Impostare le configurazioni di fatturazione dei progetti
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Project Billing - Configurations
nell'area funzionale Project Billing.È possibile configurare:
- La registrazione costi differiti per progetto fatturabile
- Campi obbligatori che il sistema deve compilare quando si trasferiscono o si frazionano transazioni di progetto non relative a manodopera.
- Le compensazioni dei ricavi per le transazioni fatturabili fatturate
- Il ricalcolo delle transazioni in base allo stato di fatturazione
- Accedere all'attivitàConfigurazione transazioni di fatturazione progetto.
- La schedaOpzioni trasferimento progettocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Data rettifica contabileSelezionare una data da inserire nel sistema quando si trasferiscono o si frazionano le transazioni di progetto non relative a manodopera pagate nelle attivitàGestione transazioni fatturazione progettoeTrasferimento transazioni progetto.Quando si seleziona:- Usa data odierna, la rettifica contabile utilizza la data del trasferimento.
- Usa data transazione, la rettifica contabile utilizza la data della transazione.
È necessario configurare una data di rettifica contabile per il trasferimento del progetto.Motivo rettifica contabileSelezionare un motivo da compilare quando si trasferiscono o si frazionano le transazioni di progetto non relative a manodopera pagate nelle attivitàGestione transazioni fatturazione progettoeTrasferimento transazioni progetto.È necessario configurare un motivo di rettifica contabile per il trasferimento del progetto. È possibile configurare i motivi delle rettifiche contabili nell'attivitàGestione codici motivo modifica rettifica contabile.Motivo trasferimento obbligatorioSelezionare questa opzione per richiedere un motivo di trasferimento quando si trasferiscono transazioni di progetto non relative alla manodopera nelle attivitàGestione transazioni fatturazione progettoeTrasferimento transazioni progetto. - La schedaMotivi trasferimentocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione PredefinitoSelezionare un motivo di trasferimento predefinito da compilare quando si trasferiscono transazioni di progetto non retribuite non pagate nelle attivitàGestione transazioni fatturazione progettoeTrasferimento transazioni progetto.In usoQuesta casella di controllo viene abilitata quando si utilizza il motivo del trasferimento per trasferire le transazioni di progetto non relative alla manodopera nelle attivitàGestione transazioni fatturazione progettoeTrasferimento transazioni progetto.Non è possibile eliminare un motivo di trasferimento quando è in uso. - La schedaRicavicontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Compensazione ricavi per transazioni fatturabili fatturateSelezionare questa opzione per impedire la creazione di rate di compensazione dei ricavi quando sono già stati maturati dei ricavi.Attiva registrazione costi differiti per progetto fatturabileSelezionare questa opzione per generare registrazioni automatiche di riconoscimento dei costi dei progetti fatturabili per le transazioni di progetti fatturabili non relative a manodopera quando si riconoscono i ricavi.Una volta attivata, la registrazione dei costi differiti per progetto fatturabile non può essere disattivata. - La schedaFatturazionecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Ricalcola transazioni automaticamenteSelezionare questa opzione per ricalcolare le transazioni per progetti fatturabili quando viene apportata una modifica agli elementi associati:- Piano fatturazione
- Foglio tariffe di fatturazione
- Foglio tariffe contrattuali
- Contratto cliente
- Foglio tariffe standard
Quando non si ricalcolano automaticamente le transazioni, il sistema popola la colonnaRicalcoladell'attivitàGestione transazioni fatturazione progettiper individuare i progetti fatturabili e le transazioni che potrebbero richiedere un ricalcolo.Il sistema non ricalcola automaticamente le transazioni quando si:- Aggiunge, modifica o elimina una tegola tariffa progetto.
- Aggiunge o modifica una tariffa di fatturazione regola collaboratore.
- Aggiunge o riordina una tariffa di fatturazione standard per regole.
- Annulla una fattura e di conseguenza le transazioni tornano allo statoPronto per fatturazione.
- Modifica un progetto.
- Aggiorna un attributo collaboratore.
Ricalcola transazioni con stato fatturazioneQuando si seleziona la casella di controlloRicalcola transazioni automaticamente, selezionare lo stato di fatturazione che si desidera ricalcolare.Ripristino stato fatturazione nelle transazioni fatturateSelezionare lo stato di fatturazione che si desidera applicare alle transazioni per progetti fatturabili quando si rifiuta, si annulla o si rettifica una fattura. Per impostazione predefinita, il sistema popola l'elenco valori con lo stato di fatturazionePronto per fatturazione.Il sistema non applica lo stato di fatturazione all'evasione degli ordini o alle transazioni giornaliere di progetto.Nascondere le schede separate nella griglia delle transazioniSelezionare questa opzione per visualizzare la griglia delle transazioni di fatturazione con tutti i campi in un'unica visualizzazione. Deselezionare l'opzione per visualizzare la griglia con schede che raggruppano i campi correlati. L'opzione è deselezionata per impostazione predefinita.Tipi transazione per rettificaSelezionare i tipi di transazione che gli utenti possono modificare in blocco.Per ulteriori informazioni, consultare Concetto: Impostare le configurazioni di fatturazione dei progetti.Abilitare le convalide personalizzate per le fatture cliente proposteSelezionare questa opzione per abilitare le convalide personalizzate create per il contesto della fattura cliente da applicare anche alle proposte di fattura cliente.Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.Per informazioni su come limitare le convalide personalizzate da applicare solo alle fatture cliente o alle proposte di fatture cliente, consultare Concetto: Impostare le configurazioni di fatturazione dei progetti. - La schedaTempocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Attività di fatturazioneSelezionare una o più opzioni per impedire agli utenti di eliminare i blocchi orari dei collaboratori che corrispondono a uno degli stati di fatturazione selezionati.Attività di riconoscimento dei ricaviSelezionareRicavi pianificati o Ricavi riconosciutiper impedire agli utenti di eliminare i blocchi orari dei collaboratori per i quali i ricavi sono già stati riconosciuti o pianificati.Attività di progettoSelezionareIl progetto è inattivoper impedire agli utenti di eliminare i blocchi orari dei collaboratori che appartengono a progetti inattivi.SelezionareData fine progetto superataper impedire agli utenti di eliminare i blocchi orari dei collaboratori che appartengono a progetti terminati.SelezionareIl progetto è inattivoEla data di fine del progetto è trascorsaper impedire agli utenti di eliminare i blocchi orari dei collaboratori appartenenti a progetti inattivi E terminati.Includi fatturazione interaziendaleSelezionare questa opzione per bloccare l'eliminazione dei blocchi orari dei collaboratori con ore fatturabili interaziendali quando sono selezionate le opzioniAttività di fatturazione.