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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Gestire progetti fatturabili nelle transazioni a consumo

Procedura: Gestire progetti fatturabili nelle transazioni a consumo

Creare un progetto fatturabile.
È possibile associare un progetto fatturabile a righe e transazioni a consumo di un contratto cliente, per esaminare tutte le attività di fatturazione del progetto in un'unica soluzione.
  1. Nella scheda
    Dettagli riga
     della griglia
    A consumo
    , selezionare un progetto dall'elenco di valori
    Progetto fatturabile
     da associare alla riga del contratto cliente a consumo.
    Non è possibile modificare il progetto fatturabile in una riga del contratto cliente a consumo quando la riga è associata ai seguenti elementi:
    • Un piano di fatturazione
    • Un piano di riconoscimento dei ricavi
    • Una fattura
    • Transazioni a consumo
  2. Creare un piano di fatturazione consolidato per la riga del contratto cliente a consumo associata a un progetto fatturabile.
  3. Accedere all'attività
    Registrazione transazioni a consumo
    .
    Selezionare:
    • Il contratto cliente a consumo dall'elenco valori
      Contratti cliente
    • Il progetto dall'elenco valori
      Progetti fatturabili
    Il sistema mostra solo le righe provenienti dai contratti cliente approvati nell'elenco di valori
    Riga contratto
    .
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Process: Project Billing - Usage
       nell'area funzionale Project Billing.
    • Dominio
      Process: Usage
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  4. Selezionare il progetto dall'elenco di valori
    Progetti fatturabili
     per visualizzare le transazioni a consumo associate al progetto fatturabile.
  5. Gestire le fatture cliente proposte.
    Modificare le transazioni a consumo associate al progetto fatturabile prima della fatturazione.
  6. Creare fatture cliente per le transazioni a consumo associate al progetto fatturabile.
  7. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione fatture cliente per le transazioni fatturabili
    .
    Creare fatture cliente per le transazioni a consumo associate al progetto fatturabile.
    Quando si generano fatture cliente da contratti con un importo dovuto negativo, il sistema crea automaticamente documenti di rettifica del credito collegati al piano di fatturazione. Se per una fattura sono previste trattenute, il sistema crea invece una fattura cliente con l'importo negativo.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Process: Billing - Invoicing
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    • Dominio
      Process: Project Billing - Invoicing
       nell'area funzionale Project Billing.
  8. (Facoltativo) Accedere al report
    Ricerca transazioni progetto fatturabili
    .
    Selezionare
    A consumo
     dall'elenco di valori
    Origine transazione
     per visualizzare le transazioni a consumo associate al progetto fatturabile.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Manage: Billable Projects
       nell'area funzionale Projects
    • Dominio
      Reports: Project Billing
       nell'area funzionale Project Billing.
Accedere al report
Visualizzazione progetto
 per esaminare gli importi ed eseguire il drill-down delle transazioni a consumo associate al progetto fatturabile.