参考: 会社の調達オプション
一般設定
一般設定 | 説明 |
|---|---|
商品コード タイプ
| 選択すると、関連するカタログ アイテムまたは購買アイテムの発注時に、支出取引にデフォルトの商品コード タイプが自動入力されます。
アイテムに複数の商品コード タイプを設定し、このプロンプトからデフォルト値を選択しない場合、自動入力される商品コード タイプに一貫性がなくなる場合があります。 |
出荷と請求のデフォルト
出荷先連絡先
| 単独の発注書 (PO) に入力した値がデフォルトで使用されます。調達依頼から発注書を作成する場合、出荷先連絡先は調達依頼から取得されます。連絡先は、Workday システムの従業員である必要があります。このオプションを設定しない場合、出荷先連絡先はデフォルトで調達依頼のリクエスト者になります。 |
請求先連絡先
| "会社の調達オプションの編集" タスクで会社に対して入力した "請求 先連絡先" の値がデフォルトで使用されます。連絡先は、Workday システムの従業員である必要があります。調達依頼から自動的にソーシングされた発注書の場合、請求先連絡先は次の順序で入力されます。
一時的な発注書の場合、このオプションを設定しないと、請求先の連絡先は空白になります。 |
出荷条件
| 単独の発注書に入力した値と、調達依頼から作成した発注書に入力した値がデフォルトで使用されます。設定すると、このオプションのデフォルト値はすべての調達ドキュメントになります。 |
出荷方法
| 単独の発注書に入力した値と、調達依頼から作成した発注書に入力した値がデフォルトで使用されます。設定すると、このオプションのデフォルト値はすべての調達ドキュメントになります。 |
デフォルト出荷先事業地
| 単独の発注書に入力した値が自動入力されます。調達依頼から発注書を作成する場合、調達依頼の "デフォルト出荷先" が使用されるか、以下のデフォルト設定が使用されます。
事業地オブジェクトをデフォルトの "出荷先" 事業地として選択するには、"出荷先" の用途でこの事業地オブジェクトを定義する必要があります。設定すると、このオプションのデフォルト値はすべての調達ドキュメントになります。調達依頼から生成された発注書では、調達依頼の "出荷先" 事業地がデフォルトの "出荷先" 事業地を上書きします。 |
調達依頼
一般調達依頼オプション | 説明 |
|---|---|
調達依頼行のデフォルトを有効化
| 以下のような調達依頼行パラメータを有効にする場合に選択します。
ドキュメント行にデフォルトとして追加する前に、ドキュメント ヘッダーにデフォルトを追加する必要があります。 |
調達依頼でサービス行を無効化
| "調達依頼の作成 " タスクでサービス行セクションを非表示にする場合に選択します。このオプションを選択すると、すべてのリクエスト者のサービスを調達できなくなります。 |
"調達依頼" ワークレットのデフォルトのカタログ外リクエスト行タイプ
| "調達 依頼" ワークレットで、カタログ外リクエストのデフォルト値が商品とサービスのいずれにも設定されないように設定できます。デフォルト値が商品であるか、サービスであることが可能です。デフォルトでは、"調達依頼ワークレットのデフォルトの非カタログ リクエスト行タイプ" プロンプトでオプションは選択されず、ワークレットのカタログ外リクエストのデフォルト値は商品に設定されます。 |
調達依頼でプロジェクト ベースのサービス行を無効化
| "調達依頼の作成" タスクでプロジェクト ベースのサービス行セクションを非表示にする場合に選択します。プロジェクトを使用していない場合は、このオプションを無効にします。 |
調達依頼の取引税を有効にする
| 調達依頼行で以下の税フィールドを指定する場合に選択します。
このオプションを有効にするには、 取引税 を設定する必要があります。発注書に取引税がコピーされます。 |
調達依頼で運送料とその他の請求額を有効にする
| 調達依頼ヘッダーに運送料およびその他の請求額を追加する場合に選択します。Workday では、変更を行わずに 1 つの発注書に調達依頼をソーシングすると、発注書に運送料およびその他の請求額が自動的に入力されます。雑費と運送料に対して有効な調達依頼には、少なくとも 1 つの支出カテゴリが必要です。 |
調達依頼行の属性のデフォルト値としてリンク購買アイテムを有効化
| ソーシング ルールまたは税ルールの対象ではない場合、以下の値がリンクされている購買アイテムから調達依頼行に自動入力する場合に選択します。
|
カタログ検索オプション | 説明 |
|---|---|
カタログ検索用の支出カテゴリ階層のルート ノード
| 選択すると 、"カタログの検索 " タスクで支出カテゴリ階層による検索が可能になります。組織が支出カテゴリ階層を作成した場合は、このオプションを有効にします。 |
カタログ/サプライヤ アイテムのエントリがある購買アイテムを除外
| "カタログの検索 " タスクを更新して、以下を実行する場合に選択します。
|
二次サプライヤのカタログ/サプライヤ アイテムを除外
| "カタログの検索" タスクでプライマリ (優先度 1) およびランク付けされていないサプライヤ情報のみを表示する場合に選択します。このオプションを有効にして、従業員が優先アイテムを選択するように促し、検索結果から重複を除外することをお勧めします。 |
優先サプライヤがない場合のみ購買アイテムを表示
| "カタログの検索" タスクでプライマリ (優先度 1) サプライヤ情報のない購買アイテムのみを表示する場合に選択します。ソーシング ルールを使用する場合は、このオプションを有効にすることをお勧めします。 |
在庫補充依頼オプション | 説明 |
|---|---|
在庫補充の調達依頼の端数処理オプション
| 在庫補充依頼の作成時に発注数量の端数処理オプションを設定します。
0.5 の数量を五捨六入します。 このオプションは、保管された在庫にのみ適用され、在庫拠点レベルまたは購買アイテム レベルで設定されます。 |
PAR 補充の調達依頼の端数処理オプション
| PAR 補充依頼を作成するときに発注数量の端数処理オプションを設定します。このオプションは PAR 在庫にのみ適用され、PAR 備品置場または購買アイテム レベルで設定されます。 |
カタログ アイテムのオプション
カタログ アイテムのオプション | 説明 |
|---|---|
単位の変更を有効化
| リクエストしているカタログ アイテムの単位 (UOM) の変更を有効にする場合に選択します。Workday は、選択した単位に基づいてアイテムの単価を決定します。優先単位で発注すると、最大割引になります。
カタログを使用する場合、このオプションを有効にします。 |
リンクされている購買アイテムのデフォルト値からのカタログ アイテム属性のデフォルト適用を有効化
| リンクされている購買アイテムの値をカタログ アイテムの属性にコピーする場合に選択します。 |
購買アイテムのオプション
購買アイテムのオプション | 説明 |
|---|---|
補充調達依頼で単位と単価の変更を有効化
| 補充タイプの調達依頼で、ユーザーが "単位" および "単価" の フィールドを更新できるようにする場合に選択します。このオプションは在庫にのみ適用されます。補充調達依頼の訂正に対してすべてこのオプションを有効にし、潜在的なマッチング エラーを事前に解決します。 |
補充以外の調達依頼で単位の変更を有効化
| 補充タイプ以外の調達依頼で、ユーザーが "単位" を更新できるようにする場合に選択します。このオプションは在庫にのみ適用されます。補充タイプ以外の調達依頼の訂正に対してすべてこのオプションを有効にし、潜在的なマッチング エラーを事前に解決します。 |
単位と単価の変更を有効化
| 非保管アイテムとは、支出カテゴリの "保管アイテム" チェックボックスがオンになっていない購買アイテムまたはサプライヤ アイテムのことです。
例: 電気スタンドやプリンター トナーなどのアイテムを含む事務用品支出カテゴリ。事務用品は保管アイテムとしてマークされません。 "単位" および "単価" を更新できるようにする場合に選択します。
このチェックボックスをオンにして、調達依頼または発注書を作成すると、 "単価" フィールド と "単位" フィールドを編集できます。アイテムを使用する場合、このオプションを有効にしてください。アイテムの単位や価格設定の誤りを訂正し、マッチング エラーの可能性を事前に解決できます。このオプションにより、請求のみの調達依頼の価格設定の更新も可能になります。 |
ソーシング
ソーシング連結オプション | 説明 |
|---|---|
調達依頼を 1 つの発注書にまとめる
| 以下の値が一致する場合に、調達依頼行を 1 つの発注書にソーシングする場合に選択します。
"調達依頼の自動ソーシングのスケジュール" タスク で自動ソーシング ジョブをスケジュールします。
このオプションを選択すると、承認後に調達依頼が発注書に自動的にソーシングされなくなります。 |
調達依頼行を 1 つにまとめる場合は出荷先住所を除外
| 以下の値が一致する場合に、異なる出荷先住所がある調達依頼行を 1 つの発注書にソーシングする場合に選択します。
サプライヤが発注書で複数の出荷先住所を受け入れる場合に、このオプションを選択できます。出荷先住所は各発注書行に追加されます。 |
カタログ外の行に調達依頼の自動ソーシングを有効にする
| 調達依頼行を以下のアイテムの発注書にソーシングする場合に選択します。
その後、以下の場合に調達依頼行が自動的に入力されます。
Workday で調達依頼が自動的にソーシングされるように、調達依頼のソーシング ルールを定義して、購買担当者、サプライヤ、出荷先住所が決定されるようにする必要があります。 |
すべての発注書の PDF を生成する
| 発行オプションが "印刷" である発注書の PDF を生成する場合に選択します。このオプションを選択し、"発行オプション" に "サプライヤ ポータル" を選択した場合、サプライヤへのカスタム通知の E メールに若干の遅延が発生します。PDF が生成されるのを待ってから、サプライヤに通知が送信されます。発行方法に関係なく、すべての発注書の PDF ファイルが必要な場合は、このオプションを選択します。 |
行レベルの自動ソーシング オプション | 説明 |
|---|---|
調達依頼行レベルで自動ソーシングを有効にする
| 対象の調達依頼行に対して自動ソーシングを有効にする場合に選択します。対象外の調達依頼行は手動でソーシングする必要があります。このオプションを選択しない場合、調達依頼を自動ソーシングするには、すべての調達依頼行が自動ソーシングの対象である必要があります。 |
調達依頼行レベルでの自動ソーシングから調達依頼タイプのない調達依頼を除外
| 調達依頼行レベルでの自動ソーシングから "調達依頼タイプ" のない調達依頼を除外する場合に選択します。
このオプションを使用可能にするには 、"調達依頼行レベルで自動ソーシングを有効化" を選択する必要があります。 |
調達依頼行レベルで自動ソーシングから特定の調達依頼タイプを除外
| 調達依頼行レベルで自動ソーシングから除外する "調達依頼タイプ" を選択します。
このオプションを使用可能にするには 、"調達依頼行レベルで自動ソーシングを有効化" を選択する必要があります。 |
見積依頼
一般的な見積依頼オプション | 説明 |
|---|---|
見積依頼 (RFQ) の通知を有効にする
| 見積をリクエストしている会社の Workday 提供の RFQ 通知動作を表示します。通知を作成するには、ビジネス プロセスを設定する必要があります。 |
発注書
発注書オプション | 説明 |
|---|---|
保管アイテムのデフォルトの納品タイプを無効にする
| 次の場合に、発注書行にある在庫アイテムの "納品タイプ" フィールドで "在庫補充" が 自動入力されないようにする場合に選択します。
このオプションを選択すると、発注書のデータ入力を削減できます。このオプションは在庫にのみ適用されます。 発注書が調達依頼からソーシングされる場合、在庫アイテムの出荷タイプのデフォルトは調達依頼タイプから適用されます。 |
ドラフト受領書および処理中の受領書から受領した数量と金額を除外する
| 未完了および未承認の受領書の数量と金額が、発注書およびサプライヤの連絡先に表示されないようにする場合に選択します。このオプションは補充計算に影響し、発注数量を計算するときにこれらのドキュメントが除外されます。 |
発注書を自動クローズ
| 選択すると、オープンまたは発行済みの発注書が以下の場合に自動的にクローズされます。
このチェックボックスがオンになっている間は、すべて受領済ですべて支払済の発注書のみがクローズされます。この機能を有効にする前からすべて受領済かつ支払済であった発注書が、遡及的にクローズされることはありません。 支払済の請求書が未払に変更された場合など、関連ドキュメントのステータスが変更されても、クローズされた発注書は自動的に再オープンされません。 |
受領書
ロット有効期限オプション | 説明 |
|---|---|
ロットやシリアル番号の記録を無効にする
| デスクトップで Workday を使用している場合、従業員が受領書のアイテムのロット番号やシリアル番号を入力せずに、受領書を送信できるようにする場合に選択します。
デスクトップから情報を記録する場合に、このオプションを有効にしてください。 |
ロットの記録を必須とする
| スキャナーを使用して、受領書のロット管理されているアイテムについて、従業員によるロット番号の記録を必須にする場合に選択します。
この情報はモバイル機器を使用して取得できます。アイテムの記録を行う前に、Workday でロット番号を作成する必要があります。 |
シリアル管理の記録を必須とする
| スキャナーを使用する際に、受領書にあるシリアル管理されているアイテムについて、従業員によるシリアル番号の記録を必須にする場合に選択します。
この情報はモバイル機器を使用して取得できます。アイテムのシリアル番号を取得する場合は、このオプションを選択しないでください。 |
期限切れロットの処理方法
| 期限切れのロットを処理し、警告メッセージを表示する場合に選択します。このオプションは、設定時に設定する必要があります。 |
アラート期間内のロットに対する処理方法
| アラート期間内にロットを処理し、警告メッセージを表示する場合に選択します。
このオプションは、設定時に設定する必要があります。 |
追跡番号ごとに納品を作成
| 追跡番号に基づいて、個々の運送会社のパッケージごとに納品を作成、管理、取得するには、このオプションを選択します。このオプションで複数のパッケージをスキャンすると、受領書行の "納品先事業地" や "リクエスト者" などのアイテム情報ではなく、受領書からのキャリア パッケージの追跡情報を含む納品チケットが生成されます。 |
内部サービス提供
内部サービス提供オプション | 説明 |
|---|---|
ビジネス プロセスからヘッダー ワークタグを除外
| "内部サービス提供イベント" ビジネス プロセスで、ヘッダー レベルの収益ワークタグを含む承認が従業員に送信されないようにする場合に選択します。 |