Creare fatture cliente proposte
Creare:
- Un contratto cliente
- Transazioni fatturabili
Criteri di sicurezza:
- Per le attivitàCreazione fattura cliente propostaePianificazione creazione fattura cliente proposta:
- DominioProcess: Project Billing - Invoice Proposalnell'area funzionale Project Billing.
- DominioProcess: Billing - Invoice Proposalnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Per l'attivitàGestione transazioni fatturazione progetto:
- DominioManage: Billable Projectsnell'area funzionale Projects
- DominioProcess: Project Billing - Corenell'area funzionale Project Billing
Per visualizzare in anteprima, rettificare e rivedere le informazioni prima di creare le fatture cliente, è possibile creare fatture cliente proposte a partire dalle transazioni fatturabili. La creazione di fatture proposte elimina la necessità di annullare e ricreare le fatture quando si desidera rettificarne i dati o correggerne gli errori. Quando si aggiungono transazioni a una fattura proposta, è possibile fatturare ai clienti solo tali transazioni creando una fattura a partire dalla proposta.
- Accedere all'attivitàCreazione fattura cliente proposta, all'attivitàPianificazione creazione fattura cliente propostao all'attivitàGestione transazioni fatturazione progetto.
- Se si utilizza l'attivitàCreazione fattura cliente propostaoPianificazione creazione fattura cliente proposta, immettere i criteri di selezione e fare clic suOK.
Opzione Descrizione Giorni prima data transazioneNumero di giorni di calendario in cui la data di esecuzione è precedente alla data della transazione. Esempio: se il valore è 3 e la data di esecuzione è il 28 gennaio, il sistema seleziona tutte le rate e le transazioni fatturabili con date di transazione corrispondenti o precedenti al 31 gennaio.Può essere un numero negativo per supportare l'elaborazione tardiva. Esempio: se il valore è -3 e la data di esecuzione è il 3 febbraio, il sistema seleziona tutte le rate e le transazioni fatturabili con date di transazione corrispondenti o precedenti al 31 gennaio.Se non si immette un valore, il sistema seleziona tutte le rate e le transazioni fatturabili con date di transazione corrispondenti o precedenti alla data di esecuzione.Opzioni data fatturaSelezionare:- Sostituisci data fattura transazione non compilataper aggiornare tutte le date delle fatture delle transazioni.
- Sostituisci tutte le date fatturaper aggiornare tutte le date delle fatture di rate e transazioni.
Il campoN. di giorni prima o dopo la data esecuzioneviene visualizzato quando si selezionaData esecuzioneda uno dei precedenti elenchi valori.Per ulteriori informazioni, consultare Gestire le transazioni di fatturazione dei progetti e Creare fatture cliente da contratti. - Se si utilizza l'attivitàGestione transazioni fatturazione progetto:
- Immettere i criteri di ricerca e fare clic suOK.Per i dettagli, consultare Gestire le transazioni di fatturazione dei progetti.
- Nella visualizzazione di riepilogo del progetto, selezionare i gruppi di transazioni con almeno una transazione nello statoPronto per fatturazione, fare clic sul pulsanteAltroe quindi suCrea fattura proposta.In alternativa, nella visualizzazione dei dettagli della transazione, selezionare le transazioni nello statoPronto per fatturazionee fare clic suCrea fattura proposta.
- Se sono stati aggiunti oggetti personalizzati all'oggetto businessFattura cliente, visualizzare e modificare tali oggetti personalizzati nella schedaDati aggiuntivi.Quando si accede a una fattura cliente proposta da un processo aziendale oda Mie attività, è possibile visualizzare ma non modificare gli oggetti personalizzati nella schedaDati aggiuntivi.
Il sistema crea o pianifica la fattura cliente proposta. È possibile visualizzare e modificare le proposte utilizzando l'attività
Area di lavoro fattura cliente proposta
.Quando si apportano modifiche all'indirizzo di origine fatturazione in qualsiasi contratto incluso in una fattura cliente proposta, il raggruppamento delle proposte di fattura ne risente. È consigliabile annullare la fattura proposta e crearne una nuova per raccogliere le ultime modifiche all'indirizzo di origine fatturazione nei contratti.