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ドキュメント
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Administrator Guide
最終更新: 2025-09-19
ステップ: 調達の設定

ステップ: 調達の設定

セキュリティ:
  • "発注書メトリックのビジネス ビュー" で、以下のドメインへのアクセス権があることを確認します。
    "Set Up: Purchase Item
    (required)"、
    "Process: Purchase Order - Reporting"
    、
    "Reports: Organization Purchase Order Lines"。
  • サプライヤ契約アクティビティのビジネス ビューで、ユーザーに以下のドメインへのアクセス権があることを確認します。Process
    : Supplier Contract - Reporting
    (必須)、
    Process: Purchase Order - Reporting
    、
    Process: Receipt/Return -
    Reports、
    Process: Supplier Invoice - Reporting or Reports : サプライヤ アカウント
Workday 調達管理を設定して、商品、サービス (プロジェクトベースおよび非プロジェクトベース）、臨時従業員の支出を有効にして追跡します。
  1. ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。
    "Procurement" 業務分野の "
    Set Up: Procurement
    " ドメインを設定します。
  2. 以下のビジネス プロセスの定義とセキュリティ ポリシーを設定します。
    • "Procurement" 業務分野の
      "発注変更イベント"
      。
    • "Procurement" 業務分野の
      "発注書イベント"
      。
    • "Procurement" 業務分野の
      "調達依頼イベント"
      。
    • "Supplier Contracts" 業務分野の
      "サプライヤ契約イベント"
    • "Supplier Contracts" 業務分野の
      "サプライヤ契約修正イベント"
  3. "テナント設定の財務会計の編集"
     タスクにアクセスします。
    テナントに対して以下の設定を行います。
    • "ビジネス ドキュメント連番 ID"
       セクションで、調達取引の連番 ID ジェネレーターを設定します。
    • "調達オプション"
       セクションで、調達に関するテナント全体の設定を行います。
    • コミットメントとオブリゲーションの貸借が一致するように、
      "将来の日付の調達依頼をソースとする発注書に現在の日付を使用する
       " チェックボックスがオフになっていることを確認します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - System"
     ドメイン
  5. 次の調達取引のワークタグを設定します。
    • 発注書
    • 調達用カード取引の確認
    • 見積依頼
    • 調達依頼
    • サプライヤ請求書
  6. "単位の管理"
     タスクにアクセスします。
    テナントの単位 (UOM) を設定します。
    CEFACT 共通コードと一致する EDI 単位については、
    "EDI コード"
     列に単位を入力します。この設定を行わないと、処理中にエラーが発生します。
    EDI を使用して発注書でサービス行を発行するには、名前 "
    Hours"
     と EDI コード
    "HR"
    で単位行を設定します。
  7. "会社の調達オプションの編集
     " タスクにアクセスして、テナントの会社の調達オプションを設定します。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Company General"
     ドメイン
  8. サプライヤを作成し、管理します。
  9. サプライヤ契約を設定します。
  12. "テナント設定の編集 - システム"
     タスクにアクセスします。
    以下について
    "アクティビティ ストリームの設定"
     を有効にします。
    • 事前出荷通知
    • 発注書と発注変更
    • 受領と返品
    • 調達依頼。
    • 見積依頼、見積の選定、参加者リスト、見積の回答
    • サプライヤ契約とサプライヤ契約修正
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - System"
     ドメイン
  13. (任意) 調達ドキュメントの添付情報のセグメント セキュリティを設定します。
  15. (任意) カスタム オブジェクト定義を作成および編集します。
    以下のカスタム オブジェクトとユーザー定義フィールドを作成します。
    • 発注書
    • 調達依頼行
    • 調達依頼。
    • サプライヤ契約
  16. Workday では、検証条件が満たされ、
    "一時保存"
     または
    "送信"
    をクリックした場合にのみ、調達依頼のチェックアウト フィールドでカスタム検証が却下されます。
    調達依頼のチェックアウト時にカスタム検証の説明を入力して、必要な情報を入力した後にユーザーが
    "一時保存"
     または
    "送信"
     をクリックしてエラーを却下するよう通知することをお勧めします。
  17. (任意)
    "調達条件付きルールの管理"
     タスクにアクセスします。
    定義した条件に基づいて、取引ドキュメントに対する特定のアクションを防止するルールを作成します。参照 概念: 調達条件付きルール。
    セキュリティ: "Procurement" 業務分野の
    "Set Up: Procurement"
     ドメイン。
  18. 以下のビジネス プロセスに
    "質問票の記入"
     ステップを追加して、質問票を設定します。
    • 発注変更イベント
    • 発注書イベント
    • 調達依頼イベント
    • サプライヤ契約イベント
    • サプライヤ契約修正イベント
  19. (任意) Workday ワークシートを使用してアイテム情報を管理するためのワークフローをカスタマイズします。
  20. (任意) ビジネス ビュー データ ソースのセキュリティを設定します。ユーザーが "Business View for Purchase Item Order Metrics" および "Business View for Supplier Contract Activity" データ ソースでレポートを実行できるようにするには、必要なセキュリティ ドメインへのアクセス権がユーザーにあることを確認します。
会社の設定に合わせてオプションの調達取引ドキュメントをレビューし、カスタマイズします。