Zuwendungen erstellen

Sie können die Rolle

"Eigentümer des Zuwendungsvertrags"

nicht außerhalb dieser Aufgabe zuweisen.

Beispiel: Hochschule A erhält eine Zuschlag (Procurement) von der National Science Stiftung und vergibt wiederum eine weitergereichte Zuwendung an Hochschule B. Hochschule B kann Hochschule A als

Sponsor

und

Rechnung-an-Sponsor

und die National Science Fund als

Hauptsponsor

auflisten.

Beispiel: Sie haben die Zuschlag (Procurement) von den National Institutes of Health (NIH) und die Zuschlag (Procurement) vom Department of Health and Human Services (HHS) erhalten. Sie können den

Sponsor

auf NIH und den

Rechnung-an-Sponsor

auf IEH setzen.

Wählen Sie die Standardausgabenbeschränkungen, mit denen Sie alle Zuschlag (Procurement) ausfüllen möchten. Wählen Sie Ausgabenbeschränkungen aus, die entweder durch die Ausgabenkategorie oder die Objektklasse "" beschränkt sind.

Sie können diese Ausgabenbeschränkungen überschreiben, indem Sie das Feld

Ausgabenbeschränkung

in den einzelnen Zuschlag (Procurement) entsprechend festlegen. Workday bezieht sich bei der Validierung von Ausgaben nur auf Ausgabenbeschränkungen in den Zuschlag (Procurement) und nicht auf den

Standard für Ausgabenbeschränkungen

im Zuschlag (Procurement) Header.

Beispiel: Spalte_[Seq][yyyy][MM][dd] erstellt eine Zuwendungsfakturierung , die aus Folgendem besteht:

Eine Textzeichenfolge, die den Sponsor, die Bille aufgeführt:
Die Sequenznummer der Rechnung , die ausgehend von der
aktuellen Sequenznummer für die Zuwendungsfakturierung
erhöht wird.
Das Datum, an dem Sie die Rechnung generieren () in den von Ihnen angegebenen Mustern.

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen

Fakturierungssequenz für Zuwendungen aktiv

aktivieren.

Workday erhöht diese Zahl mit jeder Rechnung, die für diese Zuschlag (Procurement) erstellt wird ().

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen

Fakturierungssequenz für Zuwendungen aktiv

aktivieren.

Diese Option wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen

Fakturierungssequenz für Zuwendungen aktiv

aktivieren.

Workday füllt dieses Feld mit der Standardwährung des Rechnung-an-Sponsor () aus.

Sobald eine Finanzierung verfügbar ist, können Sie die Zuschlag (Procurement) revidieren, indem Sie das Kontrollkästchen

Zuwendung mit Nullbetrag

deaktivieren und Finanzierungsdetails eingeben.

Wenn Sie Ausgabenpositionen für eine Zuschlag (Procurement) mit Nullbetrag erstellen, generiert Workday keine Kunde für Ausgabenpositionen für Kostenerstattung.

Dieser Betrag muss der Summe aller Beträge der Zuschlag (Procurement) auf dem Register

Zuwendungspositionen

entsprechen.

Beispiel: Sie wandeln eine alte Zuschlag (Procurement) um, für die Sie 400 USD der genehmigten 1.000 USD verwendet haben. Setzen Sie

die Überschreibung für Fakturierungslimit

auf 600 USD, um zu vermeiden, dass Gesamtausgaben über

dem autorisierten Betrag

liegen.

Klicken Sie hier, damit Workday die Fördermittel zusammen mit der Zuschlag (Procurement) kopiert. Workday erstellt einen

Fördermittelentwurf (

), der Informationen aus folgenden Bereichen füllt:

Fördermittel für die ausgewählte Position, wenn Sie eine Position mit einem gespeicherten Fördermittel kopieren.
Ursprünglich gespeichertes Fördermittel (), wenn Sie eine Position mit einem Fördermittel kopieren.

Workday fügt außerdem unter der Werteliste

„Gewähren“

die Schaltfläche

Entwurf für Fördermittel ändern hinzu

, über die Sie kopierte und nicht gespeicherte Fördermittel prüfen und aktualisieren können.

Workday speichert die neuen Fördermittel , wenn Sie Ihre Änderungen übermitteln oder für später speichern.

Diese Schaltfläche wird nur für Benutzer angezeigt, die über die Berechtigung zum Erstellen von Fördermitteln verfügen. Um zu verhindern, dass alle Benutzer beim Kopieren von Zuschlag (Procurement) neue Fördermittel erstellen, können Sie diese Schaltfläche Ausblenden , indem Sie in Ihren Konfigurationen für das Fördermittelmanagement die Option

Kopieren von Positionen deaktivieren und Fördermittel kopieren

auswählen. Siehe:Konfigurationen für das Fördermittelmanagement einrichten .

Wählen Sie für Zuwendungen für mehrere Unternehmen das verbundene Unternehmen aus, dem Sie die Zuschlag (Procurement) belasten. Sie können aus den verfügbaren verbundenen Unternehmen wählen:

Sie können Intercompany Transaktionen mit dem Zuschlag (Procurement) -Header Unternehmen Initiieren . Um festzulegen, dass ein Unternehmen Intercompany -Transaktionen Initiieren kann, öffnen Sie die Aufgabe
"Intercompany-Profil für Unternehmen anzeigen"
für das Zuschlag (Procurement) Header- Unternehmen "" und prüfen Sie, ob für das Positionsunternehmen die Option
"Initiierung zulässig"
festgelegt ist. Siehe:Intercompany-Profile definieren .
Verwenden Sie eine gemeinsame Währung mit dem Unternehmen im Zuschlag (Procurement) -Header.
Verwenden Sie dieselbe Kontengruppe wie für das Unternehmen im Zuschlag (Procurement) -Header.

Die ausgewählte Positionsart bestimmt, welche Felder in der Zuschlag (Procurement) angezeigt werden. Wenn Sie die Positionsart ändern, nachdem Sie die anderen Felder ausgefüllt haben, gehen möglicherweise Informationen in den Feldern verloren, die in der neuen Positionsart nicht verfügbar sind.

Das Unternehmen in der Zuschlag (Procurement) bestimmt die verfügbaren Positionsarten, aus denen Sie auswählen können. Um eine Positionsart für die Auswahl verfügbar zu machen, fügen Sie die Positionsart als gültige Positionsart in den Konfigurationen für das Fördermittelmanagement des Positionsunternehmen Zuschlag (Procurement) .

Sie können folgende Elemente auswählen:

Kostenerstattung,
um den Sponsoren direkte Ausgaben und indirekte Kosten&A -Beträge in einer Fakturierungsperiode in Rechnung zu stellen oder die ausgegebenen Beträge aus einer Vorauszahlung zu verbrauchen.
Festbetrag
, um den Sponsoren vorgegebene Beträge in Rechnung zu stellen, unabhängig davon, wann die Zuwendungskosten anfallen.

Um Vorauszahlungen von Ihrem Sponsor zu eingehen , die bei den anfallenden Zuwendungskosten verbrauchen werden, empfiehlt Workday , dass Sie die Positionsart

Kostenerstattung

anstelle der Positionsart

Vorauszahlung

auswählen. Sie können dann die Zeitplanart

"Vorauszahlung"

auswählen, wenn Sie den Fakturierungszeitplan für "" erstellen.

Um die Zuwendungsposition mit Zuschlag (Procurement) zu belasten, fügen Sie das Fördermittel als Worktag zur Ausgabentransaktion oder zur Kostenallokation für die Entgeltabrechnung hinzu.

Wählen oder erstellen Sie die Ausgabenbeschränkungen, die Sie auf Ausgaben in der Zuschlag (Procurement) anwenden möchten. Wenn Sie im Zuschlag (Procurement) Header

den Standard für Ausgabenbeschränkung

festlegen, füllt Workday dieses Feld automatisch aus. Sie können den Wert jedoch für die Zuschlag (Procurement) ändern.

Wenn Sie mehrere Ausgabenbeschränkungen auswählen, stellen Sie sicher, dass alle Ausgabenbeschränkungen entweder für zulässige oder nicht zulässige Kosten gelten und nicht für eine Kombination aus beidem.

Erstellen Sie für jede Ausgabenbeschränkung , die Sie auswählen, eine Benutzerdefinierte Validierung in allen Ausgabenbereichen, auf die Sie die Beschränkung anwenden möchten, und verwenden Sie das externe Feld

Allowable Spend for Grant,

um die Ausgabenkategorie, die Entgeltkomponentengruppe oder die Objektklasse in darzustellen die Ausgabenbeschränkung. Siehe:Beispielschritte: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren .

Um die Ausgabentransaktionen anzuzeigen, die durch Zuschlag (Procurement) für Zuwendungspositionen blockiert sind, öffnen Sie den Bericht

Award Spend Restriction Audit Report

.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, realisiert Workday Erträge, wenn Ihre Ausgabentransaktionen abgeschlossen sind.

Wenn Sie keine indirekte Kosten Anforderungen in Zuschlag (Procurement) für Kostenerstattung haben, können Sie eine Satzvereinbarung mit 0 Prozent erstellen.

Die von Ihnen ausgewählte Satzvereinbarung bestimmt die

Basisart

und

den Objektklassensatz

in Ihrer Zuschlag (Procurement) . Die Satzvereinbarung filtert auch vorab die auswählbaren Kostensatzarten im Feld

Kostensatzart

.

Sie können neue Satzarten hinzufügen, indem Sie die Satzvereinbarung für indirekte Kosten&A bearbeiten.

Wenn die Ausnahme eine andere Basisart enthält als die in der indirekte Kosten&A Satzvereinbarung (), stellen Sie sicher, dass beide Basisarten dieselbe Objektklasse haben.

Wenn Sie denselben Basislimit für mehrere Zuschlag (Procurement) verwenden, Teilen alle Zuschlag (Procurement) denselben Finanzierungspool für diesen Basislimit ().

Beispiel: Sie weisen zwei Zuschlag (Procurement) dasselbe Basislimit (BL_25K) von 25.000 USD zu. Sie können die indirekte Kosten Kosten basierend auf den ersten 25.000 USD der Gesamtausgaben zwischen den beiden Zuschlag (Procurement) berechnen. Wenn Sie 15.000 USD für die erste Zuschlag (Procurement) ausgegeben haben, können Sie die indirekte Kosten Kosten nur für bis zu 10.000 USD der Gesamtausgaben für die zweite Zuschlag (Procurement) berechnen.

Um zu sehen, wie viel vom Basislimit verbraucht wurde, wie viel noch übrig ist und ob das Basislimit überschritten wurde, können Sie den

Auditbericht für das Basislimit

öffnen.

Verwenden Sie das Feld

Überschreibung für Gehaltsdeckel für Zuwendungsposition,

um eine Überschreibung mit Gültigkeitsdaten auszuwählen, die die Datumsangaben der Zuschlag (Procurement) abdecken.

Wenn Sie einen Gehaltsdeckel sowohl für die Fördermittel als auch für die Zuschlag (Procurement) angeben, hat der Gehaltsdeckel in der Zuschlag (Procurement) Rangfolge. Die Gehaltsdeckel für Fördermittel wird nur verwendet, wenn Sie die Gehaltsdeckel ohne Workday Financials und Fördermittelmanagement anwenden möchten.

Wenn die Kostenallokationen für die Entgeltabrechnung von Mitarbeitern Suballokationen für Gehalt über Deckel () enthalten, stellen Sie Folgendes sicher:

Dieselbe Gehaltsdeckel ist für den gesamten Datumsbereich der Zuschlag (Procurement) gültig.
Die Zuwendungsposition enthält kein Datum
für "Von"
oder
"Bis"
.

Wenn Sie einen Monatswert eingeben, füllt Workday das

Feld Jährlicher Arbeitsaufwand

mit dem entsprechenden Prozentsatz aus.

Wenn Sie eine Definition der Zuschlag (Procurement) auswählen, die das Reporting für mehrere Organisationen ermöglicht, können Mitarbeiter aus mehreren Organisationen Berichte zur Zuschlag (Procurement) erstellen.

Wenn Sie ein Worktag zu einer Zuschlag (Procurement) hinzufügen, können Rollen mit Sicherheitszugriff auf das Worktag Berichte zur Zuschlag (Procurement) erstellen.

Beispiel: Institute können Zuschlag (Procurement) auf Kostenstellen allozieren, um Entscheidungen über die Neuallokation von indirekte Kosten&A oder die Zuweisung von Überschreitungen zu treffen.

Workday erfordert, dass die allozierten Zuschlag (Procurement) für alle Worktags in einer Zuschlag (Procurement) für jede

Definition der Zuwendungsgutschrift ""

100 % ergeben.