Creare fatture cliente proposte
Creare:
- Un contratto cliente
- Transazioni fatturabili
Criteri di sicurezza:
- Per l' attivitàCreazione fattura cliente proposta:
- Dominio Process: Invoice Proposal - Prepaid Installmentdominio aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Per le attivitàCreazione fattura cliente propostaePianificazione creazione fattura cliente proposta:
- DominioProcess: Project Billing - Invoice Proposalnell'area funzionale Project Billing.
- DominioProcess: Billing - Invoice Proposalnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Per l' attivitàGestione transazioni fatturazione progetti:
- DominioManage: Billable Projectsnell'area funzionale Projects
- DominioProcess: Project Billing - Corenell'area funzionale Project Billing
Per visualizzare in anteprima, rettificare e rivedere le informazioni prima di creare le fatture cliente, è possibile creare fatture cliente proposte a partire dalle transazioni fatturabili. La creazione di fatture proposte elimina la necessità di annullare e ricreare le fatture quando si desidera rettificarne i dati o correggerne gli errori. Quando si aggiungono transazioni a una fattura proposta, è possibile fatturare ai clienti solo tali transazioni creando una fattura a partire dalla proposta.
È anche possibile creare una fattura di avanzamento autonoma, quando si desidera creare una fattura proposta in base a qualsiasi importo di fatturazione scelto.
- Accedere attivitàCreazione fattura cliente proposta, attivitàPianificazione creazione fattura cliente propostao attivitàGestione transazioni fatturazione progetti.
- Se si utilizza l' attivitàCreazione fattura cliente propostaoPianificazione creazione fattura cliente proposta, immettere i criteri di selezione e fare clic suOK.
Opzione Descrizione Creazione fattura avanzamento lavoriSelezionare questa opzione se si desidera creare una fattura proposta per qualsiasi importo di fatturazione scelto.Questa opzione è disponibile per l' attivitàCreazione fattura cliente proposta.Piano fatturazione per avanzamento fatturaSelezionare un piano fatturazione per la fattura di avanzamento.Questa opzione è disponibile per l' attivitàCreazione fattura cliente proposta.Giorni di anticipo per data transazioneNumero di giorni calendario in cui la data di esecuzione è precedente alla data della transazione. Esempio: se il valore è 3 e la data di esecuzione è il 28 gennaio, il Workday seleziona tutte le rate e le transazioni fatturabili con date di transazione corrispondenti o precedenti al 31 gennaio.Può essere un numero negativo per supportare l'elaborazione tardiva. Esempio: se il valore è -3 e la data di esecuzione è il 3 febbraio, il Workday seleziona tutte le rate e le transazioni fatturabili con date delle transazioni corrispondenti o precedenti al 31 gennaio.Se non si immette un valore, il Workday seleziona tutte le rate e le transazioni fatturabili con date di transazione corrispondenti o precedenti alla data di esecuzione.Questa opzione è disponibile per l' attivitàPianificazione creazione fattura cliente proposta.Opzioni data fatturaSelezionare:- Sostituisci data fattura transazione non compilataper aggiornare tutte le date delle fatture delle transazioni.
- Sostituisci tutte le date fatturaper aggiornare tutte le date delle fatture di rate e transazioni.
Il campoN. di giorni prima o dopo la data esecuzioneviene visualizzato quando si selezionaData esecuzioneda uno dei precedenti elenchi valori.Per ulteriori informazioni, consultareGestione transazioni fatturazione progetti eCreare fatture cliente da contratti . - Se si utilizza l' attivitàGestione transazioni fatturazione progetti:
- Immettere i criteri di ricerca e fare clic suOK.Per i dettagli, vedereGestione transazioni fatturazione progetti .
- Nella visualizzazione di riepilogo progetto , selezionare i gruppi di transazioni con almeno una transazione nello statoPronto per fatturazione, fare clic sul pulsanteAltro, quindi suCrea fattura proposta.In alternativa, nella visualizzazione dei dettagli della transazione, selezionare le transazioni nello statoPronto per fatturazionee fare clic suCrea fattura proposta.
- Se sono stati aggiunti oggetti personalizzati oggetto businessFattura cliente, visualizzarli e modificare nella schedaDati aggiuntivi.Quando si accede a una fattura cliente proposta da un processo aziendale oMie attività, è possibile visualizzare ma non modificare gli oggetti personalizzati nella schedaDati aggiuntivi.
Il Workday crea o pianifica la fattura cliente proposta. È possibile visualizzare e modificare le proposte utilizzando l' attività
Area di lavoro fatture cliente proposte
.
Se lo step
Revisione fattura cliente proposta
è stato aggiunto al processo aziendaleEvento fattura cliente proposta
, i responsabili della valutazione possono modificare la fattura proposta direttamente da Mie attività , se lo desiderano, e quindi intervenire su di essa:
- Approva: approva la proposta e la inoltra allo step successivo del processo aziendale.
- Rifiuta: rifiuta la proposta. La proposta non prosegue nel processo aziendale.
- Rinvia: rinvia la proposta autore avvio per le revisioni, incluse le modifiche apportate dai responsabili della valutazione.
Quando si apportano modifiche all'indirizzo di origine fatturazione in qualsiasi contratto incluso in una fattura cliente proposta, il raggruppamento delle proposte fattura ne risente. È consigliabile annullare la fattura proposta e crearne una nuova per prelievo le ultime modifiche all'indirizzo di origine fatturazione nei contratti.