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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Trasferimento transazioni progetto

Trasferimento transazioni progetto

  • Impostare le configurazioni di fatturazione dei progetti.
    Configurare una data di rettifica contabile e un motivo.
  • Per abilitare i trasferimenti delle transazioni in periodi di tempo chiusi, abilitare l'opzione a livello di tenant
    Consenti trasferimenti in periodi di immissione ore chiusi
     nella scheda
    Opzioni di trasferimento progetto
     dell'attività
    Impostazione configurazione fatturazione progetto
     .
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Manage: Project Transaction Transfer
       nell'area funzionale Projects.
    • Per i trasferimenti di progetto nei periodi bloccati e chiusi:
      • L'utente deve anche avere accesso al dominio
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         nell'area funzionale Time Tracking.
      • Se il processo aziendale
        Evento di rettifica transazione progetto
         :
        • È configurato, l'autore dell'avvio del trasferimento del progetto deve avere accesso al dominio
          Rilevazione presenze e assenze: esente da blocco
           , altrimenti il processo aziendale non avanza.
        • È configurato con responsabili dell'approvazione, i responsabili dell'approvazione devono avere accesso al dominio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           o il processo aziendale non viene completato.
    • Dominio
      Set Up: Project Billing - Configurations
       nell'area funzionale Project Billing (per l'opzione
      Allow Transfers Within Closed Time Entry Periods
       ).
È possibile trasferire le transazioni da un progetto a un altro e suddividerle tra i progetti. Questo argomento descrive come utilizzare l'attività
Trasferimento transazioni progetto
 per trasferire qualsiasi tipo di transazione supportato, ma è anche possibile trasferire transazioni fatturabili utilizzando Gestire le transazioni di fatturazione dei progetti attività
  1. Accedere all'attività
    Trasferimento transazioni progetto
     .
  2. Selezionare le opzioni di filtro (alcune opzioni sono le stesse dell'attività
    Gestione transazioni fatturazione progetto
     ):
    Per
    i progetti
    : selezionare i progetti che si desidera rivedere. La selezione viene salvata e può essere utilizzata ogni volta che si accede all'attività.
  3. Nella visualizzazione
    Dettagli transazione
     , selezionare più transazioni nella griglia e scegliere un progetto, una fase o un'attività di destinazione dall'intestazione
    Azione in blocco
     in cui trasferire le transazioni oppure scegliere progetti, fasi o attività di destinazione nella griglia in cui trasferire singole transazioni. .
    Durante il completamento dell'attività, considerare (alcune opzioni sono le stesse dell'attività
    Gestione transazioni fatturazione progetto
     ):
    Per
    il trasferimento a progetto/fase/attività
    :
    • Transazioni di ore e ore giornaliere:
      • È possibile trasferire transazioni orarie solo a livello di attività e non è possibile frazionarle.
      • L'attività deve avere lo stesso collaboratore del blocco orario.
      • Quando si popola il progetto di destinazione del trasferimento per una riga di transazione ore, è possibile modificare il campo Nota transazione. La nota immessa qui sostituisce il Commento sul blocco orario del collaboratore.
    • Transazioni spese e fatture fornitore: è possibile trasferire e frazionare queste transazioni a livello di progetto, fase o attività.
    • Transazioni spese varie: è possibile trasferire queste transazioni a livello di progetto, fase o attività, ma non frazionarle.
    • Transazioni ad hoc di qualsiasi tipo: è possibile trasferire queste transazioni, ma non frazionarle.
  4. (Facoltativo) Esportare le transazioni di fatturazione del progetto in Excel.
    Esportare le transazioni di fatturazione del progetto in Excel per analizzare i dati e ottimizzare le decisioni di fatturazione.
    1. Fare clic sul campo
      Transazioni progetto
       per aprire una visualizzazione di sola lettura della griglia delle transazioni.
    2. Nella visualizzazione di sola lettura, fare clic su
      Esporta in Excel
       per scaricare le transazioni come foglio di lavoro di Excel.
      Da questa visualizzazione è anche possibile esportare in PDF, filtrare ed espandere e comprimere le righe.
  5. Fare clic su
    Inoltra
     per trasferire le transazioni selezionate.
È possibile eseguire il drill-
down di N. transazioni
 nella pagina di conferma per visualizzare i dettagli della transazione.
Se si trasferiscono transazioni orarie ad hoc dopo che sono già state calcolate, sarà necessario eseguire l'attività
Creazione riepilogo costi manodopera per progetto
 per stornare le registrazioni contabili precedenti dal progetto di origine e creare nuove registrazioni per il progetto di destinazione.
È possibile creare report sui valori delle transazioni di progetto prima e dopo il loro trasferimento, creando un report personalizzato avanzato con le seguenti configurazioni:
  • Oggetto business
    :
    Riga rettifica transazione progetto
  • Origine dati
    :
    Righe rettifica transazione progetto
  • Nella scheda
    Colonne
     del report personalizzato, aggiungere una riga con i seguenti valori:
    Per rispondere a questa domanda
    Selezionare questo oggetto business
    Selezionare un valore Campo
    Dove era stata originariamente prenotata la transazione?
    Riga rettifica transazione progetto
    • Progetto di origine
    • Fase piano di progetto di origine
    • Origine attività piano di progetto
    Dove è stata trasferita la transazione?
    Riga rettifica transazione progetto
    • Progetto di destinazione
    • Fase del piano di progetto di destinazione
    • Attività del piano di progetto di destinazione
    Chi ha effettuato il bonifico?
    Evento di rettifica transazione progetto
    Iniziatore
    Quando è stato effettuato il bonifico?
    Evento di rettifica transazione progetto
    Data avvio