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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Gestire le fatture cliente proposte

Procedura: Gestire le fatture cliente proposte

Creare transazioni pronte per la fatturazione.
È possibile creare proposte di fatture cliente da transazioni fatturabili per visualizzare in anteprima, rettificare e rivedere le informazioni prima di creare le fatture cliente. La creazione di proposte di fattura elimina la necessità di annullare e ricreare le fatture quando si desidera rettificare le cifre o correggere errori. Quando si aggiungono transazioni a una fattura proposta, è possibile fatturare ai clienti solo per tali transazioni creando una fattura dalla proposta.
  1. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Sistema
    .
    È possibile consentire ai collaboratori di aggiungere commenti alle proposte di fattura cliente. Nella sezione Impostazioni flusso attività, selezionare
    Proposta fattura cliente
     dall'elenco di
    valori Oggetti selezionati per flusso attività
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - System
     nelle aree funzionali Customer Central e System.
  2. Configurare il processo aziendale
    Evento fattura cliente
     e i criteri di sicurezza per:
    • Inoltrare le proposte di fattura cliente per la revisione e l'approvazione.
    • Automatizzare la creazione delle fatture cliente.
    • Configurare le worklet per i report personalizzati. Le worklet consentono di aggiungere report personalizzati a uno step di approvazione del processo aziendale. Ad esempio, è possibile aggiungere un report personalizzato che mostri informazioni sulle fatture precedenti durante lo step di approvazione di una nuova proposta di fattura, per prendere una decisione in merito all'approvazione o al rifiuto della fattura proposta.
    1. Nei criteri di sicurezza del processo aziendale
      Evento fattura cliente proposta
      :
      • Aggiungere il gruppo di sicurezza Responsabili approvazione alle azioni Visualizza e Approva. Il sistema inoltra la fattura cliente proposta a un responsabile approvazione designato nell'organizzazione.
      • Aggiornare i criteri di sicurezza se si prevede di aggiungere lo step
        Revisione fattura cliente proposta
         al processo aziendale
        Evento fattura cliente proposta
        . Per i dettagli, consultare lo step successivo.
    2. Aggiungere lo step
      Revisione fattura cliente proposta
       al processo aziendale
      Evento fattura cliente proposta
      .
      Quando una proposta di fattura viene inoltrata a Mie attività di un responsabile della valutazione, il responsabile della valutazione può apportare modifiche a qualsiasi scheda della proposta di fattura ad eccezione della scheda
      Descrizione fattura
      , che è di sola visualizzazione. I responsabili della valutazione vedono i pulsanti
      Approva
      ,
      Rifiuta
       e
      Rinvia
       se hanno accesso tramite i criteri di sicurezza.
      Configurare il tipo di processo aziendale:
      1. Accedere al tipo di processo aziendale
        Evento fattura cliente proposta
         e fare clic su
        Modifica criterio
        .
      2. Nella sezione relativa agli step di azione del processo aziendale, aggiungere gruppi di sicurezza, ad esempio
        Billing Specialist
        ,
        Project Manager
         e
        Project Billing Specialist
        . Questo concede l'accesso allo step azione
        Revisione fattura cliente proposta
        .
      3. Aggiungere anche gruppi di sicurezza per le azioni appropriate, come le azioni
        Approva
         e
        Rifiuta
        .
      4. Accedere all'attività
        Activate Pending Security Policy Changes
         per attivare le modifiche apportate ai criteri di sicurezza.
      Configurare la definizione del processo aziendale:
      1. Accedere alla definizione del processo aziendale
        Evento fattura cliente proposta
        .
      2. Dalle azioni correlate, selezionare
        Processo aziendale
         >
        Modifica definizione
        .
      3. Aggiungere lo step di azione
        Revisione fattura cliente proposta
         al workflow e assegnarvi i gruppi di sicurezza appropriati.
      Criteri di sicurezza:
      • Per modificare la scheda
        Transazioni progetto
        , i responsabili della valutazione devono avere accesso di sicurezza a tutti i progetti per la proposta, tramite gruppi di sicurezza con autorizzazione Modifica per uno dei seguenti domini:
        Process: Project Billing - Core
         o
        Manage: Billable Projects
        .
      • Per modificare la scheda
        Pagamento anticipato
        , i responsabili della valutazione devono disporre dell'autorizzazione Modifica per il
        dominio Process: Invoice Proposal - Prepaid Rata
        .
    3. Configurare lo step di servizio
      Creazione fattura cliente
       nel processo aziendale
      Evento fattura cliente proposta
      . Il sistema crea automaticamente le fatture cliente quando si approva la fattura cliente proposta.
    4. Aggiungere uno step di approvazione al processo aziendale
      Evento fattura cliente proposta
       e aggiungere una worklet report personalizzata allo step di approvazione.
      Il report personalizzato è incorporato nella pagina di approvazione di BP come worklet. I responsabili dell'approvazione possono fare clic sulla worklet per aprire il report personalizzato durante il processo di approvazione. Per i dettagli, consultare Aggiungere worklet ai processi aziendali.
  3. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione fattura cliente proposta
    .
    Nella sezione Criteri di selezione, selezionare un'opzione dall'elenco di valori
    Proprietario progetto
     per visualizzare i progetti fatturabili per l'utente selezionato.
    Il sistema fattura automaticamente le rate dei pagamenti anticipati nella stessa fattura di altre rate e transazioni quando:
    1. Abilitare la casella di controllo
      Fattura rate prepagate con altri tipi di transazione
       nei piani di fatturazione consolidati.
    2. Creare proposte di fatture cliente.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       nell'area funzionale Project Billing.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Area di lavoro fattura cliente proposta
    .
    Nei criteri di ricerca, selezionare un'opzione dagli elenchi di valori
    Gerarchia progetti
     o
    Proprietario progetto
     per visualizzare i progetti fatturabili per l'opzione selezionata.
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Cerca
    Fare clic per modificare i criteri di selezione.
    Il sistema salva la selezione e la utilizza ogni volta che si accede all'attività.
    Progetti fatturabili
    Utilizzare il menu a discesa per visualizzare il proprietario del progetto fatturabile.
    Stato di eventi in attesa
    Consente di visualizzare lo stato delle transazioni di progetto e dei piani di fatturazione in attesa di approvazione del processo aziendale.
    Aggiorna
    Fare clic per aggiornare le proposte selezionate con nuove transazioni con stato
    Pronto per fatturazione
     che soddisfano i criteri di selezione.
    Creazione fattura
    Una volta creata una fattura cliente, non è possibile ripristinare come fattura proposta. È possibile annullare la fattura per riportare le transazioni allo stato
    Pronto per fatturazione
    . È quindi possibile creare una nuova proposta.
    Creazione fattura proposta
    Apre l'attività
    Creazione fattura cliente proposta
    .
    Annulla proposta
    Fare clic per annullare le proposte selezionate e riportare le transazioni allo stato
    Pronto per fatturazione
    .
    Stampa
    Fare clic per generare copie PDF delle proposte selezionate. Quando i PDF sono disponibili, vengono visualizzati nella colonna
    PDF
     della griglia.
    È possibile stampare le proposte solo per i clienti per i quali si dispone dell'accesso in Visualizzazione.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       nell'area funzionale Project Billing.
  5. (Facoltativo) Dalla colonna
    Proposta
    nell'attività Area di lavoro fattura cliente proposta
    , aprire il report
    Visualizzazione fattura cliente proposta
     in una nuova finestra.
    Visualizzare e modificare gli oggetti personalizzati fattura cliente nella scheda
    Dati aggiuntivi
     o dall'azione correlata Dati aggiuntivi nella sezione Informazioni fatturazione. Per visualizzare e modificare gli oggetti personalizzati delle fatture cliente, è necessario prima configurare l'oggetto personalizzato nell'attività
    Creazione oggetto personalizzato
    .
    Quando si abilitano i flussi di attività, è possibile aggiungere commenti alla fattura cliente proposta e visualizzare i commenti di altri utenti.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       nell'area funzionale Project Billing.
    Quando si accede a una fattura cliente proposta da un processo aziendale o
    da Mie attività
    , è possibile visualizzare ma non modificare gli oggetti personalizzati nella scheda
    Dati aggiuntivi
    .
  6. (Facoltativo) Da una riga dell'attività
    Area di lavoro fattura cliente proposta
    , fare clic su
    Modifica
     per accedere all'attività
    Modifica proposta fattura cliente
    .
    Per aggiungere righe fattura ad hoc nelle proposte di fattura cliente, è necessario disporre di un ruolo nel progetto o di un ruolo azienda corrispondente azienda nel progetto. Quando si aggiungono righe fattura ad hoc nelle proposte di fattura cliente, è possibile solo:
    • Aggiungere righe con
      trattamento ricavi
      Fattura
      .
    • Modificare la descrizione delle righe fattura create nell'attività
      Creazione fattura cliente proposta
      .
    • Selezionare righe contratto cliente non differite.
    • Selezionare i progetti già inclusi nella fattura cliente proposta.
    Per escludere le transazioni dall'utilizzo del pagamento anticipato, è possibile selezionare le transazioni singolarmente oppure selezionare più transazioni e utilizzare l'azione in blocco
    Escludi da pagamento anticipato
    .
    Per escludere le rate di pagamento anticipato dalla fattura proposta, nella scheda
    Pagamento anticipato
     selezionare la casella di controllo
    Escludi
     per tali righe.
    Aggiornare la fattura cliente proposta quando:
    • Aggiungere una nuova riga.
    • Modificare le righe esistenti che influiscono sull'importo totale della fattura.
    • Rimuovere una nuova riga.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Billing - Invoice Proposal
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    • Dominio Process: Project Billing - Invoice Proposal
       nell'area funzionale Project Billing.
    • Dominio Process: Invoice Proposal - Prepaid
       Rata nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. Questo dominio fornisce l'accesso per modificare le rate dei pagamenti anticipati nelle proposte di fattura utilizzando l'attività
      Modifica proposta fattura cliente
      .
Creare fatture da proposte di fatture cliente selezionando
Proposta fattura cliente
Creare fattura
 dal menu delle azioni correlate della proposta.
Creare fatture cliente proposte
Concetto: Area di lavoro fatture cliente proposte
Creare e modificare definizioni di oggetti personalizzati
Procedura: Configurare il calcolo del prezzo e la fatturazione dei progetti
Procedura: Gestire progetti fatturabili nelle transazioni a consumo
Gestione transazioni fatturazione progetti
Aggiungere worklet ai processi aziendali
Nota sulla versione 2026R1: Flessibilità e governance della fatturazione prepagata
2021R2 WhatNovità Post: Customer Invoice Proposals
2022R1 WhatNovità Post: Customer Invoice Proposals
2022R2 WhatNovità Post: Righe fattura ad hoc nelle fatture cliente proposte
Nota versione 2024R2: Worklet su evento fattura cliente proposta e BP evento di rettifica transazione progetto
Nota sulla versione 2024R2: Azione in blocco per l'esclusione delle transazioni dal pagamento anticipato