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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Transazioni di trasferimento progetto

Transazioni di trasferimento progetto

  • Impostare le configurazioni di fatturazione dei progetti.
    Configurare una data rettifica contabile e un motivo.
  • Per abilitare i trasferimenti delle transazioni in periodi di tempo chiusi, abilitare l' opzione a livello di tenant
    Consenti trasferimenti in periodi di immissione ore chiusi
     nella scheda
    Opzioni trasferimento progetto
     attività
    configurazione fatturazione progetti
     .
  • Criteri di sicurezza:
    • dominio
      Manage: Project Transaction Transfer
       nell'area area funzionale Projects .
    • Per i trasferimenti progetto nei periodi bloccati e chiusi:
      • L'utente deve anche avere accesso al dominio
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         nell'area area funzionale Time Tracking .
      • Se il processo aziendale
        Evento di rettifica transazione progetto
         :
        • Se è configurata, l' autore avvio del trasferimento progetto deve avere accesso al dominio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , altrimenti il processo aziendale non avanza.
        • È configurato con i responsabili dell'approvazione, i responsabili dell'approvazione devono avere accesso al dominio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , altrimenti il processo aziendale non viene completato.
    • dominio
      Set Up: Project Billing - Configurations
       nell'area area funzionale Project Billing (per l' opzione
      Allow Transfers Within Closed Time Entry Periods
       ).
È possibile trasferimento le transazioni da un progetto a un altro e suddividerle tra i progetti. Questo argomento descrive come utilizzare l' attività
Trasferimento transazioni progetto
 per trasferimento qualsiasi tipo di transazione supportato, ma è anche possibile trasferimento transazioni fatturabili utilizzandoGestione transazioni fatturazione progetti attività.
L' attività
Trasferimento transazioni progetto
 è azione in blocco che aggiorna le attività progetto o piano di progetto dei blocchi orari. Non ha lo scopo di aggiornare le attività progetto o piano di progetto nei blocchi orari mantenendo tutti gli altri valori costanti. Quando si trasferimento le transazioni progetto durante un periodo aperto, il Workday esegue i calcoli delle ore per il blocco orario e rivaluta i worktag. Il Workday reimposta i valori predefiniti worktag che i collaboratori hanno sovrascritto nei blocchi orari.
  1. Accedere attività
    Trasferimento transazioni progetto
     .
  2. Selezionare le opzioni filtro (alcune opzioni sono le stesse attività
    Gestione transazioni fatturazione progetti
     ):
    Per
    i progetti
     : selezionare i progetti che si desidera rivedere. La selezione viene salvata e può essere utilizzata ogni volta che si accede all'attività.
    È possibile nascondere o richiedere elenchi di valori di ricerca specifici per l' attività
    Trasferimento transazioni progetto
     , utilizzando l' attività
    Configurazione campi facoltativi
     . Selezionare l' area funzionale
    Project Billing
     >
    Manage Project Billing Transactions
     e selezionare i gruppi di sicurezza per i quali nascondere o rendere obbligatori i campi. Le modifiche configurazione apportate qui si applicano alle attività
    Trasferimento transazioni progetto
     e
    Gestione transazioni fatturazione progetto
     .
  3. Nella visualizzazione
    Dettagli transazione
     , selezionare più transazioni nella griglia e scegliere un progetto, una fase o attività destinazione dall'intestazione
    Azione in blocco
     in cui trasferimento le transazioni oppure scegliere progetti, fasi o attività destinazione nella griglia in cui trasferimento singole transazioni .
    Mentre si completa l' attività, considerare (alcune opzioni sono le stesse attività
    Gestione transazioni fatturazione progetti
     ):
    Per
    il trasferimento a progetto/fase/attività
     :
    • Transazioni di ore e ore giornaliere:
      • È possibile trasferimento transazioni orarie solo a livello attività e non è possibile frazionarle.
      • L' attività deve avere lo stesso collaboratore del blocco orario .
      • Quando si popola il progetto di destinazione del trasferimento per una riga di transazione ore, è possibile modificare il campo Nota transazione. La nota immessa qui sostituisce il Commento sul blocco orario del collaboratore.
    • Transazioni spese e fatture fornitore: è possibile trasferimento e frazionare queste transazioni a livello progetto, fase o attività .
    • Transazioni spese varie: è possibile trasferimento queste transazioni a livello progetto, fase o attività , ma non frazionarle.
    • Transazioni ad hoc di qualsiasi tipo: è possibile trasferimento queste transazioni, ma non frazionarle.
  4. (Facoltativo) Esportare le transazioni fatturazione progetto in Excel.
    Esportare le transazioni fatturazione progetto in Excel per analizzare i dati e prendere decisioni di fatturazione.
    1. Fare clic sul campo
      Transazioni progetto
       per aprire una visualizzazione di sola lettura della griglia delle transazioni .
    2. Dalla visualizzazione di sola lettura, fare clic su
      Esporta in Excel
       per download le transazioni come foglio di lavoro Excel.
      Da questa visualizzazione è anche possibile esportare in PDF, filtro ed espandere e comprimere le righe.
  5. Fare clic su
    Inoltra
     per trasferimento le transazioni selezionate.
È possibile eseguire il drill-
down di N. transazioni
 nella pagina di conferma per visualizzare i dettagli della transazione.
Se si trasferimento transazioni orarie ad hoc dopo che sono già state calcolate, sarà necessario eseguire l' attività
Creazione riepilogo costi manodopera per progetto
 per stornare le registrazioni contabili precedenti dal progetto di origine e creare nuove registrazioni per il progetto destinazione .
È possibile creare report sui valori delle transazioni progetto prima e dopo il loro trasferimento, creando un report personalizzato avanzato con le seguenti configurazioni:
  • Oggetto business
     :
    Riga rettifica transazione progetto
  • Origine dati
     :
    Righe rettifica transazione progetto
  • Nella scheda
    Colonne
     del report personalizzato, aggiungere una riga con i seguenti valori:
    Per rispondere a questa domanda
    Selezionare questo oggetto business
    Selezionare un valore Campo
    Dove è stata originariamente prenotata la transazione?
    Riga rettifica transazione progetto
    • Progetto di origine
    • Fase piano di progetto di origine
    • Origine attività piano di progetto
    Dove è stata trasferita la transazione?
    Riga rettifica transazione progetto
    • Progetto di destinazione
    • Fase del piano di progetto di destinazione
    • Attività piano di progetto di destinazione
    Chi ha effettuato il trasferimento?
    Evento di rettifica transazione progetto
    Initiator
    Quando è stato effettuato il trasferimento ?
    Evento di rettifica transazione progetto
    Data avvio