概念: 調達条件付きルール
調達条件ルールを使用して、従業員が Workday の調達ドキュメントに対してアクションを実行できないようにすることができます。それぞれのルールが真の場合、アクションを完了できません。
調達条件ルールの条件を満たすドキュメントでは、ブロックされたアクションはドキュメントの関連アクションに表示されません。このドキュメントは結果タスクにも表示されません。例: 特定のサプライヤの受領を禁止する条件ルールがある場合、
"受領書の作成"
タスクにはそのサプライヤの発注書は表示されません。サプライヤの発注書からは受領書を作成できなくなります。調達条件付きルールを使用すると、次のことが可能になります。
- このアクションが開始されないように設定し、Workday で超過ドラフト取引を制限します。
- 調達条件付きルールの発注書に、コンテキストに関連した条件ルールを使用します。条件ルールの作成時に必要なフィールドが見つからない場合は、計算フィールドを使用しなければならない場合があります。
調達条件付きルールは、以下で指定されていない限り、Web サービスに対してトリガされません。インバウンド Web サービスからのアクションを制限する場合は、ドキュメントの送信を防ぐカスタム検証を作成します。インテグレーション パートナーと連携して、インバウンド ファイルのデータを制限することもできます。
条件ルール | 説明 |
|---|---|
発注確認からの発注変更 - 自動出庫を防止
| 発注確認 (POA) から作成された発注変更の自動発行をブロックする。 |
発注確認 - 発注変更の防止
| 条件ルールが満たされている場合、発注確認 (POA) から発注変更が作成されないようにします。このルールを使用して、発注確認プロセスにさまざまな検証を追加します。たとえば、申請された代替アイテムが、最初にオーダーされたアイテムに対する有効な代替品であることを確認するなどです。 |
発注書 - 事前出荷通知の禁止
| 事前出荷通知 (ASN) が作成されないようにする。
また、Web サービスを使用して事前出荷通知を作成できません。 |
発注書 - 自動クローズを防止
| 発注書の自動クローズを防止します。 |
発注書 - キャンセル不可
| 条件ルールが真の場合はアクションのキャンセルを禁止します。 |
発注書 - 行のクローズを禁止
| 発注書の "行のクローズ" 関連アクションがブロックされる。
"調達ドキュメント の一括クローズ" タスクで条件ルールを満たす発注 書を選択できないようにする。 |
発注書 - 行の受領をクローズしない
| ユーザーが発注書行の受領をクローズできないようにします。 |
発注書 - コピー不可
| "発注書の作成" タスクの関連アクションから発注書をコピーできないようにします。 |
発注書 - 発注変更なしの編集を禁止する
| ユーザーが "発注変更なしの編集" タスクを使用して発注書を編集できないよう にします。 |
発注書 - 受領を処理しない
| 関連アクションおよび "受領書 の作成 " タスクからの受領書作成ができなくなります。は、売掛金サプライヤ契約に対する受領を妨げない。 |
受領書調整 - キャンセル不可
| ユーザーが受領書調整をキャンセルできないようにします。 |
受領書 - キャンセル不可
| 関連アクションからの受領書がキャンセルされないようにします。 |
受領書 - 受領書調整の禁止
| 受領書調整を作成できないようにする。関連アクションおよび "受領書調整の作成 " タスクからの作成がブロックされる。 |
調達依頼行 - 自動ソーシングを禁止
| 補充依頼行の自動ソーシングを無効にする。 |
12 件のユース ケース
発注書 - キャンセル不可
発注書のステータスが
"発行済"
の場合、キャンセルできないようにします。購買担当者がドキュメントをキャンセルする代わりに、発行済みの発注書の発注書と発注書行をクローズすることを必須にする。発注書行の "キャンセル
" アクションは、発注変更でも引き続き使用できますが、この条件ルールにより、発行された発注書行のキャンセル機能が発注書ヘッダー レベルで制限されます。発注書 - 受領を処理しない
- ステータスが"ドラフト"または"処理中" のオープンな受領書が存在する場合は、受領書を承認できない。Workday ではオープンな受領書のある発注書行の自動クローズをサポートしていないため、発注書の自動クローズを合理化します。
- 発注タイプに基づいて調達先管理システム (WMS) を使用している場合は、受領を記録できない。受領が WMS で完了するとき、外部発注書の受領を禁止します。
発注書 - 発注変更なしの編集を禁止する
- Workday では、"発注変更なしの編集は認めない"(Workday 提供)が設定されます。すべての発注書について発注変更なしで編集する場合は、このルールを削除します。
- 発注書ステータスが"承認済"の場合、発注変更なしの編集を禁止します。承認後の発注書を購買担当者が発注変更なしで編集することを禁止します。条件ルールを追加すると、発注書の関連アクション メニューに"編集"と"発注変更なしの編集" の両方が同時に表示されなくなります。
- インテグレーションから発注書が生成されたときに、発注変更なしで編集できないようにします。