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Ultimo aggiornamento: 2024-08-23
Procedura: Impostare le note spese

Procedura: Impostare le note spese

È possibile consentire ai collaboratori di creare e inoltrare note spese per dettagliare le spese sostenute. È anche possibile consentire ai collaboratori di creare e inoltrare note spese per conto di altri.
  1. Creare le voci di spesa necessarie ai collaboratori per le note spese.
  2. Configurare la sicurezza basata su segmento per limitare la disponibilità delle voci di spesa a collaboratori specifici.
  4. (Facoltativo) Creare profili trasferta.
  5. (Facoltativo) Consentire ai collaboratori di creare e inoltrare le note spese per conto di altri collaboratori.
  6. Assegnare i collaboratori a tipi di organizzazione e tipi di gruppi di sicurezza appropriati per consentire loro di creare note spese per altri collaboratori.
  7. Configurare il processo aziendale
    Evento nota spese
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Expenses.
  8. (Facoltativo) Nascondere o rendere obbligatori i campi facoltativi nel processo aziendale
    Evento nota spese
    .
  9. Impostare i valori predefiniti per codice imposta e assoggettamento fiscale per le voci nelle note spese.
  10. (Facoltativo) Impostare la verifica del budget per le note spese.
  11. (Facoltativo) Impostare le registrazioni contabili per le note spese con importi rimborsabili negativi.
  12. (Facoltativo) Configurare le note spese per l'elaborazione delle spese interaziendali.
  13. (Facoltativo) Configurare le note spese per i collaboratori che ricoprono più posizioni.
    1. Accedere al report
      Gestione abilitazione di funzionalità
      .
      Abilitare la funzionalità
      Inoltro nota spese per collaboratori con più posizioni
      .
    2. Accedere all'attività
      Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
      .
      Per popolare il worktag della sede in base alla posizione selezionata nell'intestazione della nota spese, selezionare
      Sede collaboratore predefinita in transazioni di spesa
       nella sezione
      Opzioni di approvvigionamento
      .
    3. Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
      Aggiungere i collaboratori che creano note spese per conto di altri collaboratori al dominio
      Process: Expense Reports
       nell'area funzionale Expenses.
  14. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica istruzione per transazione di spesa
    .
    Creare istruzioni per le note spese.
    Criteri di sicurezza:
    • Set Up: Expenses Processing
       nell'area funzionale Expenses
    • Set Up: Procurement
       nell'area funzionale Procurement
I collaboratori possono:
  • Creare note spese per se stessi, comprese le note spese per posizioni specifiche se ricoprono più posizioni.
  • Creare note spese per conto di altri collaboratori, inclusi i collaboratori che ricoprono più posizioni.
  • Addebitare righe ed elenchi di voci dettagliate ad aziende diverse in un'unica nota spese.
Consentire ai collaboratori di creare note spese per conto di non collaboratori.