Referenz: Reporting zu Zuwendungen
Berichte
Um alle verfügbaren Berichte von Workday zu Zuwendungen anzuzeigen, öffnen Sie den Bericht
Workday-Standardberichte
und wählen die folgenden Berichtskategorien aus:
- Grants Management.
- Auszeichnungen.
Zuwendungen als anderer Mitarbeiter melden
Um Benutzern Einblick in die Zuwendungsinformationen zu geben, auf die ein anderer Mitarbeiter zugreifen kann, können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, die es Benutzern ermöglichen, die Zuwendungsinformationen als anderer Mitarbeiter und als anderer Mitarbeiter anzuzeigen. Sie können die benutzerdefinierten Berichte mit folgenden Berichtsdatenquellen und -filtern erstellen:
Berichtsdatenquelle | RDS-Filter |
|---|---|
Zuwendungspositionen
| Filter für "Meine Zuwendungspositionen".
|
Journal Lines for Financial Reporting
| Zuwendungsjournalpositionen für Zuwendungs-Header, Positionsrollen und Reportingzeitperiode
|
Plan Lines for Financial Reporting
| Zuwendungsbudgetpositionen für Zuwendungs-Header und -Positionsrollen sowie Reportingzeitperiode
|
Um die benutzerdefinierten Berichte für einen anderen Mitarbeiter und eine andere Rolle anzuzeigen, müssen Benutzer mindestens eine Rolle auf der Ebene der Zuwendung oder der Zuwendungsorganisation haben. Benutzer können folgende Wertelisten verwenden:
Werteliste | Details |
|---|---|
Anzeigen als Mitarbeiter
| Geben Sie den Namen des Mitarbeiters ein, als den Sie den Bericht anzeigen möchten. Workday zeigt keine Liste der Mitarbeiternamen an, aus denen Sie auswählen können.
Sie können nur Mitarbeiterinformationen anzeigen, auf die Sie Sicherheitszugriff haben. Um eine Zuwendung zu melden, muss der ausgewählte Mitarbeiter eine Rolle bei einem der folgenden Elemente haben:
|
Anzeigen mit Mitarbeiterrolle
| Wählen Sie eine Rolle für die Zuwendung oder die Zuwendungsorganisation für den Mitarbeiter im Feld Anzeigen als Angestellter Mitarbeiter aus.
Sie können mehrere Rollen für einen einzelnen Mitarbeiter auswählen. Workday gibt nur die Zeilen zurück, auf die sowohl Sie als auch der Mitarbeiter zugreifen können. |
Reporting zu Zuwendungsanhängen
Um eine Zuwendung zu erstellen oder zu verwalten, können Sie den zuwendungsbezogenen Objekten Anhänge hinzufügen. Wenn Sie diese Anhänge nicht mehr benötigen, können Sie in Workday die Anhänge aus ihren jeweiligen Objekten bereinigen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Um bereinigbare Anhänge zu ermitteln, können Sie benutzerdefinierte Berichte mithilfe der folgenden Geschäftsobjekte und Berichtsfelder erstellen:
Geschäftsobjekt | Berichtsfeld |
|---|---|
Zuwendung | Anhänge |
Zuwendungsantrag | Anhänge |
Zuwendungsaufgabe | Anhänge |
Akkreditiv | Anhänge |
Weitergereichte Zuwendung (abstrakt). | Anhänge für weitergereichte Zuwendung Risikobeurteilung für weitergereichte Zuwendung > Anhänge für Risikobewertung |
Lieferant | Anhänge für Empfänger für weitergereichte Zahlung Risikodatensätze für Empfänger für weitergereichte Zahlung > Anhänge für Risikobewertung |
Nachdem Sie einen Anhang bereinigt haben, wird im Berichtsfeld weiterhin ein Anhang angezeigt, der Anhang ist jedoch leer. Weitere Informationen dazu, welche zuwendungsbezogenen Anhänge bereinigt werden können, finden Sie unter Referenz: Bereinigbare Datentypen.
Discovery Boards
Sie können Discovery Boards erstellen, um Berichte zu Ihren Zuwendungen, Zuwendungspositionen und Zuwendungsaufgaben zu erstellen. Verwenden Sie dazu folgende Berichtsdatenquellen:
- Zuwendungspositionen.
- Auszeichnungen.
- Zuwendungsaufgaben
- Positionen für Kostenerstattungstransaktionen