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Zuletzt aktualisiert: 2025-11-14
Beispielschritte: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren

Beispielschritte: Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementieren

Dieses Beispiel zeigt, wie Ausgabenbeschränkungen für Fördermittel implementiert werden.
Sie sind Vertragsspezialist für Zuwendungen für eine Zuwendung, für die der Zuwendungssponsor nicht zulässt, dass Sie Spesen in der
Ausgabenkategorie
 Bewirtung für ein Fördermittel belasten. Um diese Ausgabenbeschränkung zu implementieren, möchten Sie Folgendes tun:
  1. Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung, die Ausgaben in der
    Ausgabenkategorie
     Bewirtung verhindert.
  2. Fügen Sie die Ausgabenbeschränkung zur Zuwendungsposition hinzu, die mit dem Fördermittel verknüpft ist.
  3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung, um in jeder Ausgabentransaktionsart nach der beschränkten Ausgabenkategorie zu suchen.
Sicherheit für:
  • Erstellen Sie Ausgabenbeschränkungen:
    • Domänen
      Set Up: Fund
       und
      Set Up: Fund Accounting
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
    • Domäne Set Up: Grants Management
       im funktionalen Bereich „Grants Management“.
    • Domäne Set Up: Spend Restrictions
       im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  • Wenn Sie eine Zuwendung erstellen, revidieren oder korrigieren:
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Zuwendungsereignis
     ,
    Zuwendungsrevisionsereignis
     oder
    Zuwendungskorrekturereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Grants Management“.
  • Benutzerdefinierte Validierungen erstellen:
    • Domäne Set Up: Custom Validations
       in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „System“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Spend Restriction
     .
    Erstellen Sie eine Ausgabenbeschränkung, um Ausgaben in der
    Ausgabenkategorie
     Bewirtung zu verbieten.
    1. Geben Sie folgende Werte ein:
      Name der Ausgabenbeschränkung
      Nicht zulässig - Bewirtung
      Eingabeart
      Unzulässige Kosten
      Beschränkt durch
      Spend Category and Pay Component Group
      Ausgabenkategorien
      Unterhaltung
    2. Klicken Sie auf
      OK
       und
      Fertig
       .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zuwendung erstellen
     .
    Weisen Sie die Ausgabenbeschränkung der mit dem Fördermittel verknüpften Zuwendungsposition zu.
    1. Um eine vorhandene Zuwendung zu aktualisieren, suchen Sie nach "Zuwendung: [award number] oder [award name] und wählen Sie diese Option aus
      Zuschlag
      Zuwendung korrigieren (oder revidieren)
       in den möglichen Aktionen für den Zuschlag.
    2. Wählen Sie auf dem Register
      Zuwendungspositionen
      die Option Nicht zulässig - Bewirtung
       im Feld
      Ausgabenbeschränkung
       in der Zuwendungsposition, die mit dem Fördermittel verknüpft ist, für das Sie die Ausgaben beschränken möchten.
  3. Öffnen Sie den Bericht
    Benutzerdefinierte Validierungen verwalten
     .
    Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Validierung, um in den verschiedenen Ausgabentransaktionen, die Sie den Fördermitteln belasten möchten, nach der Ausgabenbeschränkung zu suchen.
    Beispiel: So wenden Sie die Ausgabenbeschränkung auf Spesenabrechnungen an:
    1. Wählen Sie
      Spesenabrechnung
       und klicken Sie auf
      Neue Validierung
       für
      Kritischer Fehler
       .
    2. Geben Sie in das Feld
      Beschreibung
       Folgendes ein:
      Unzulässige Ausgaben in beschränkten Ausgabenkategorien
       .
    3. Erstellen Sie folgende Zeilen im Grid
      Regelbedingungen
       :
      Und/Oder
      *Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
      *Relationaler Operator
      Vergleichsart
      Vergleichswert
      Und/Oder
      Fördermittel
      ist nicht leer
      In diesem Filter angegebener Wert
      Und
      Zulässige Ausgaben für Fördermittel
      gleich
      In diesem Filter angegebener Wert
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    Wiederholen Sie die Unterschritte für jede Art von Ausgabentransaktionen, auf die Sie die Ausgabenbeschränkung anwenden möchten.
Das gilt für die Erstellung einer Spesenabrechnung:
  • Die
    Ausgabenkategorie
     Bewirtung mit dem Worktag
    Fördermittel
     , zeigt Workday eine Validierung mit kritischem Fehler an.
  • Wenn sie andere Ausgabenkategorien mit dem Worktag
    Fördermittel
     enthält, können Sie die Spesenabrechnung über Workday übermitteln.