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Zuletzt aktualisiert: 2024-08-23
Schritte: Spesenabrechnungen einrichten

Schritte: Spesenabrechnungen einrichten

Sie können Mitarbeitern das Erstellen und Übermitteln von Spesenabrechnungen ermöglichen, um die anfallenden Spesen detailliert darzustellen. Sie können es Mitarbeitern auch ermöglichen, Spesenabrechnungen im Auftrag anderer zu erstellen und zu übermitteln.
  1. Erstellen Sie die Spesenposten, die Mitarbeiter für ihre Spesenabrechnungen benötigen.
  2. Konfigurieren Sie segmentbasierte Sicherheit, um die Verfügbarkeit von Spesenposten auf bestimmte Mitarbeiter zu beschränken.
  5. (Optional) Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Spesenabrechnungen im Auftrag anderer Mitarbeiter zu erstellen und zu übermitteln.
  6. Weisen Sie Mitarbeiter den entsprechenden Organisationsarten und Sicherheitsgruppenarten zu, damit sie Spesenabrechnungen für andere Mitarbeiter erstellen können.
  7. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Spesenabrechnungsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Expenses“.
  8. (Optional) Blenden Sie optionale Felder im Geschäftsprozess
    Spesenabrechnungsereignis
     aus oder legen Sie sie als erforderlich fest.
  9. Richten Sie Standardvorgaben für Steuercodes und Steueranwendbarkeit für Posten in Spesenabrechnungen ein.
  10. (Optional) Richten Sie eine Budgetprüfung für Spesenabrechnungen ein.
  11. (Optional) Richten Sie die Buchhaltung für Spesenabrechnungen mit negativen erstattungsfähigen Beträgen ein.
  12. (Optional) Konfigurieren Sie Spesenabrechnungen zur Verarbeitung von Intercompany-Spesen.
  13. (Optional) Richten Sie Spesenabrechnungen für Mitarbeiter mit mehreren Stellen ein.
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Feature-Opt-ins verwalten
      .
      Setzen Sie ein Opt-in für die Funktion
      Routing von Spesenabrechnungen für Mitarbeiter mit mehreren Stellen
      .
    2. Öffnen Sie die Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
      .
      Um das Standort-Worktag basierend auf der Stelle zu laden, die Sie im Spesenabrechnungs-Header ausgewählt haben, wählen Sie
      Standort des Mitarbeiters in Ausgabentransaktionen vorgeben
       im Abschnitt
      Beschaffungsoptionen
       aus.
    3. Fügen Sie Mitarbeiter, die Spesenabrechnungen im Auftrag anderer Mitarbeiter erstellen, zur Domäne
      Process: Expense Reports
       im funktionalen Bereich „Expenses“ hinzu.
  14. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Anweisung zu Ausgabentransaktion bearbeiten
    .
    Erstellen Sie Anweisungen für Spesenabrechnungen.
    Sicherheit:
    • Set Up: Expenses Processing
       im funktionalen Bereich „Expenses“.
    • Set Up: Procurement
       im funktionalen Bereich „Procurement“.
Mitarbeiter haben folgende Möglichkeiten:
  • Sie können Spesenabrechnungen für sich selbst erstellen, einschließlich Spesenabrechnungen für bestimmte Stellen, wenn sie mehrere Stellen innehaben.
  • Sie können Spesenabrechnungen im Auftrag anderer Mitarbeiter erstellen, auch für Mitarbeiter mit mehreren Stellen.
  • Spesenpositionen und ‑aufgliederungen in einer Spesenabrechnung an verschiedene Unternehmen ausgeben.
Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, Spesenabrechnungen im Auftrag von Nicht-Mitarbeitern zu erstellen.