requisitions Experience Unification do relatório Manter aceitação de funcionalidades , nós o direcionamos da tarefa Pesquisar catálogo para a pesquisa de catálogo no worklet Requisições para agilizar o processo de requisição. Consulte Criar requisições no worklet Requisições.
Precificação contratual que varia por empresa e local de expedição	Defina a precificação de contrato de fornecedor em tarefas de item de compra em vez de usar linhas de bens de contrato.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Você rastreia a precificação de fornecedor para os itens que adquire?	Com itens de compra e itens de catálogo, você pode definir a precificação de fornecedor para pedidos e unidades de medida just in time.
Você tem precificação contratual para itens?	Com contratos de fornecedor, você pode definir a precificação contratual para a unidade de medida e a quantidade de um item. Quando você cria pedidos de compra e faturas diretamente de contratos de fornecedor, a Workday recomenda que você use linhas de bens de contrato de fornecedor para precificação. Quando você usa contratos para rastrear despesas e precificação que variam para um item, pode definir a precificação de contratos de fornecedor na tarefa de compra do item.
Como varia a precificação de um item?	Você obtém maior flexibilidade de precificação na tarefa Criar item de compra . Você pode definir a precificação geral de fornecedor para o item na guia Informações do fornecedor . Se a sua precificação varia para o mesmo item de fornecedor, você pode usar a grade Precificação avançada . Exemplo: a precificação de fornecedor varia de acordo com as empresas, locais de envio e contratos de fornecedor. Você só pode aplicar um contrato de fornecedor no nível de cabeçalho do item ao aplicar a precificação avançada. Você não pode aplicar precificação avançada a linhas de contrato de fornecedor. Você também pode definir a precificação de itens genéricos na guia Visão geral do item . Isso preenche as transações quando não há outro preço válido.
Você e os fornecedores colaboram nas atualizações de precificação?	Os fornecedores podem carregar itens de catálogo com precificação em seu locatário do Workday usando o portal do fornecedor. Eles também podem usar integrações para carregar seu catálogo de fornecedor, juntamente com os preços associados.
Você quer proteger itens para grupos de segurança específicos?	Você pode proteger itens de catálogo com segurança com base em segmentos.
Em geral, quando você deve usar contratos de fornecedor para precificação?	Você pode usar contratos de fornecedor para precificação quando: Adquirir um item pelo mesmo preço para uma unidade de medida e quantidade específicas. Criar pedidos de compra e faturas com base em linhas de contrato.
Você gerencia contratos por meio de uma organização de compras em grupo (GPO)?	Você pode configurar contratos de fornecedor com vários fornecedores e vários participantes para preencher em itens de fornecedor. Isso permite que várias empresas peçam o mesmo item de diferentes fornecedores, usando o mesmo contrato. Também permite controlar quais empresas podem acessar o contrato.
Em geral, quando você deve usar itens de compra para precificação?	Use tarefas de item de compra para precificação quando rastreia precificação de itens individuais de vários fornecedores. Você pode definir a precificação do item de compra para unidades de medida padrão de item de compra e fornecedor: Unidades de medida just in time. Unidades de medida de pedido. Precificação para combinações específicas de empresas, contratos, locais de envio e unidades de medida. Esta é a precificação avançada. Para garantir a integridade dos dados quando você insere precificação para contratos de fornecedor em tarefas de item de compra, não insira precificação em linhas de contrato de fornecedor.
Em geral, quando você deve usar a precificação linear para itens de compra?	Quando você paga o mesmo preço por uma unidade base, independentemente da unidade de medida e da quantidade solicitada, use a precificação linear para os itens de compra. Marque a caixa de seleção Calcular preço com base no fator de conversão em tarefas de item de compra para habilitar a precificação linear.

Recomendações

Para garantir a integridade dos dados, não adicione itens de compra às linhas de bens de contratos de fornecedor quando adiciona contratos de fornecedor a tarefas de item de compra.

Quando você cria pedidos de compra e faturas diretamente de contratos de fornecedor, a Workday recomenda que você use linhas de bens de contrato de fornecedor para precificação.

Requisitos

Você deve associar um catálogo de fornecedor de itens de catálogo a contratos de fornecedor. Caso contrário, você não pode usar os itens de catálogo em seu locatário.

Limitações

Definição	Limitações
Itens de catálogo	Você não pode definir a precificação para combinações desses valores (precificação avançada): Contrato de fornecedor Empresa Local de envio Unidade de medida Você só pode usar itens de catálogo com o Workday Inventory quando associa os itens de catálogo a itens de compra.
Contratos de fornecedor	Para linhas de contrato de fornecedor, você não tem a flexibilidade de precificação de itens de compra. Para flexibilidade de precificação, adicione contratos de fornecedor à grade Precificação avançada em tarefas de item de compra. Você não pode adicionar itens como bens em contratos de fornecedor e aplicar precificação avançada a esses itens.

Definição do locatário

Na seção

Aquisições

da tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

, você pode habilitar:

A edição de itens de catálogo em tarefas de item de compra.

Opções restritas para que exibam somente as unidades de medida que você definiu para os itens. Isso garante que os usuários selecionem unidades de medida já associadas a um preço.

Segurança

O Workday garante:

Itens de catálogo para o processo de negócios Carregamento de catálogos
na área funcional Supplier Contracts.

Contratos de fornecedor para o processo de negócios Evento de contrato de fornecedor
na área funcional Supplier Contracts.

Modificações de contratos de fornecedor para o processo de negócios Evento de modificação de contrato de fornecedor
na área funcional Supplier Contracts.

Configure estes domínios na área funcional Procurement para itens de compra:

Domínios	Considerações
Set Up: Purchase Item	Os usuários com acesso a esse domínio podem definir itens de compra e visualizar relatórios relacionados.
View: Purchase Item	Os usuários com acesso a esse domínio podem visualizar um item de compra específico.

Processos de negócios

Processos de negócios	Considerações
Carregamento de catálogos	Configure para encaminhar carregamentos de catálogos para revisão e aprovação.
Solicitação de alteração da categoria de despesa do item de compra	Configure para encaminhar notificações para aprovação de solicitação de alteração da categoria de despesa.
Evento de atualização de itens de fornecedor	Configure para encaminhar informações do fornecedor de itens de compra atualizados com um serviço Web para revisão e aprovação. O Workday usa o serviço Web Import Supplier Items como uma ação de início no processo de negócios Evento de atualização de itens de fornecedor .
Evento de contrato de fornecedor	Configure para encaminhar contratos de fornecedor novos ou atualizados para revisão e aprovação.
Evento de modificação de contrato de fornecedor	Configure para encaminhar as modificações feitas aos contratos de fornecedor para revisão e aprovação.

Geração de relatórios

Relatórios	Considerações
Impacto contábil da alteração de categoria de despesa sobre o estoque	O Workday captura worktags de crédito e de débito e valores neste relatório. Use esse relatório para auxiliar em qualquer lançamento contábil necessário.
Localizar solicitação de alteração da categoria de despesa do item de compra	Permite que você visualize suas solicitações de alteração da categoria de despesa enviadas.
Visualizar catálogo de fornecedor	Você pode visualizar catálogos de fornecedor com detalhes sobre cada item do catálogo, como unidade de medida base e preço unitário por padrão atual.
Área de trabalho do catálogo de fornecedor	Você pode visualizar todos os catálogos de fornecedor em seu locatário, carregar itens para um catálogo de fornecedor ou detalhar informações do item de catálogo para cada catálogo de fornecedor.
Visualizar item de compra	Você pode visualizar todas as informações de definição para um item de compra.
Localizar contratos de fornecedor	Você pode pesquisar contratos de fornecedor com valores que você conhece. Exemplo: fornecedor, empresa ou comprador.
Visualizar contrato de fornecedor	Você pode visualizar informações de contrato de fornecedor e precificação, se definir precificação em itens de compra ou de catálogo.

Você pode usar estas fontes de dados para criar relatórios personalizados sobre os itens:

Catalog Items (Indexed)

Catalog Load Request (Indexed)

Index Procurement Item

Purchase Items (Indexed)

Procurement Items

Supplier Item Details (Indexed)

Supplier Item Import Request

Integrações

Você pode usar estes serviços Web para atualizar a precificação de itens:

Tipo de item	Serviços Web
Itens de catálogo	Submit Catalog Load Request Import Catalog Load Get Catalog Loads Get Catalog Items
Itens de compra	Para informações gerais sobre o item de compra, use: Get Purchase Items Put Purchase Item Para informações do fornecedor de itens de compra, use: Import Supplier Items Get Supplier Items
Contratos de fornecedor	Get Supplier Contract Amendments Get Supplier Contracts Put Supplier Contract Link Remove Supplier Contract Line Hold Submit Supplier Contract Submit Supplier Contract Amendment

Outros impactos

Na tarefa

Editar opções de aquisição da empresa

, você pode habilitar alterações de unidade de medida e de preço em requisições para:

Itens de catálogo

Itens de compra

Itens de compra em estoque

Relações e interações

Recursos	Considerações
Inventory	Ao usar o Workday Inventory e os itens de catálogo, use as tarefas de carregamento de catálogos ou de compra de itens para associar os itens do catálogo a itens de compra. Isso garante que você possa usar a tarefa Armazenagem no estoque na área funcional Inventory.
Supplier Accounts	Em tarefas do portal do fornecedor, os fornecedores podem selecionar documentos de fatura de uma lista de unidades de medida que você definiu em seu locatário.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.

Considerações para a definição: itens de compra com informações do fornecedor

Conceito: itens de aquisição

Criar itens de compra

Etapas: criar contratos de fornecedor

Workday 33 What's New Post: Maintain Pricing for Purchase Items

Referência: precificação linear para itens de compra

Publicação de novidades da 2021R2: alterar categoria de despesa de item