Procedura: Configurare il calcolo del prezzo e la fatturazione dei progetti
- Creare e approvare un progetto fatturabile.
- Associare un contratto cliente al progetto fatturabile.
- Creare transazioni da fatturare per il progetto.
In qualità di esperto nella fatturazione dei progetti, l'utente può fatturare ai clienti il lavoro completato per il progetto utilizzando varie tariffe e regole di fatturazione. Inoltre può impostare le decorrenze delle tariffe contrattuali. Per la fatturazione ai clienti, il sistema utilizza la versione più recente del foglio tariffe vigente nel periodo della data transazione.
Esempio: si crea un foglio tariffe con decorrenza 1 dicembre 2020 e una tariffa di 100 USD. Si aggiorna il foglio tariffe utilizzando la stessa decorrenza 1 dicembre 2020 e una nuova tariffa di 105 USD. Quindi si aggiunge un nuovo foglio tariffe con decorrenza 1 gennaio 2021 e una tariffa di 110 USD. Se si immette un blocco orario di 1 ora il 31 dicembre 2020, il sistema utilizza la tariffa di 105 USD.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione raggruppamenti transazioni tariffa giornaliera.È possibile raggruppare le transazioni con tariffa giornaliera per generare report dettagliati. È anche possibile visualizzare i raggruppamenti definiti nei fogli di fatturazione del progetto e nei fogli delle tariffe contrattuali.Il sistema non supporta i raggruppamenti delle transazioni con tariffa giornaliera per le transazioni fatturabili ad hoc.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Project Billing - Rate Sheetnell'area funzionale Project Billing.
- Definire categorie e dimensioni per il calcolo del prezzo all'interno di tali categorie per il foglio tariffe.
- Collegare il foglio tariffe standard con ruoli del progetto fatturabile associato al contratto cliente.
Accedere a:
- AttivitàGestione transazioni fatturazione progettiper la revisione e la gestione delle transazioni di fatturazione del progetto
- AttivitàCreazione fattura cliente propostaper creare proposte di fattura prima della fatturazione.