Rivedere le transazioni di progetto fatturabili
Criteri di sicurezza:
- DominioManage: Billable Projectsnell'area funzionale Projects
- DominioProcess: Project Billing - Corenell'area funzionale Project Billing
Per rivedere le transazioni fatturabili è consigliabile utilizzare l'attività
Gestione transazioni fatturazione progetti
. In futuro questa attività non verrà più gestita nel sistema.È possibile rivedere e approvare tutte le transazioni fatturabili per i progetti prima della fatturazione. Vengono visualizzate le righe delle transazioni fatturabili e lo stato corrente di ogni transazione. Per le transazioni di blocchi orari eliminati in Time Tracking il sistema genera una voce di compensazione negativa. Le voci di compensazione negativa includono ogni eventuale compensazione per la regola tariffa fatturazione applicabile e consentono il rilevamento preciso delle eliminazioni dei blocchi orari. È possibile:
- Approvare transazioni
- Modificare gli importi fatturabili
- Ricalcolare le tariffe di fatturazione
- Mettere in sospeso transazioni
- Trasferire ore tra i progetti
- (Facoltativo) Escludere l'imposta detraibile dagli importi fatturabili di spese e fatture fornitori.Selezionare la casellaIncludi solo imposte indetraibili in transazioni fatturabilinell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari. È possibile deselezionare la casellaImposta transazione fatturabilenella riga del contratto cliente per rimuovere l'imposta.
- Accedere all'attivitàRevisione transazioni progetto fatturabili.
- I criteri di selezione contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione FaseVisualizza solo le fasi di primo livello per il progetto fatturabile.AttivitàVisualizza tutte le attività di tutti i livelli fase per il progetto fatturabile. - L'attività contiene i seguenti elementi:Origine transazioneOpzioneDescrizioneOreApprovaUna volta approvata, è possibile generare fatture a fronte della transazione.OreModificaFare clic suModificaper eseguire il drill-down sulle singole transazioni. Se necessario, è possibile modificare le ore o le tariffe da fatturare e approvare singolarmente le transazioni.OreTrasferimento progettoPer ottenere il trasferimento delle ore di progetto tra progetti, selezionareTrasferimento progettonel menu delle azioni correlate.Il sistema visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase del progetto fatturabile nell'elenco valoriTrasferimento verso attività piano di progetto.Dopo che l'utente ha inoltrato il trasferimento, le ore vengono convalidate in Workday Time Tracking.Quando si trasferiscono ore tra i progetti, il sistema duplica le rate dei ricavi nel nuovo progetto. Sarà necessario eliminare le rate del progetto originale.Spese,Spese varieeOreRicalcola tariffeSelezionare per rieseguire il motore delle regole tariffa fatturazione e ricalcolare i seguenti elementi:
- Limiti corretti
- Tariffe a scaglioni corrette
- Nuove tariffe effettive
Il motore ricalcola tutte le transazioni, ad eccezione delle transazioni con statoNon fatturare.Quando si ricalcolano le tariffe è necessario aggiornare gli importi delle rate dei ricavi associate alle transazioni fatturabili.Spese,Spese varie,Fattura fornitoreeOreModifica importiÈ possibile rettificare l'importo da fatturare o ridurlo a 0.Le rettifiche precedenti vengono visualizzate nella colonnaN. rettifiche.Nel caso diOre, fare clic suModificaper accedere a questa opzione.Quando si modificano gli importi, è necessario aggiornare gli importi delle rate di riconoscimento dei ricavi associati.
- Creare fatture cliente per le transazioni fatturabili utilizzando l'attivitàCreazione fatture cliente da contratti.
- Aggiornare rate dei ricavi per le transazioni fatturabili utilizzando l'attivitàPianificazione rate ricavi per transazioni fatturabili.