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ドキュメント
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Administrator Guide
最終更新: 2025-09-19
概念: 調達条件付きルール

概念: 調達条件付きルール

調達条件付きルールを使用して、従業員が Workday の調達ドキュメントに対してアクションを実行しないようにすることができます。設定されたルールが真と評価されると、それぞれのアクションを実行できなくなります。
調達条件付きルールの条件を満たすドキュメントでは、ブロックされたアクションはドキュメントの関連アクションに表示されません。結果タスクでもドキュメントは表示されません。
例: 特定のサプライヤへの受領を禁止する条件ルールがある場合、
"受領書の作成"
 タスクではそのサプライヤの発注書は表示されません。サプライヤの発注書から受領書を作成することはできません。
調達条件付きルールを使用すると、アクションが開始されないようにしたり、Workday で超過ドラフト取引を制限したりすることができます。
調達条件付きルールでは、発注書に対するコンテキストがある条件付きルールを使用できます。条件ルールの作成時に必要なフィールドが見つからない場合は、計算フィールドを使用する必要がある場合があります。
以下に指定されない限り、調達の条件付きルールは Web サービスに対してトリガされません。インバウンド Web サービスからのアクションを制限する場合は、ドキュメントが送信されないようにするカスタム検証を作成します。インテグレーション パートナーと協力して、受信ファイルのデータを制限することもできます。
条件付きルール
説明
発注確認からの発注変更 - 自動発行不可
発注確認 (POA) から作成された発注変更を自動的に発行するブロック。
POA - 発注変更禁止
条件ルールに一致した場合に、発注確認 (POA) から発注変更が作成されないようにします。このルールを使用して、申請された代替アイテムが当初の発注のアイテムに対して有効な代替アイテムであることを確認するなど、POA プロセスにさまざまな検証を追加します。
発注書 - 事前出荷通知の禁止
事前出荷通知 (ASN) が作成されないようにします。
Web サービスを使用した事前出荷通知の作成も防止します。
発注書 - 自動クローズ不可
発注書が自動でクローズされるのを防止します。
発注書 - キャンセル不可
条件ルールが真の場合、キャンセル アクションは実行されません。
発注書 - 行のクローズ禁止
発注書の "クローズ" 関連アクションをブロックします。
"調達ドキュメントの
一括クローズ" タスクで条件ルールを満たす発注
 書を選択できないようにします。
発注書 - 行の受領をクローズしない
ユーザーが発注書行を受領時にクローズできないようにします。
発注書 - コピー防止
ユーザーが
"発注書の作成"
 タスクの関連アクションから発注書をコピーできないようにします。
発注書 - 発注変更なしの編集不可
ユーザーが
"発注変更なしの
 編集" タスクを使用して発注書を編集できないようにします。
発注書 - 受領不可
関連アクションと "
受領書の作成" タスクで受領書が作成さ
 れないようにする。は、売掛金サプライヤ契約に対する受領を妨げません。
受領書調整 - キャンセル不可
ユーザーが受領書調整をキャンセルできないようにします。
受領書 - キャンセル不可
関連アクションによる受領書のキャンセルを防止します。
受領書 - 受領書調整の防止
受領書調整を作成しない。関連アクションおよび
"受領書調整の作成
 " タスクの作成をブロックします。

ユース ケース

発注書 - キャンセル不可
発注書 (PO) のステータスが
"発行済"
の場合はキャンセルしない: 購買担当者はドキュメントをキャンセルするのに対して、発行済みの発注書における発注書と発注書行をクローズする必要があります。発注書行の "
キャンセル"
アクションは、発注変更でも引き続き使用できますが、条件ルールにより、発行された発注書ヘッダーでのキャンセル機能が制限されます。
発注書 - 受領不可
  • 既存のオープン (ドラフト/処理中) の受領書がある場合は受領できない: ストリームラインは発注書を自動的にクローズします。これは、オープンな受領書のある発注書行の自動クローズが許可されていないためです。
  • "発注タイプ" に基づいて倉庫管理システム (WMS) を使用する場合は受領できない: WMS で受領が完了されるときに、外部発注書の受領を防止します。
発注書 - 発注変更なしの編集不可
  • "発注変更なしの編集不可" は
    "常に真 (Workday 提供)"
    に設定されます。すべての発注書について発注変更なしで編集する場合は、このルールを削除します。
  • 発注書ステータスが
    "承認済"
    の場合は、発注変更なしで編集しない承認された発注書に対して、購買担当者が発注変更のない編集を行うことを防止します。条件ルールを追加することで、
    "編集"
    と
    "発注変更なしの編集" の
     両方が発注書関連アクション メニューに同時に表示されるのを制限できます。
  • インテグレーションから発注書が生成されている場合は、発注変更なしの編集を禁止する。