設定の考慮事項: アイテムの価格設定
このトピックの内容は、Workday における調達アイテムの価格の設定および適用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
調達するアイテムの価格設定を管理します。
- 購買アイテム: 一般のアイテムの標準価格設定、および関連付けられたサプライヤ アイテムのサプライヤ価格設定
- サプライヤ契約: そのアイテムと単位を発注するたびに、契約に基づいて発生する予定の正確な価格
- カタログ アイテム: サプライヤ アイテムのサプライヤ価格設定
業務上のメリット
アイテム タイプ | 業務上のメリット |
|---|---|
購買アイテム | 一般の価格設定とサプライヤ価格設定については、以下も可能です。
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カタログ アイテム | 特定のサプライヤ アイテムのサプライヤ価格設定では、以下も可能です。
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サプライヤ契約 | アイテムの数量と単位に対する価格を指定すると、次のようになります。
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ユース ケース
ユース ケース | 説明 |
|---|---|
複数のサプライヤが存在する製造会社アイテムの価格設定とパッケージング情報を一元管理 | 購買アイテムを使用します。
購買アイテム タスクの "サプライヤ情報" タブでサプライヤを設定すると、一意の各サプライヤ エントリが、"カタログの検索" タスクの調達オプションとしてリクエスト者に提示されます。"機能のオプトインの管理" レポートから "Requisitions Experience Unification" 機能にオプトインする場合は、"カタログの 検索" タスクから "調達依頼 " ワークレットのカタログ検索に移動して、より合理化された調達依頼プロセスを実行します。表示 調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。 |
契約に含まれるアイテムの単位と数量に対する価格設定 | サプライヤ契約を使用します。
以下を追加できます。
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サプライヤ契約から作成される発注書と請求書の契約価格設定 | サプライヤ契約を使用します。 |
サプライヤから提供される特定のアイテムに対するサプライヤ価格設定 | カタログ アイテムを使用します。
リクエスト者は、 "カタログの検索" タスクを使用して、選択可能な商品を検索できます。"機能のオプトインの管理" レポートから "Requisitions Experience Unification" 機能にオプトインする場合は、"カタログの 検索" タスクから "調達依頼 " ワークレットのカタログ検索に移動して、より合理化された調達依頼プロセスを実行します。表示 調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。 |
会社および出荷先により異なる契約価格設定 | 契約商品行を使用する代わりに、購買アイテム タスクでサプライヤ契約価格を設定します。 |
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
調達するアイテムのサプライヤ価格設定を追跡しますか？ | 購買アイテムとカタログ アイテムについて、発注単位およびジャスト イン タイム単位のサプライヤ価格を設定することができます。 |
アイテムに契約価格を設定していますか？ | サプライヤ契約により、アイテムの単位と数量に対して契約価格を設定できます。発注書と請求書をサプライヤ契約から直接作成する場合は、サプライヤ契約の商品行を使用して価格設定することをお勧めします。
契約を使用してアイテムの支出や価格設定の差異を追跡する場合、購買アイテム タスクでサプライヤ契約の価格設定を定義できます。 |
アイテムに異なる価格を付けますか？ | "購買アイテムの作成" タスクでは、極めて柔軟な価格設定ができます。
"サプライヤ情報" タブで、アイテムの一般的なサプライヤ価格を設定できます。同じサプライヤ アイテムに対して別の価格を設定する場合は、 "詳細価格設定 " グリッドを使用できます。例: 会社、出荷先事業地、サプライヤ契約に応じて、サプライヤの価格設定が異なる場合。詳細価格設定を適用している間は、サプライヤ契約はアイテムのヘッダー レベルでのみ適用できます。サプライヤ契約行には詳細価格設定を適用できません。"アイテム概要" タブで一般のアイテムの価格を設定することもできます。有効な価格が他にない場合は、一般的なアイテムの価格が取引に自動入力されます。 |
価格設定の更新は、サプライヤと協力して行いますか？ | サプライヤはサプライヤ ポータルを使用して、価格が設定されたカタログ アイテムを Workday テナントにロードできます。またインテグレーションを使用して、サプライヤ カタログを、関連付けられた価格とともにロードすることもできます。 |
特定のセキュリティ グループにアイテムをセキュリティ保護しますか？ | セグメント ベースのセキュリティでカタログ アイテムをセキュリティ保護できます。 |
一般的に、サプライヤ契約を使用して価格設定するのはどのような場合ですか？ | 次の場合に、サプライヤ契約を使用して価格設定できます。
|
グループ購買組織 (GPO) を介して契約を管理しますか？ | サプライヤ アイテムに自動入力されるように、"複数サプライヤ" および "複数参加者" のサプライヤ契約を設定できます。これにより、複数の会社が、同じ契約を使用して、異なるサプライヤに同じアイテムを発注できるようになります。また、どの会社が契約にアクセスできるかを管理することもできます。 |
一般的に、購買アイテムを使用して価格設定するのはどのような場合ですか？ | 複数のサプライヤが提供する各アイテムの価格設定を追跡する場合に、購買アイテム タスクを使用して価格設定します。標準の購買アイテム単位と、サプライヤの以下の単位に購買アイテム価格を設定できます。
|
一般的に、線形価格設定を購買アイテムに適用するのはどのような場合ですか？ | 発注する単位や数量に関わらず、基本単位に対して同じ価格を支払う場合は、線形価格設定を使用します。購買アイテム タスクの "換算係数に基づいて価格を計算" チェックボックスをオンにすると、線形価格設定が有効になります。 |
推奨事項
- データの整合性を確保するため、購買アイテム タスクでサプライヤ契約を追加するときに、サプライヤ契約の商品行に購買アイテムを追加しないでください。
- 発注書と請求書をサプライヤ契約から直接作成する場合は、サプライヤ契約の商品行を使用して価格設定することをお勧めします。
要件
カタログ アイテムのサプライヤ カタログをサプライヤ契約と関連付ける必要があります。関連付けない場合、テナントでカタログ アイテムを使用できません。
制限事項
設定 | 制限事項 |
|---|---|
カタログ アイテム | 以下の値の組み合わせには価格を設定できません (詳細価格設定)。
カタログ アイテムを購買アイテムに関連付けている場合のみ、Workday 在庫管理でカタログ アイテムを使用できます。 |
サプライヤ契約 | サプライヤ契約行では、購買アイテムの価格設定のような柔軟性はありません。価格を柔軟に設定するには、購買アイテム タスクの "詳細価格設定" グリッドにサプライヤ契約を追加します。サプライヤ契約の商品としてアイテムを追加し、それらのアイテムに詳細価格設定を適用することはできません。 |
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務会計"
タスクの "調達"
セクションでは、次の操作を実行できます。
- 購買アイテム タスクでのカタログ アイテムの編集
- プロンプトを制限し、アイテムに対して設定した単位のみを表示。これにより、ユーザーが価格に関連付けられた単位を選択できるようになります。
セキュリティ
以下のセキュリティが設定されます。
- "Supplier Contracts" 業務分野の "カタログのロード" ビジネス プロセスにおけるカタログ アイテム
- "Supplier Contracts" 業務分野の "サプライヤ契約イベント" ビジネス プロセスにおけるサプライヤ契約
- "Supplier Contracts" 業務分野の "サプライヤ契約修正イベント" ビジネス プロセスにおけるサプライヤ契約修正
購買アイテムの "Procurement" 業務分野で以下のドメインを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
Set Up: Purchase Item
| このドメインへのアクセス権があるユーザーは、購買アイテムを設定し、関連するレポートを表示できます。 |
View: Purchase Item
| このドメインへのアクセス権があるユーザーは、特定の購買アイテムを表示できます。 |
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
カタログのロード
| レビューと承認のために、カタログのロードを転送するよう設定します。 |
購買アイテム支出カテゴリの変更リクエスト
| 支出カテゴリの変更リクエストの承認のために、通知を転送するよう設定します。 |
サプライヤ アイテムの更新イベント
| レビューと承認のために、Web サービスで更新された購買アイテムのサプライヤ情報を転送するよう設定します。
"Import Supplier Items" Web サービスは、"サプライヤ アイテムの更新イベント" ビジネス プロセスの開始アクションとして使用されます。
|
サプライヤ契約イベント
| レビューと承認のために、新規または更新したサプライヤ契約を転送するよう設定します。 |
サプライヤ契約修正イベント
| レビューと承認のために、サプライヤ契約に行った修正を転送するよう設定します。 |
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
在庫の支出カテゴリ変更の会計への影響
| このレポートの貸方と借方のワークタグおよび金額が取得されます。このレポートは、必要な仕訳入力を行う際に役立ちます。 |
購買アイテム支出カテゴリの変更リクエストの検索
| 送信した支出カテゴリの変更リクエストを表示できます。 |
サプライヤ カタログの表示
| 各カタログ アイテムの詳細 (基本単位や現在のデフォルト単価など) を含むサプライヤ カタログを表示できます。 |
サプライヤ カタログ ワーク エリア
| テナント内のすべてのサプライヤ カタログを表示したり、サプライヤ カタログのアイテムをロードしたり、各サプライヤ カタログのカタログ アイテム情報をドリルダウンしたりできます。 |
購買アイテムの表示
| 購買アイテムのすべての設定情報を表示できます。 |
サプライヤ契約の検索
| 既知の値でサプライヤ契約を検索できます。例: サプライヤ、会社、購買担当者など。 |
サプライヤ契約の表示
| 購買アイテムとカタログ アイテムのどちらに価格を設定していても、サプライヤ契約情報と価格設定を確認できます。 |
以下のデータ ソースを使用して、アイテムに関するカスタム レポートを作成できます。
- Catalog Items (Indexed)
- Catalog Load Request (Indexed)
- Index Procurement Item
- Purchase Items (Indexed)
- Procurement Items
- Supplier Item Details (Indexed)
- Supplier Item Import Request
インテグレーション
以下の Web サービスを使用して、アイテムの価格設定を更新できます。
アイテム タイプ | Web サービス |
|---|---|
カタログ アイテム |
|
購買アイテム | 購買アイテムの一般的な情報を取得するには、以下を使用します。
購買アイテムのサプライヤ情報を取得するには、以下を使用します。
|
サプライヤ契約 |
|
その他の影響
"会社の調達オプションの編集"
タスクで、以下の調達依頼の単位と価格の変更を有効にできます。
- カタログ アイテム
- 購買アイテム
- 保管されている購買アイテム
関連性のある機能
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
在庫管理 | Workday 在庫管理とカタログ アイテムを使用する場合は、カタログのロード タスクまたは購買アイテム タスクで、カタログ アイテムと購買アイテムを関連付けます。
これにより、"Inventory" 業務分野の "入庫" タスクを使用できるようになります。 |
サプライヤ アカウント | サプライヤはサプライヤ ポータル タスクで、請求書ドキュメントに対してテナントに設定した単位のリストから選択できます。 |