Creare fatture cliente da contratti
Creare:
- Un contratto cliente
- Riferimenti personalizzati per transazioni di progetto ad hoc
- Transazioni fatturabili
- Un piano di fatturazione consolidato
Criteri di sicurezza:
- Dominio Process: Billing - Invoicingnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Dominio Process: Project Billing - Invoicingnell'area funzionale Project Billing.
È possibile consolidare tutti i piani di fatturazione al momento della fatturazione. È possibile consolidare le rate di fatturazione, le transazioni e le transazioni basate sull'utilizzo nelle fatture cliente utilizzando le opzioni di raggruppamento e data fattura. È anche possibile sostituire la data della fattura in una rata e riconsolidare le spese utilizzando la nuova data della fattura.
Per creare fatture, è possibile accedere a una delle seguenti attività:
- Creare fatture cliente da contratti
- Pianificazione Creazione fatture cliente da contratti
- Accedere all'attivitàCreazione fatture cliente da contratti.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Opzioni di consolidamentoSelezionare la modalità di consolidamento delle fatture. Il sistema utilizza sempre l'opzione di consolidamento Cliente e piano fatturazione quando il piano di fatturazione contiene righe di pagamento anticipato.Oltre a raggruppare le fatture in base alle opzioni di consolidamento, il sistema raggruppa le fatture anche in base ai seguenti campi consolidati impliciti:- Inoltro automatico fattura
- Cliente fatturazione
- costante
- Data fattura
- Tipo fattura
Raggruppamento di consolidamento aggiuntivoIl sistema raggruppa l'opzione di consolidamento selezionata con le opzioni di raggruppamento di consolidamento aggiuntive nella stessa fattura.Esempio: selezionareClientedall'elenco di valoriOpzioni di consolidamentoeN. ordine di acquistoper raggruppare rate e transazioni con lo stesso cliente e numero ordine di acquisto nella stessa fattura.È possibile impostare ulteriori opzioni di raggruppamento per il consolidamento accedendo all'attivitàAbilitazione riferimenti personalizzati transazioni progetto ad hoce selezionando le caselle di controlloAbilitatoeFatturazione consolidataper i riferimenti personalizzati che si desidera aggiungere.Opzioni data fatturaSelezionare:- Sostituisci data fattura transazione vuotaper aggiornare tutte le date delle fatture delle transazioni.
- Sostituisci tutte le date fatturaper aggiornare tutte le date delle fatture delle rate e delle transazioni.
Il campoN. giorni prima o dopo la data esecuzioneviene visualizzato quando si selezionaData esecuzioneda uno degli elenchi di valori precedenti.
Il sistema crea fatture cliente per rate e transazioni utilizzando le opzioni di consolidamento e data fattura specificate.
Quando si generano fatture cliente da contratti con un importo dovuto negativo, il sistema crea automaticamente documenti di rettifica del credito collegati al piano di fatturazione. Quando una fattura è trattenuta, il sistema crea invece una fattura cliente con l'importo negativo.
Quando si abilita la casella di controllo
Fattura rate prepagate con altri tipi di transazione
nei piani di fatturazione consolidati e si creano fatture cliente dai contratti, il sistema fattura automaticamente le rate prepagate nella stessa fattura delle altre rate e transazioni. Dopo aver consumato una rata di pagamento anticipato, non è possibile annullare la fattura cliente associata.Quando si approvano le fatture cliente, il sistema crea la contabilità utilizzando le dimensioni configurate nelle regole di registrazione contabile. Esempio: per le regole di registrazione contabile Ricavi differiti e Crediti non fatturati, è possibile configurare Gruppo clienti o Gerarchia progetti. È anche possibile configurare dimensioni personalizzate dell'organizzazione e dei worktag.