Gestione transazioni fatturazione progetti

Administrator Guide

Per trasferire le transazioni di progetto fatturabili non relative alla manodopera a un altro progetto, configurare una data di rettifica contabile e un motivo di rettifica contabile.

Per abilitare i trasferimenti delle transazioni in periodi di tempo chiusi, abilitare l'opzione a livello di tenant

Consenti trasferimenti in periodi di immissione ore chiusi

nella scheda

Opzioni di trasferimento progetto

dell'attività

Impostazione configurazione fatturazione progetto

Per abilitare gli elenchi di valori di ricerca

Ruolo assegnabile progetto

Collaboratore per ruolo assegnabile

per le attività

Gestione transazioni di fatturazione progetto

Trasferimento transazioni progetto

, abilitare l'opzione

Abilita ricerca ottimizzata per ruolo assegnabile progetto e collaboratore

nell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

Criteri di sicurezza:

Dominio Manage: Billable Projects
nell'area funzionale Projects.

Dominio Process: Project Billing - Core
nell'area funzionale Project Billing.

Per i trasferimenti di progetto nei periodi bloccati e chiusi:

L'utente deve anche avere accesso al dominio Time Tracking: Exempt from Lockout
nell'area funzionale Time Tracking.

Se il processo aziendale Evento di rettifica transazione progetto
:

È configurato, l'autore dell'avvio del trasferimento del progetto deve avere accesso al dominio Rilevazione presenze e assenze: Esente da blocco
, altrimenti il processo aziendale non promuovere.

È configurato con responsabili dell'approvazione, i responsabili dell'approvazione devono avere accesso al dominio Time Tracking: Exempt from Lockout
o il processo aziendale non viene completato.

Dominio Set Up: Project Billing - Configurations
nell'area funzionale Project Billing (per l'opzione

Allow Transfers Within Closed Time Entry Periods

È possibile utilizzare l'attività Gestione transazioni di fatturazione progetto per rivedere tutte le origini transazione per le transazioni di fatturazione del progetto. Il sistema consente di visualizzare le transazioni di aging, le transazioni che potrebbero richiedere il ricalcolo e il drill-down delle transazioni in base stato di fatturazione .

È possibile visualizzare le transazioni di tutte le origini transazione insieme o raggruppate in schede per origine transazione.

È anche possibile:

Rettificare le ore, le tariffe e gli importi delle transazioni.

Approvare le transazioni per un progetto.

Modificare lo stato di fatturazione delle transazioni.

Creare proposte di fattura per le transazioni.

Filtrare e visualizzare le transazioni fatturabili precedentemente fatturate.

Ricalcolare gli importi delle transazioni utilizzando i fogli delle tariffe di fatturazione.

Suddividere le transazioni fatturabili non relative alla manodopera in più transazioni (quando vengono visualizzate per origine transazione).

Trasferire le transazioni fatturabili a un altro progetto, fase o attività (durante la visualizzazione per origine transazione).

Accedere all'attività

Trasferimento transazioni progetto

dalla pagina di riepilogo per trasferire e frazionare altri tipi di transazione.

È possibile aggiungere la worklet

Gestione transazioni di fatturazione progetto

alla home page per rivedere le transazioni di fatturazione del progetto.

Si noti che le date delle righe di contratto determinano se le transazioni sono fatturabili o non fatturabili. Le date delle righe contratto controllano anche la mappatura al progetto nella riga contratto. Se le transazioni non sono fatturabili, le transazioni non rientrano nell'intervallo di date della riga contratto oppure il piano di fatturazione o il contratto contengono informazioni errate.

Accedere all'attività

Gestione transazioni fatturazione progetto

Ogni volta che si accede all'attività, il sistema visualizza la finestra di dialogo dei criteri di ricerca con i criteri di ricerca precedenti salvati.

Completare i criteri di ricerca:

Per eseguire una ricerca, è necessario compilare almeno uno dei seguenti campi:

Gerarchia progetti

Cliente

Titolare progetto

Progetti fatturabili

È possibile nascondere o richiedere valori di ricerca specifici per l'attività

Gestione transazioni fatturazione progetto

, utilizzando l'attività

Configurazione campi facoltativi

. Selezionare l'area funzionale Project Billing
> Manage Project Billing Transactions
e selezionare i gruppi di sicurezza per i quali nascondere o rendere obbligatori i campi. Le modifiche alla configurazione apportate per

Gestione transazioni di fatturazione progetto

candidarsi a

Trasferimento transazioni progetto

Opzione	Descrizione
Gerarchia progetti	Selezionare una gerarchia di progetti per filtrare i progetti fatturabili da rivedere.
Proprietario del progetto	Selezionare un proprietario del progetto per filtrare i progetti fatturabili da rivedere.
Ruolo assegnabile nel progetto	(Facoltativo) Selezionare un ruolo di progetto assegnabile, ad esempio Project Manager o Specialista fatturazione progetti , per filtrare i progetti fatturabili da rivedere. Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività. Se sono stati creati nuovi progetti di recente o sono state apportate modifiche alla struttura della gerarchia progetti, può verificarsi un ritardo prima che tali modifiche vengano riflesse nei risultati della ricerca. L'elenco di valori Ruolo assegnabile in progetto non supporta i ruoli assegnabili associati ai gruppi di sicurezza con il diritto di accesso Si applica all'organizzazione corrente e Subordinate al livello . Se si seleziona questo tipo di ruolo assegnabile, la ricerca non restituisce alcuna transazione. Il ruolo assegnabile progetto selezionato può essere assegnato a più di un gruppo di sicurezza basato su ruolo e ciascuno di tali gruppi di sicurezza può avere un'impostazione diversa per Diritti di accesso alle organizzazioni . In questo caso, il sistema applica i diritti di accesso in base al seguente ordine di classificazione: Classificazione 1: si applica all'organizzazione corrente e a tutte le subordinate Classificazione 2: si applica all'organizzazione corrente e alle subordinate non assegnate Classificazione 3: applicabile solo all'organizzazione corrente Classificazione 4: si applica alle organizzazioni correnti e alle subordinate al livello
Collaboratore per ruolo assegnabile	(Facoltativo) Selezionare un singolo collaboratore designato per il ruolo selezionato nell'elenco valori Ruolo assegnabile progetto per filtrare i progetti fatturabili da rivedere. Quando si seleziona un valore per Ruolo assegnabile progetto ma non per Collaboratore con ruolo assegnabile , i risultati della ricerca includono i progetti per i quali l'utente corrente ha il ruolo nel progetto selezionato. Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività. Se sono stati creati nuovi progetti di recente o sono state apportate modifiche alla struttura della gerarchia progetti, può verificarsi un ritardo prima che tali modifiche vengano riflesse nei risultati della ricerca.
Progetti fatturabili	Selezionare i progetti fatturabili che si desidera rivedere. I campi Ruolo assegnabile progetto , Collaboratore per ruolo assegnabile , Gerarchia progetti , Cliente e Proprietario progetto filtrano i progetti disponibili per la selezione nel campo Progetti fatturabili . Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.
Mostra transazioni non fatturabili	(Facoltativo) Selezionare per visualizzare le transazioni con stato Non fatturabile . Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.
Mostra transazioni a commissione fissa	(Facoltativo) Selezionare questa opzione per visualizzare la colonna Commissione fissa nella visualizzazione di riepilogo del progetto, che mostra il numero di transazioni di progetto a commissione fissa all'interno del gruppo di transazioni. Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.
Rivedi transazioni per origine	Selezionare questa opzione per visualizzare le transazioni di fatturazione del progetto raggruppate per origine transazione nella visualizzazione dei dettagli della transazione. Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.
Revisione dettagliata transazioni	(Facoltativo) Selezionare per accedere direttamente alla visualizzazione dei dettagli della transazione. Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.
Raggruppamento risultati per	(Facoltativo) Selezionare un'opzione per raggruppare le transazioni nella visualizzazione di riepilogo del progetto. Viene visualizzato quando si deseleziona la casella di controllo Revisione transazioni in dettaglio . Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.

(Facoltativo) Completare la sezione Riepilogo aging nella visualizzazione di riepilogo del progetto:

Scheda	Descrizione
Transazioni in attesa di revisione	Rivedere le transazioni fatturabili work in avanzamento . È possibile visualizzare le transazioni fatturabili raggruppate per giorni di aging, progetto e valuta.
Notifiche	Viene visualizzato quando si modificano le regole del foglio tariffe di fatturazione standard associate nell'attività Gestione tariffe di fatturazione standard per regole e sono presenti transazioni di progetto fatturabili che potrebbero richiedere il ricalcolo.

Nella visualizzazione di riepilogo del progetto, selezionare i progetti per i quali si desidera rivedere in dettaglio o eseguire azioni in blocco.

È possibile approvare le transazioni, ricalcolare le tariffe, creare proposte di fattura cliente, modificare in blocco gli importi per le transazioni di progetto fatturabili o avviare l'attività

Trasferimento transazioni progetto

. Considerare:

Opzione	Descrizione
Importo totale originale da fatturare	L'importo totale da fatturare, prima delle rettifiche di modifica in blocco.
Tipi di transazione per rettifica	(Facoltativo) Selezionare i tipi di transazione da rettificare in base alla modifica in blocco. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato solo su Transazioni orarie , ma è possibile aggiungere gli altri tipi di transazione supportati: Fattura fornitore , Spese e Spese varie . Le rettifiche delle transazioni orarie giornaliere non sono supportate.
Importo idoneo per rettifica	Il sistema calcola l'importo totale disponibile per la rettifica in base alle selezioni effettuate nel campo Tipi transazione per rettifica .
Nuovo importo totale da fatturare	(Facoltativo) Immettere il nuovo importo che si desidera fatturare per la riga transazione. L'importo immesso è l'importo per l'intera riga, non solo per i tipi di transazione selezionati nel campo Tipi transazione per rettifica , ma il sistema riproporziona solo i tipi di transazione per rettifica per ottenere l'importo immesso.
% rettifica per tipi selezionati	(Facoltativo) Immettere una percentuale di rettifica per la rettifica di modifica in blocco. Il sistema aggiunge questa percentuale all'Importo totale originale da fatturare per calcolare il Nuovo importo totale da fatturare . Un numero positivo aumenta l'importo da fatturare, un numero negativo lo diminuisce. Nel calcolo vengono inclusi solo i tipi di transazione selezionati nel campo Tipi transazione per rettifica .
Importo rettifica per tipi selezionati	(Facoltativo) Immettere un importo di rettifica per la rettifica di modifica in blocco. Il sistema aggiunge questo importo all'Importo totale originale da fatturare per calcolare il Nuovo importo totale da fatturare . Un numero positivo aumenta l'importo da fatturare, un numero negativo lo diminuisce. Nel calcolo vengono inclusi solo i tipi di transazione selezionati nel campo Tipi transazione per rettifica .
Importo da fatturare pari a zero	(Facoltativo) Selezionare questa casella di controllo per impostare Nuovo importo totale da fatturare su zero.
Approva	Fare clic per approvare le transazioni fatturabili a livello di progetto. Il sistema aggiorna lo stato delle transazioni di progetto fatturabili In attesa di revisione e In sospeso impostandolo su Pronto per la fatturazione .
Ricalcola tariffe	Fare clic per ricalcolare le tariffe per le transazioni fatturabili a livello di progetto. Il sistema ricalcola le tariffe per le transazioni di progetto fatturabili con stato In attesa di revisione , In sospeso e Pronto per fatturazione .
Creazione fattura proposta	Fare clic per creare proposte di fattura cliente per le transazioni fatturabili a livello di progetto. Il sistema crea proposte di fatture cliente per le transazioni di progetto fatturabili con stato Pronto per fatturazione . Se non si seleziona alcuna transazione fatturabile prima di fare clic su questa opzione, viene aperta l'attività Creazione fattura cliente proposta . Viene visualizzato quando si fa clic sul pulsante Altro .
Inoltro modifica in blocco importi	Fare clic per rettificare in blocco gli importi delle transazioni fatturabili a livello di progetto. Il sistema modifica in blocco gli importi per le transazioni di progetto fatturabili: Per le transazioni fatturabili originali e di compensazione. Nello stato In attesa di revisione , In sospeso e Pronto per fatturazione . Con importi fatturabili negativi e positivi. Questa azione si applica ai tipi di transazione configurati con l'opzione Tipi transazione per rettifica nell'attività Impostazione configurazione fatturazione progetto . Per impostazione predefinita, è possibile rettificare gli importi per i seguenti tipi di transazione: Tempo, Fattura fornitore, Spese e Spese varie. Viene visualizzato quando si fa clic sul pulsante Altro . Questa opzione consente di completare la stessa azione dell'azione in blocco Modifica importo nella visualizzazione dei dettagli della transazione, ma a livello di progetto.
Trasferimento progetto	Fare clic per avviare l'attività Trasferimento transazioni progetto per il trasferimento e la suddivisione delle transazioni. Quando si trasferiscono le transazioni di progetto durante un periodo aperto, il sistema esegue i calcoli delle ore per il blocco orario e rivaluta i worktag. Il sistema reimposta i valori predefiniti dei worktag che i collaboratori hanno sostituito nei blocchi orari. Se si desidera disabilitare l'opzione Trasferimento progetto dalla visualizzazione di riepilogo dell'attività Gestione transazioni di fatturazione progetto , accedere all'attività Configurazione campi facoltativi , selezionare l'area funzionale Gestione transazioni di fatturazione progetto e selezionare i gruppi di sicurezza da cui nascondere il pulsante Riepilogo: Trasferimento progetto . Viene visualizzato quando si fa clic sul pulsante Altro .

(Facoltativo) Sia nella visualizzazione di riepilogo del progetto che nella visualizzazione dei dettagli della transazione, fare clic sulle icone nell'angolo in alto a destra della griglia per filtrare i dati della griglia, riordinare e nascondere le colonne e attivare la modalità a schermo intero.

(Facoltativo) Man mano che si completano i criteri di ricerca nella visualizzazione dei dettagli della transazione, selezionare Non fatturare
dall'elenco di

valori Stato fatturazione

per visualizzare le transazioni con stato
Non fatturare
.

Completare l'intestazione nella visualizzazione dei dettagli della transazione:

Opzione	Descrizione
Importo totale da fatturare	La somma dell'Importo da fatturare per le transazioni selezionate. Oppure, quando si visualizza per origine transazione, la somma dell'Importo da fatturare per le transazioni selezionate per ogni origine transazione.
Valuta	Viene visualizzato quando le transazioni selezionate hanno la stessa valuta di fatturazione.
Azione in blocco	Selezionare più transazioni, quindi applicare una delle seguenti azioni a tutte le transazioni selezionate contemporaneamente: Trasferimento progetto : consente di trasferire le transazioni a un altro progetto, fase o attività. Questa opzione è disponibile quando si visualizza per origine transazione. Modifica stato fatturazione : consente di modificare lo stato di fatturazione delle transazioni; ad esempio, da In sospeso a Pronto per fatturazione . Escludi da pagamento anticipato : consente di escludere le transazioni dal consumo del pagamento anticipato. Modifica importo : consente di modificare gli importi da fatturare per le transazioni selezionate. Questa azione si applica ai tipi di transazione configurati con l'opzione Tipi transazione per rettifica nell'attività Impostazione configurazione fatturazione progetto . Per impostazione predefinita, è possibile rettificare gli importi per i seguenti tipi di transazione: Tempo, Fattura fornitore, Spese e Spese varie.
Stato fatturazione	Selezionare un nuovo stato di fatturazione per le transazioni selezionate e fare clic su Applica . Viene visualizzato quando si seleziona Modifica stato fatturazione dall'elenco di valori Azione in blocco.
Importo da fatturare originale	La somma dell'Importo da fatturare per le transazioni selezionate. Viene visualizzato quando si seleziona Modifica importo dall'elenco di valori Azione in blocco.
Nuovo importo da fatturare	(Facoltativo) Immettere l'importo che si desidera fatturare per tutte le transazioni selezionate nella griglia. I tipi di transazione a cui si applica questa azione sono configurati dall'opzione Tipi transazione per rettifica nell'attività Impostazione configurazione fatturazione progetto . Per impostazione predefinita, è possibile rettificare gli importi per i seguenti tipi di transazione: Tempo, Fattura fornitore, Spese e Spese varie. Immettere un valore positivo se si desidera che l' Importo fatturabile sia positivo e un valore negativo per un Importo fatturabile negativo . Esempio: immettere -150,00 per un importo fatturabile di (150,00). Il sistema determina la percentuale di ogni transazione in relazione all'importo fatturabile totale. Quindi, il sistema applica tale percentuale al Nuovo importo da fatturare immesso. Esempio: si selezionano 2 Transazioni orarie. La transazione 1 ha un importo fatturabile di $ 150. La transazione 2 ha un importo fatturabile di $ 480. L'importo fatturabile totale per le due transazioni è di $ 630. La transazione 1 è il 23,8% (150÷630) dell'importo fatturabile totale e la transazione 2 è il 76,19% (480÷630). Si immette un nuovo importo da fatturare di $ 500. Il sistema popola automaticamente l' Importo da fatturare con $ 119,05 per la transazione 1 e $ 380,95 per la transazione 2. Viene visualizzato quando si seleziona Modifica importo dall'elenco di valori Azione in blocco.
Importo da fatturare pari a zero	Selezionare per azzerare l' Importo da fatturare per le transazioni selezionate. Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema disabilita l'immissione dei dati per i campi Nuovo importo da fatturare , % rettifica e Importo rettifica . Viene visualizzato quando si seleziona Modifica importo dall'elenco di valori Azione in blocco.
% rettifica e Importo rettifica	(Facoltativo) Immettere un numero in uno dei seguenti campi per rettificare gli importi da fatturare per tutte le transazioni selezionate nella griglia: % rettifica : il sistema aggiunge la percentuale immessa in questo campo all'Importo originale da fatturare per calcolare il nuovo importo da fatturare . Un numero positivo aumenta l'importo da fatturare, un numero negativo lo diminuisce. Importo rettifica : il sistema aggiunge l'importo immesso in questo campo all'Importo originale da fatturare per calcolare il nuovo importo da fatturare . Un numero positivo aumenta l'importo da fatturare, un numero negativo lo diminuisce. Questi campi vengono visualizzati quando si seleziona Modifica importo dall'elenco di valori Azione in blocco.
Motivo rettifica	Quando si lascia vuoto questo elenco di valori, il sistema popola le transazioni selezionate con il motivo di rettifica dei ricavi predefinito configurato nell'attività Gestione motivi rettifica ricavi . Quando si fa clic su: Applica , il sistema riproporziona l'importo della rettifica tra le transazioni selezionate e inserisce il motivo della rettifica dei ricavi nelle transazioni. Inoltra , il sistema inoltra le transazioni per la revisione e l'approvazione utilizzando il processo aziendale Rettifica . È possibile eseguire il drill-down nella colonna N. rettifiche per visualizzare le rettifiche manuali. Viene visualizzato quando si seleziona Modifica importo dall'elenco di valori Azione in blocco.
Trasferimento ad attività piano di progetto (disponibile durante la visualizzazione per origine transazione)	Selezionare un'opzione per il trasferimento in blocco delle transazioni di ore o ore giornaliere e fare clic su Applica . L'elenco di valori include tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile. Viene visualizzato quando si seleziona Trasferimento progetto dall'elenco di valori Azione in blocco.
Trasferimento a progetto/fase/attività (disponibile durante la visualizzazione per origine transazione)	Selezionare un'opzione per il trasferimento in blocco delle transazioni fatturabili non relative alla manodopera e fare clic su Applica . Quando si trasferiscono le transazioni a: Attività del piano di progetto, il sistema visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile. Fase del piano di progetto, il sistema visualizza solo le fasi di primo livello per il progetto fatturabile. Viene visualizzato quando si seleziona Trasferimento progetto dall'elenco di valori Azione in blocco.

(Facoltativo) Nella griglia Transazioni progetto (nella scheda

Revisione fatturazione

nella visualizzazione a schede), è possibile modificare lo stato di fatturazione , le ore da fatturare, la tariffa da fatturare e l'importo da fatturare per le singole transazioni. È anche possibile filtrare e visualizzare le transazioni fatturabili precedentemente fatturate e visualizzare le transazioni fatturabili che richiedono il ricalcolo. Il sistema non ricalcola gli importi di compensazione né popola la colonna

Ricalcola

per le transazioni basate sull'utilizzo.

Completare la scheda

Trasferimento progetto

(disponibile durante la visualizzazione per origine transazione nella visualizzazione a schede):

Se si trasferiscono transazioni orarie ad hoc dopo che sono già state calcolate, sarà necessario eseguire l'attività

Creazione riepilogo costi manodopera per progetto

per stornare le registrazioni contabili precedenti dal progetto di origine e creare nuove registrazioni per il progetto di destinazione.

Opzione	Descrizione
Trasferisci in attività piano di progetto	Selezionare le attività del piano di progetto in cui trasferire le singole transazioni. Questo campo è disponibile solo per le transazioni di ore e visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile.
Trasferimento a progetto/fase/attività	Selezionare i progetti, le fasi del piano di progetto o le attività del piano di progetto a cui trasferire singole transazioni fatturabili non relative alla manodopera. Questo campo è disponibile per le transazioni Spese o Fattura fornitore. Quando si trasferisce: Transazioni a un'attività del piano di progetto, il sistema visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile. Transazioni a una fase del piano di progetto, il sistema visualizza solo le fasi di primo livello per il progetto fatturabile. Transazioni pagabili non fatturabili per manodopera, il sistema crea una riga di rettifica contabile con i dettagli della transazione di origine fattura fornitore o nota spese. Transazioni fatturabili non pagate non relative alla manodopera, il sistema aggiorna le righe della fattura fornitore o della nota spese nel documento di origine con il nuovo worktag di progetto.
Suddividi	(Spese e Fattura fornitore) Fare clic per ripartire una percentuale o un importo per suddividere la transazione fatturabile non relativa alla manodopera in più transazioni senza modificare l'importo della transazione originale. Quando si fraziona: Transazioni pagabili non fatturabili per manodopera, il sistema crea una riga di rettifica contabile con i dettagli della transazione di origine fattura fornitore o nota spese. Transazioni fatturabili non pagate non relative alla manodopera, il sistema crea una suddivisione riga fattura fornitore o un elenco di dettagli per la nota spese.
Motivo trasferimento	(Spese e Fattura fornitore) Il sistema compila questo campo con il motivo del trasferimento configurato nell'attività Impostazione configurazione fatturazione progetto .
Data rettifica contabile	(Spese e Fattura fornitore) Il sistema compila questo campo con la data configurata nell'attività Impostazione configurazione fatturazione progetto . Viene visualizzato solo nelle transazioni di progetto fatturabili non relative a manodopera pagate.
Motivo rettifica contabile	(Spese e Fattura fornitore) Il sistema compila questo campo con il motivo configurato nell'attività Impostazione configurazione fatturazione progetto . Viene visualizzato solo nelle transazioni di progetto fatturabili non relative a manodopera pagate.

(Facoltativo) Visualizzare i dettagli di rettifica delle transazioni di progetto fatturabili.

Quando le transazioni fatturabili hanno uno storico delle rettifiche, ad esempio i trasferimenti a un altro progetto, è possibile visualizzare l'attività dettagliata per completare il processo di revisione della fatturazione in modo più efficiente.

Il sistema crea queste attività quando le transazioni fatturabili vengono inoltrate inizialmente a fronte di un progetto o di una fase/attività del progetto oppure se le transazioni vengono modificate dal documento di origine. Gli utenti possono vedere se sono state apportate modifiche a determinati attributi di transazione specifici, anche se le transazioni sono rimaste nello stesso progetto/attività.

Selezionare l'icona delle azioni correlate per una transazione fatturabile e selezionare la scheda

Attività di rettifica transazione fatturabile

. Questa scheda mostra informazioni riepilogative sulle rettifiche delle transazioni per i seguenti tipi di transazione:

Ora

Spesa

Fattura fornitore

Spese varie

Transazioni ad hoc da tutte le origini

Fare clic sulla lente di ingrandimento nella colonna

Attività

per visualizzare ulteriori dettagli su tale attività.

Il sistema registra le attività solo per le transazioni contabilizzate in un progetto fatturabile al momento della creazione.

Esempi:

Se una transazione viene inizialmente creata in un progetto non fatturabile e successivamente viene trasferita a un progetto fatturabile, nello storico attività verrà visualizzata una sola attività.

Se una transazione viene trasferita da un progetto fatturabile a un progetto non fatturabile e quindi ritrasferita a un progetto fatturabile, il sistema registra entrambe le attività.

Se una transazione ore (un blocco orario di un collaboratore o un orario ad hoc) viene trasferita da un progetto fatturabile a un progetto non fatturabile, quindi a uno o più altri progetti non fatturabili e infine di nuovo a un progetto fatturabile, il sistema registra il trasferimento al primo progetto non fatturabile, non registra i trasferimenti successivi ad altri progetti non fatturabili e riprende le attività di registrazione una volta che la transazione viene ritrasferita a un progetto fatturabile. Per le transazioni non relative alla manodopera (fattura fornitore e transazioni note spese, comprese quelle ad hoc) trasferite da un progetto fatturabile, il sistema registra i trasferimenti da progetto non fatturabile a progetto non fatturabile.

(Facoltativo) Nella griglia Transazioni progetto (nella scheda

Pagamento anticipato

nella visualizzazione a schede), escludere le transazioni dall'utilizzo del pagamento anticipato.

È possibile escludere le transazioni selezionandole singolarmente utilizzando la casella di controllo

Escludi da pagamento anticipato

oppure selezionando più transazioni e utilizzando l'azione in blocco

Escludi da pagamento anticipato

(Facoltativo) Nella griglia Transazioni progetto (nella scheda

Worktag

quando si visualizza per origine transazione nella visualizzazione a schede), visualizzare i worktag precedenti e correnti quando si trasferiscono o si frazionano transazioni fatturabili non relative alla manodopera.

(Facoltativo) Nella griglia Transazioni progetto (nella scheda

Riferimenti personalizzati

nella visualizzazione a schede), modificare i dettagli delle transazioni di progetto ad hoc a fini di fatturazione e reportistica.

Il sistema visualizza questa scheda quando si abilitano i riferimenti personalizzati per le transazioni di progetto ad hoc.

(Facoltativo) Esportare le transazioni di fatturazione del progetto in Excel.

Esportare le transazioni di fatturazione del progetto in Excel per analizzare i dati e ottimizzare le decisioni di fatturazione.

Fare clic sul campo

Transazioni fatturabili

per aprire una visualizzazione di sola lettura della griglia delle transazioni.

Nella visualizzazione di sola lettura, fare clic su

Esporta in Excel

per scaricare le transazioni come foglio di lavoro di Excel.