Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-08-22
Gérer des transactions de facturation de projet

Gérer des transactions de facturation de projet

  • Pour transférer des transactions de projet facturables non liées à la main-d’œuvre à un autre projet, configurez une date d’ajustement comptable et un motif d’ajustement comptable.
  • Pour activer le transfert de transactions dans des périodes temporelles clôturées, activez l’option à l’échelle du locataire
    Autoriser des transferts dans des périodes d’entrée des heures clôturées
     dans l’onglet
    Options de transfert de projet
     de la tâche
    Définir une configuration de facturation de projet
     .
  • Sécurité :
    • Domaine
      Manage : Billable Projects
       dans le domaine fonctionnel Projects.
    • Domaine Process: Project Billing - Core
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
    • Pour les transferts de projets dans des périodes verrouillées et fermées :
      • L’utilisateur doit également avoir accès au domaine
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         dans le domaine fonctionnel Time Tracking.
      • Si le processus de gestion
        Événement d’ajustement de transaction de projet
          :
        • Est configuré, l’initiateur du transfert de projet doit avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , ou le processus de gestion ne avance pas.
        • Est configuré avec des approbateurs, les approbateurs doivent avoir accès au domaine
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , ou le processus de gestion ne se termine pas.
    • Domaine
      Set Up: Project Billing - Configurations
       dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l’option
      Allow Transfers with Closed Time Entry Periods
       ).
Vous pouvez utiliser la tâche Gérer des transactions de facturation de projet pour réviser toutes les sources de transactions de vos transactions de facturation de projet. Workday vous permet d’afficher les transactions par classement chronologique, d’afficher les transactions pouvant nécessiter un nouveau calcul et d’explorer les transactions en fonction du statut de facturation.
Vous pouvez afficher les transactions de toutes les sources de transactions ensemble ou regroupées dans des onglets par source de transaction.
Vous pouvez également :
  • Ajuster les heures, les taux et les montants des transactions.
  • Approuver les transactions d’un projet.
  • Changer le statut de facturation des transactions.
  • Créer des propositions de factures pour les transactions.
  • Filtrer et afficher les transactions facturables précédemment facturées.
  • Recalculer les montants des transactions à l’aide des feuilles de taux de facturation.
  • Fractionner les transactions facturables non liées à la main-d’œuvre en plusieurs transactions (lors de l’affichage par source de transaction).
  • Transférer des transactions facturables à un autre projet, à une autre phase ou à une autre tâche (lors de l’affichage par source de transaction).
  • Accédez à la tâche
    Transférer des transactions de projet
     à partir de la page récapitulative pour transférer et fractionner d’autres types de transactions.
Vous pouvez ajouter le worklet
Gérer les transactions de facturation de projet
 à votre page d’accueil pour réviser les transactions de facturation de projet.
Notez que les dates des lignes de contrat déterminent si les transactions sont facturables ou non. Les dates de la ligne de contrat contrôlent également le mappage au projet dans la ligne de contrat. Si les transactions ne sont pas facturables, soit elles sont en dehors de l’intervalle de dates de la ligne de contrat, soit le calendrier de facturation ou le contrat contient des informations incorrectes.
  1. Accédez à la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     .
    Workday affiche la boîte de dialogue des critères de recherche avec vos critères de recherche précédents enregistrés chaque fois que vous accédez à la tâche.
  2. Finalisez les critères de recherche :
    Au moins un de ces champs doit être rempli pour effectuer une recherche dans :
    Hiérarchie de projets
    ,
    Client
    ,
    Propriétaire du projet
    ,
    Projets facturables
    .
    Option Description
    Rôle affectable dans le projet
    (Facultatif) Sélectionnez un rôle de projet affectable, tel que
    gestionnaire de projet
     ou
    spécialiste de la facturation de projet
    , pour filtrer les projets facturables à réviser.
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Si de nouveaux projets ont été créés récemment ou si des modifications ont été apportées à la structure hiérarchique de projets, il peut y avoir un délai avant que ces changements ne soient pris en compte dans les résultats de la recherche.
    L'invite
    Rôle affectable dans le projet
     ne prend pas en charge les rôles affectables associés à des groupes de sécurité avec le droit d'accès
    S'applique à l'organisation actuelle et aux subordonnés jusqu'au niveau précisé
    . Si vous sélectionnez ce type de rôle affectable, la recherche ne renvoie aucune transaction.
    Le
    Rôle affectable dans le projet
     que vous sélectionnez peut être affecté à plusieurs groupes de sécurité fondés sur des rôles, et ces groupes de sécurité peuvent chacun avoir un paramètre différent pour
    les Droits d’accès aux organisations
    .
    Dans ce cas, Workday applique les droits d’accès en suivant l’ordre chronologique suivant :
    • Rang 1 :
      s’applique à l’organisation actuelle et à tous les subordonnés
    • Rang 2 :
      s’applique à l’organisation actuelle et aux subordonnés non affectés
    • Rang 3 :
      s’applique uniquement à l’organisation actuelle
    • Rang 4 :
      s’applique aux organisations actuelles et aux subordonnés jusqu’au niveau précisé
    Travailleur lié au rôle affectable
    (Facultatif) Sélectionnez un travailleur nommé individuel pour le rôle sélectionné dans l’invite
    Rôle affectable dans le projet
     afin de filtrer les projets facturables à réviser.
    Lorsque vous sélectionnez une valeur pour
    Rôle affectable dans le projet
     , mais pas pour
    Travailleur lié au rôle affectable
    , les résultats de la recherche incluent les projets pour lesquels l’utilisateur actuel a le rôle de projet sélectionné.
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Si de nouveaux projets ont été créés récemment ou si des modifications ont été apportées à la structure hiérarchique de projets, il peut y avoir un délai avant que ces changements ne soient pris en compte dans les résultats de la recherche.
    Projets facturables
    Sélectionnez les projets facturables que vous souhaitez réviser.
    Les champs
    Rôle affectable dans le projet
    ,
    Travailleur pour le rôle affectable
    ,
    Hiérarchie de projets
    ,
    Client
    et
    Propriétaire du projet
     filtrent les projets pouvant être sélectionnés dans le champ
    Projets facturables
     .
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Afficher les transactions non facturables
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour afficher les transactions dont le statut
    est Non facturable
     .
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Afficher les transactions à prix fixe
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour afficher la colonne
    Prix fixe
     dans la vue récapitulative du projet, qui indique le nombre de transactions de projet à prix fixe dans ce groupe de transactions.
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Réviser les transactions par source
    Sélectionnez cette option pour afficher les transactions de facturation de projet regroupées par source de transaction dans la vue des détails de la transaction.
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Réviser les transactions en détail
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour accéder directement à la vue des détails de la transaction.
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
    Regrouper les résultats par
    (Facultatif) Sélectionnez une option pour regrouper les transactions dans la vue récapitulative du projet. S’affiche lorsque vous désélectionnez la case à cocher
    Réviser en détail les transactions
     .
    Workday enregistre votre sélection et l’utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
  3. (Facultatif) Remplissez la section Récapitulatif du classement chronologique dans la vue récapitulative du projet :
    Vignette
    Description
    Transactions en attente de révision
    Réviser les transactions facturables associées aux travaux en cours. Vous pouvez afficher les transactions facturables regroupées par jours de classement chronologique, par projet et par devise.
    Notifications
    S’affiche lorsque vous modifiez les règles de la feuille de taux de facturation standard associée dans la tâche
    Mettre à jour les taux de facturation standard par règles
     et que vous avez des transactions de projet facturable qui peuvent nécessiter un nouveau calcul.
  4. Dans la vue récapitulative du projet, sélectionnez les projets pour lesquels vous souhaitez effectuer une évaluation détaillée ou effectuer des actions en masse.
    Vous pouvez approuver les transactions, recalculer les taux, créer des propositions de factures de clients, modifier en masse les montants des transactions de projets facturables ou lancer la tâche
    Transférer des transactions de projet
     . Tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Montant total initial à facturer
    Montant total à facturer, avant les ajustements de modification en masse.
    Types de transactions pour l'ajustement
    (Facultatif) Sélectionnez les types de transactions à ajuster par modification en masse. Par défaut, ce champ est défini sur transactions liées à
    des heures
     uniquement, mais vous pouvez ajouter les autres types de transactions pris en charge :
    facture de fournisseur
    ,
    frais
    et
    frais divers
    .
    Montant admissible à l'ajustement
    Workday calcule le montant total disponible pour l’ajustement en fonction des sélections effectuées dans le champ
    Types de transactions pour l’ajustement
     .
    Nouveau montant total à facturer
    (Facultatif) Entrez le nouveau montant que vous souhaitez facturer pour la ligne de transaction. Le montant que vous entrez est le montant de la rangée entière, pas seulement pour les types de transactions sélectionnés dans le champ
    Types de transactions pour l’ajustement
     , mais Workday calcule au prorata les types de transactions pour l’ajustement pour obtenir le montant que vous entrez.
    % d'ajustement pour les types sélectionnés
    (Facultatif) Entrez un pourcentage d’ajustement pour l’ajustement de modification en masse. Workday ajoute ce pourcentage au
    Montant total initial à facturer
     pour calculer le
    Nouveau montant total à facturer
    . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue. Seuls les types de transactions sélectionnés dans le champ
    Types de transactions pour l’ajustement
     sont inclus dans le calcul.
    Montant de l'ajustement pour les types sélectionnés
    (Facultatif) Entrez un montant d’ajustement pour l’ajustement de modification en masse. Workday ajoute ce montant au
    Montant total initial à facturer
     pour calculer le
    Nouveau montant total à facturer
    . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue. Seuls les types de transactions sélectionnés dans le champ
    Types de transactions pour l’ajustement
     sont inclus dans le calcul.
    Montant de zéro à facturer
    (Facultatif) Cochez cette case pour définir le
    Nouveau montant total à facturer
     à zéro.
    Approuver
    Cliquez sur cette option pour approuver les transactions facturables au niveau du projet. Workday met à jour le statut En
    attente de révision
     et
    Bloqué
     pour le faire passer
    à Prêt à facturer
    .
    Recalculer les taux
    Cliquez sur cette option pour recalculer les taux des transactions facturables au niveau du projet. Workday recalcule les taux des transactions de projet facturable dont le statut est En
    attente de révision
    ,
    Bloqué
    et
    Prêt à facturer
     .
    Créer une proposition de facture
    Cliquez sur cette option pour créer des propositions de factures de clients pour des transactions facturables au niveau du projet. Workday crée des propositions de factures de clients pour les transactions de projet facturable au statut
    Prêt à facturer
     .
    S’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton
    Plus
     .
    Soumettre des montants pour la modification en masse
    Cliquez sur ce bouton pour ajuster en masse les montants des transactions facturables au niveau du projet. Workday modifie en masse les montants des transactions de projet facturable :
    • Pour les transactions facturables initiales et de contrepartie.
    • Au statut
      En attente de révision
      ,
      Bloqué
      et
      Prêt à facturer
       .
    • Avec des montants facturables négatifs et positifs.
    Cette action s’applique aux types de transactions que vous configurez avec l’option
    Types de transactions pour l’ajustement
     dans la tâche
    Définir une configuration de facturation de projet
     . Par défaut, vous pouvez ajuster les montants des transactions suivantes : Heures, Facture de fournisseur, Frais et Frais divers.
    S’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton
    Plus
     .
    Cette option vous permet d’effectuer la même action que l’action en masse
    Modifier un montant
     dans la vue des détails de la transaction, mais au niveau du projet.
    Transfert entre projets
    Cliquez sur cette option pour lancer la tâche
    Transférer des transactions de projet
     pour transférer et fractionner les transactions.
    Lorsque vous transférez des transactions de projet pendant une période ouverte, Workday exécute les calculs des heures pour le bloc d’heures et réévalue les worktags. Workday réinitialise toutes les valeurs de worktag que les travailleurs remplacent dans les blocs d’heures et les réinitialise à leurs valeurs par défaut.
    Si vous souhaitez désactiver l’option
    Transfert de projet
     dans la vue récapitulative de la tâche
    Gérer des transactions de facturation de projet
     , accédez à la tâche
    Configurer des champs facultatifs
     , sélectionnez le domaine fonctionnel
    Gérer des transactions de facturation de projet
     et sélectionnez des groupes de sécurité pour masquer le
    bouton Summary: Transfer Project
     de.
    S’affiche lorsque vous cliquez sur le bouton
    Plus
     .
  5. (Facultatif) Dans la vue récapitulative du projet et dans la vue des détails de la transaction, cliquez sur les icônes dans le coin supérieur droit de la grille pour filtrer les données de la grille, réorganiser et masquer les colonnes et basculer en mode plein écran.
  6. (Facultatif) Lorsque vous remplissez les critères de recherche à partir de la vue des détails de la transaction, sélectionnez
    Ne pas facturer
     dans l’invite
    Statut de facturation
     pour afficher les transactions ayant le statut
    Ne pas facturer
     .
  7. Remplissez l’en-tête dans la vue des détails de la transaction :
    Option Description
    Montant total à facturer
    La somme du
    Montant à facturer
     pour les transactions sélectionnées.
    Ou, lors de l’affichage par source de transaction, la somme du
    montant à facturer
     pour les transactions sélectionnées pour chaque source de transaction.
    Devise
    S’affiche lorsque les transactions sélectionnées ont la même devise de facturation.
    Action en masse
    Sélectionnez plusieurs transactions, puis appliquez l’une des actions suivantes à toutes les transactions sélectionnées à la fois :
    • Transfert de projet
       : transférez des transactions vers un autre projet, une autre phase ou une autre tâche. Cette option est disponible lors de l’affichage par source de transaction.
    • Changer le statut de facturation
       : changez le statut de facturation des transactions; par exemple, de
      Bloqué
       à
      Prêt à facturer
      .
    • Exclure du prépaiement
       : exclure les transactions du processus d’utilisation de prépaiement.
    • Montant à modifier
       : modifiez les montants à facturer pour les transactions sélectionnées. Cette action s’applique aux types de transactions que vous configurez avec l’option
      Types de transactions pour l’ajustement
       dans la tâche
      Définir une configuration de facturation de projet
       . Par défaut, vous pouvez ajuster les montants des transactions suivantes : Heures, Facture de fournisseur, Frais et Frais divers.
    Statut de facturation
    Sélectionnez un nouveau statut de facturation pour les transactions sélectionnées et cliquez sur
    Appliquer
    .
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Changer le statut de facturation
     de l’invite
    Action en masse
     .
    Montant initial à facturer
    La somme du
    Montant à facturer
     pour les transactions sélectionnées.
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Modifier le montant
     dans l’invite
    Action en masse
     .
    Nouveau montant à facturer
    (Facultatif) Entrez le montant que vous souhaitez facturer pour toutes les transactions que vous avez sélectionnées dans la grille. Les types de transactions auxquels cette action s’applique sont configurés par l’option
    Types de transactions pour l’ajustement
     dans la tâche
    Définir une configuration de facturation de projet
     . Par défaut, vous pouvez ajuster les montants des transactions suivantes : Heures, Facture de fournisseur, Frais et Frais divers.
    Entrez une valeur positive si vous voulez que le
    Montant facturable
     soit positif, et une valeur négative pour un
    Montant facturable
    négatif. Exemple : entrez -150,00 pour un montant facturable de (150,00).
    Workday détermine le pourcentage de chaque transaction par rapport au montant total facturable. Ensuite, Workday applique ce pourcentage au
    Nouveau montant à facturer
     que vous entrez.
    Exemple : vous sélectionnez 2 transactions liées à des heures. La transaction 1 a un
    Montant facturable
     de 150 $. La transaction 2 a un
    Montant facturable
     de 480 $. Le montant total facturable pour les 2 transactions est de 630 $. La transaction 1 correspond à 23,8 % (150÷630) du montant facturable total et la transaction 2 correspond à 76,19 % (480÷630). Vous entrez un
    Nouveau montant à facturer
     de 500 $. Workday charge automatiquement le
    Montant à facturer
     avec 119,05 $ pour la transaction 1 et 380,95 $ pour la transaction 2.
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Modifier le montant
     dans l’invite
    Action en masse
     .
    Montant de zéro à facturer
    Sélectionnez cette option afin de mettre à jour le
    Montant à facturer
     à zéro pour les transactions sélectionnées.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday désactive l’entrée de données pour les champs
    Nouveau montant à facturer
    ,
    % d’ajustement
    et
    Montant d’ajustement
     .
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Modifier le montant
     dans l’invite
    Action en masse
     .
    Pourcentage d'ajustement
    et
    Montant de l'ajustement
    (Facultatif) Entrez un nombre dans l’un des champs suivants pour ajuster les montants à facturer pour toutes les transactions que vous avez sélectionnées dans la grille :
    • % d'ajustement
      : Workday ajoute le pourcentage que vous entrez dans ce champ au
      Montant initial à facturer
       pour calculer le
      Nouveau montant à facturer
      . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue.
    • Montant de l’ajustement
       : Workday ajoute le montant que vous entrez dans ce champ au
      Montant initial à facturer
       pour calculer le
      Nouveau montant à facturer
      . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue.
    Ces champs s’affichent lorsque vous sélectionnez
    Modifier le montant
     dans l’invite
    Action en masse
     .
    Motif d'ajustement
    Lorsque vous laissez cette invite en blanc, Workday remplit les transactions sélectionnées avec le motif d’ajustement de produits par défaut que vous avez configuré dans la tâche
    Mettre à jour des motifs d’ajustement de produits
     .
    Lorsque vous cliquez sur :
    • Appliquer
      , Workday calcule le montant de l’ajustement au prorata pour les transactions sélectionnées et remplit le motif d’ajustement de produits pour les transactions.
    • Soumettre
      , Workday achemine les transactions pour révision et approbation à l’aide du processus de gestion
      Ajustement
       . Vous pouvez effectuer une exploration descendante dans la colonne
      Nombre d’ajustements
       pour afficher les ajustements manuels.
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Modifier le montant
     dans l’invite
    Action en masse
     .
    Tâche de plan de projet cible du transfert (disponible lors de l’affichage par source de transaction)
    Sélectionnez une option pour transférer en masse les transactions liées à des heures et cliquez sur
    Appliquer
    .
    L’invite affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Transfert de projet
     dans l’invite
    Action en masse
     .
    Projet/phase/tâche pour le transfert (disponible lors de l’affichage par source de transaction)
    Sélectionnez une option pour transférer en masse les transactions facturables non liées à la main-d’œuvre et cliquez sur
    Appliquer
    .
    Lorsque vous transférez des transactions vers une :
    • Tâche du plan de projet, Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
    • Phase de plan de projet, Workday affiche uniquement les phases de plus haut niveau pour le projet facturable.
    S’affiche lorsque vous sélectionnez
    Transfert de projet
     dans l’invite
    Action en masse
     .
  8. (Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet
    Révision de la facturation
     dans la vue à onglet), vous pouvez changer le statut de facturation, les heures à facturer, le taux à facturer et le montant à facturer pour les transactions individuelles. Vous pouvez également filtrer et afficher les transactions facturables précédemment facturées et afficher les transactions facturables qui nécessitent un nouveau calcul. Workday ne recalcule pas les montants contrepassés et ne remplit pas la colonne
    Recalculer
     pour les transactions à l’utilisation.
  9. Remplissez l’onglet
    Transfert de projet
     (disponible lors de l’affichage par source de transaction dans la vue à onglet) :
    Si vous transférez des transactions liées à des heures ad hoc après qu’elles ont déjà été imputées, vous devrez exécuter la tâche
    Créer la récapitulation des coûts de main-d’œuvre de projet
     pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible.
    Option Description
    Tâche de plan de projet cible du transfert
    Sélectionnez les tâches de plan de projet auxquelles transférer des transactions individuelles.
    Ce champ est disponible pour les transactions liées à des heures uniquement et affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
    Projet/phase/tâche pour le transfert
    Sélectionnez des projets, des phases de plan de projet ou des tâches de plan de projet auxquels transférer des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre individuelles. Ce champ est disponible pour les transactions liées à des frais ou à des factures de fournisseurs.
    Lorsque vous transférez :
    • Des transactions à une tâche de plan de projet, Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
    • Des transactions à une phase de plan de projet, Workday affiche uniquement les phases de plus haut niveau pour le projet facturable.
    • Des transactions facturables payées non liées à la main-d’œuvre, Workday crée une ligne d’ajustement comptable avec les détails de la transaction source de la facture de fournisseur ou de la note de frais.
    • Des transactions facturables non payées non liées à la main-d’œuvre, Workday met à jour les lignes de la facture de fournisseur ou de la note de frais du document source avec le nouveau worktag de projet.
    Subdivision
    (Frais et facture de fournisseur) Cliquez pour affecter un pourcentage ou un montant pour fractionner la transaction facturable non liée à la main-d’œuvre en plusieurs transactions sans changer le montant initial de la transaction.
    Lorsque vous fractionnez :
    • Des transactions facturables payées non liées à la main-d’œuvre, Workday crée une ligne d’ajustement comptable avec les détails de la transaction source de la facture de fournisseur ou de la note de frais.
    • Des transactions facturables non payées non liées à la main-d’œuvre, Workday crée un fractionnement de ligne de facture de fournisseur ou un détail de note de frais.
    Motif du transfert
    (Frais et facture de fournisseur) Workday remplit ce champ avec le motif de transfert que vous avez configuré dans la tâche
    Définir une configuration de facturation de projet
     .
    Date de l'ajustement comptable
    (Frais et facture de fournisseur) Workday remplit ce champ avec la date que vous avez configurée dans la tâche
    Définir une configuration de facturation de projet
     .
    S’affiche uniquement dans les transactions de projets facturables non liées à la main-d’œuvre payées.
    Motif d'ajustement comptable
    (Frais et facture de fournisseur) Workday remplit ce champ avec le motif que vous avez configuré dans la tâche
    Définir une configuration de facturation de projet
     .
    S’affiche uniquement dans les transactions de projets facturables non liées à la main-d’œuvre payées.
  10. (Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet Montant
    prépayé
     de la vue à onglet), excluez les transactions de la consommation de prépaiement.
    Vous pouvez exclure des transactions en les sélectionnant individuellement à l’aide de la case
    Exclure du prépaiement
     ou en sélectionnant plusieurs transactions et en utilisant l’action en masse
    Exclure du prépaiement
     .
  11. (Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet
    Worktags
     lors de l’affichage par source de transaction dans la vue à onglet), affichez les worktags précédents et actuels lorsque vous transférez ou fractionnez des transactions facturables non liées à la main-d’œuvre.
  12. (Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l’onglet
    Références personnalisées
     de la vue à onglet), modifiez les détails des transactions de projet ad hoc à des fins de facturation et de production de rapports.
    Workday affiche cet onglet lorsque vous activez les références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc.
  13. (Facultatif) Exportez les transactions de facturation de projet au format Excel.
    Exporter les transactions de facturation de projet au format Excel pour analyser les données afin de mieux informer vos décisions de facturation.
    1. Cliquez sur le champ
      Transactions facturables
       pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions.
    2. À partir de la vue en lecture seule, cliquez sur
      Exporter vers Excel
       pour télécharger les transactions sous forme de feuille de calcul Excel.
      À partir de cette vue, vous pouvez également exporter au format PDF, filtrer, développer et réduire les rangées.
  14. Soumettez, recalculez les taux ou créez des propositions de factures de clients pour les transactions sélectionnées.
Créez :
  • Des propositions de factures de clients pour les transactions facturables.
  • Factures de clients à partir de contrats.
  • Des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables.
Transférer des transactions de projet
Concept : entrée des heures de projet
Concept : définir des configurations de facturation de projet
Concept : transferts de transactions de projet
Étapes : définir la tarification et la facturation de projet
Étapes : gérer des projets facturables pour des transactions fondées sur l’utilisation
Étapes : gérer les propositions de factures de clients
Créer des références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc
Créer des factures de clients à partir de contrats
Créer des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables
Créer des notes de frais
Créer des factures de fournisseurs
2022R2 What’s New Post: Billable Projects on Usage-Based Transactions
Référence : statuts de facturation des transactions de facturation de projet
Référence : motifs d’inadmissibilité des transactions de facturation de projet
Note de version 2024R2 : Modification en masse des montants des sources de transaction non liée à la main-d'œuvre
Note de version 2024R2 : Exporter des transactions de facturation de projet vers Excel
Note de version 2024R2 : Améliorations de la recherche dans la tâche Gérer des transactions de facturation de projet
Note de version 2024R2 : Action en masse pour exclure des transactions du prépaiement