設定の考慮事項: サプライヤ情報を含む購買アイテム

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このトピックの内容を、サプライヤ情報を含む購買アイテムの設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。

設定する理由

Workday のその他の部分への適合

下流への影響および製品間のインタラクション

セキュリティ要件およびビジネスプロセスの設定

実装前に考慮すべき質問および制限

完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。

概要

サプライヤ情報を含む購買アイテムでは、以下を実行できます。

単位や価格設定など、調達に関するサプライヤの特定の詳細を持つ一般的な購買アイテムを定義します。

購買アイテムタスクでサプライヤカタログアイテムを管理する

調達取引で主サプライヤ情報を使用する

会社、サプライヤ契約、出荷先事業地、期間に基づいて、サプライヤ情報の詳細価格ルールを設定する

ビジネスにおけるメリット

サプライヤ情報を含む購買アイテムを設定すると、次のことができます。

アイテム管理のためのデータ入力を一元化して最小限にする

ビジネスに必要なカタログのロードの量を削減するため。

取引の単位と価格設定を管理して一貫性を維持する

ボタンをクリックしてデータを自動入力する

ユースケース

ロール	ユースケース
アイテム管理者	発注、出庫、保管できるよう、購買アイテムタスクにアイテムデータを入力します。アイテム管理者は、購買アイテムタスクの "サプライヤ情報" タブに購買アイテムのサプライヤ情報を直接入力することで、カタログのロードを省略できます。
リクエスト者	リクエスト者には、購買アイテムに対する一意のサプライヤエントリごとに、"カタログの検索" タスクに個別の購買オプションが表示されます。 "機能のオプトインの管理" レポートから "調達依頼エクスペリエンスの統合 " 機能にオプトインすると、 "カタログの検索" タスクから "調達依頼" ワークレットのカタログ検索に移動し、より合理化された調達依頼プロセスを実行できます。参照調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。 "会社の調達オプションの編集" タスクで、サプライヤ情報がリクエスト者にどのように表示されるか制御できます。
購買担当者	購買担当者は発注書で、選択した購買アイテムに関連付けられたサプライヤ情報を選択できます。
在庫担当者	在庫管理担当者は PAR 取引で、選択した購買アイテムに関連付けられたジャストインタイムサプライヤ情報を選択できます。
AP スペシャリスト	AP 担当者は請求書で、選択した購買アイテムに関連付けられたサプライヤ情報を選択できます。

考慮すべき質問

質問	考慮事項
使用されている既存のサプライヤカタログはありますか？	テナントレベルで、購買アイテムタスクのカタログアイテム情報の編集を有効にできます。有効にした場合、購買アイテムタスクでカタログアイテムを管理すると同時に、サプライヤカタログを管理できます。購買アイテムタスクとカタログのロードタスクのいずれで更新した場合でも、カタログアイテム情報が同期化されます。
会社ではどのように調達アイテムのサプライヤを追跡し、選択していますか？	サプライヤにはソーシングの優先順位を設定できます。有効な支出取引に、主サプライヤ情報の値が自動入力されます。主サプライヤと副サプライヤそれぞれについて、サプライヤが受け入れた発注単位、ジャストインタイム単位、価格のリストを維持できます。特別な価格や割引については、 "詳細価格設定 " テーブルを使用して、サプライヤ情報として追加で価格ルールを設定できます。出荷先事業地が定義されている詳細価格設定行が最初に優先されるため、事業地別に単価と契約のソーシングを区別できます。 "換算係数に基づいて価格を計算" オプションを選択した場合、単位が設定されている詳細価格設定行が使用されます。このオプションを選択しない場合、デフォルト単位の行のみが使用されます。詳細価格設定グリッドとは異なる出荷先住所で調達依頼を作成すると、サプライヤ契約にはデフォルトが適用されません。出荷先住所が調達依頼で選択した住所と一致する場合にのみ、デフォルトが適用されます。優先サプライヤ契約が選択されている場合、出荷先事業地別に詳細価格設定が使用されます。
調達依頼をどのように使用していますか？	購買アイテムに対する一意のサプライヤエントリごとに、 "カタログの検索" タスクに個別の購買オプションが表示されるため、ユーザーはそれを調達依頼に追加できます。 "機能のオプトインの管理" レポートから "調達依頼エクスペリエンスの統合 " 機能にオプトインすると、 "カタログの検索" タスクから "調達依頼" ワークレットのカタログ検索に移動し、より合理化された調達依頼プロセスを実行できます。参照調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。購買アイテムに主サプライヤ情報がある場合は、調達依頼のソーシングルールが上書きされます。
単位情報の一貫性は保たれていますか？	この機能は、アイテム単位情報が正確で一貫している場合に有効に作用します。サプライヤに関連付けられているアイテムについては、同じアイテム単位に対してさまざまな換算係数がある場合、または同じ単位が保管にアクティブ、発注に非アクティブに設定されている場合、Workday によって検証が行われます。

推奨事項

購買アイテムタスクでカタログアイテムをリンクおよび編集して、アイテムを一元的に管理する関連付けられた購買アイテムを追加すると、主カタログアイテム情報が取引に入力されます。

サプライヤカタログと購買アイテムタスクのいずれで更新した場合でも、カタログアイテム情報が同期化されます。

要件

購買アイテムタスクのカタログアイテム情報を編集するには、管理者が

"テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクで購買アイテムのカタログアイテムデータをオプトインする必要があります。

制限事項

カタログアイテムのないサプライヤの場合、サプライヤ情報のエントリは 1 つしか追加できません。すでに使用されているサプライヤ情報を更新することは可能です。

すべてのサプライヤについて、同じ会社に対して期間が重複する複数の契約を入力することはできません。

"カタログの検索"

タスクで、サプライヤ情報を個別の調達オプションとして表示しない場合は、購買アイテムに関するすべてのサプライヤ情報エントリのソーシングの優先順位をゼロにする必要があります。

"機能のオプトインの管理"

レポートから

"調達依頼エクスペリエンスの統合

" 機能にオプトインすると、

"カタログの検索"

タスクから

"調達依頼"

ワークレットのカタログ検索に移動し、より合理化された調達依頼プロセスを実行できます。参照調達依頼ワークレットでの調達依頼の作成。

テナント設定

"テナント設定の編集 - 財務

会計" タスクで

"購買アイテムのカタログデータと価格設定を有効にする

" チェックボックスをオンにすると、購買アイテムタスクのカタログアイテム情報を編集できます。

セキュリティ

購買アイテムの "Procurement" 業務分野で以下のドメインを設定します。

ドメイン	考慮事項
"Set Up: Purchase Item" ドメイン	購買アイテムを設定し、関連レポートを表示できます。
"View: Purchase Item" ドメイン	特定の購買アイテムを表示できます。

ビジネスプロセス

"Import Supplier Items"
Web サービスを使用すると、Workday が "サプライヤアイテムの更新イベント"
ビジネスプロセスを開始し、購買アイテムのサプライヤ情報更新のための承認を転送します。

レポート

"購買アイテムの表示

" レポートを使用して、購買アイテムおよび関連付けられたサプライヤ情報を表示できます。

カスタムレポートでは以下のレポートデータソースを使用します。

カタログアイテム

Item

購買アイテム

単位の換算係数

サプライヤアイテム Web サービスのカスタムレポートでは

、"Supplier Item Import Request"

レポートデータソースを使用します。

インテグレーション

以下の Web サービスを使用して、購買アイテムのサプライヤ情報を更新できます。

サプライヤアイテムのインポート

サプライヤアイテムの取得

"Import Supplier Items"
Web サービスは 、"サプライヤアイテムの更新イベント"
ビジネスプロセスの開始アクションとして使用されます。

Web サービスで購買アイテムの価格設定を更新し、

"換算係数に基づいて価格を計算

" チェックボックスをオンにする場合、以下をお勧めします。

デフォルト単位のみについて、ジャストインタイムおよび発注価格設定を送信する。その他の単位の価格は、新しい換算係数に基づいて計算されます。

"Get Purchase Item"
および "Get Supplier Items"
Web サービスには 、"換算係数で価格設定を除外"
および "価格の計算が有効なデフォルト単位のみ"
フィルタを使用します。

接続および Touchpoints

サプライヤ情報を含む購買アイテムは、Workday 内の以下のエリアと連携します。

機能	考慮事項
在庫	在庫取引には、ジャストインタイムの補充依頼など、ジャストインタイムのサプライヤ情報を含む購買アイテムを使用できます。
サプライヤアカウント	サプライヤはサプライヤポータルタスクで、請求書ドキュメントに対してテナントに設定した単位のリストから選択できます。