Concept : transferts de transactions de projet
Vous pouvez transférer des transactions d’un projet à un autre et les répartir entre les projets. Cette fonctionnalité peut être utile si vous :
- Enregistrez les transactions dans un projet, mais souhaitez déplacer des transactions liées à des frais ou à des factures de fournisseurs vers un autre projet, une autre phase ou une autre tâche, ou des transactions liées à des heures vers une autre tâche au sein du même projet.
- Ont des transactions qui ne s’appliquent plus au type de ligne de contrat pour lequel elles ont été réservées, par exemple des lignes de contrat liées à un projet à prix fixe, et nous voudrions les déplacer vers le bon type de ligne de contrat.
- Enregistrez initialement les transactions dans un projet non facturable ou interne, et souhaitez les transférer vers un projet facturable une fois les détails du contrat finalisés.
- Souhaitez fractionner les transactions non liées à la main-d’œuvre en plusieurs transactions et les transférer vers différents projets, phases ou tâches.
À l’aide de la tâche
Transférer des transactions de projet
, vous pouvez transférer et fractionner :
- Projeter des transactions facturables liées aux heures et aux frais.
- Projeter des transactions non facturables liées aux heures et aux frais (un problème empêche la facturation).
- Transactions de projet à prix fixe.
- Transactions de projet dont la facturation est basée sur la valeur
- Transactions de projet non facturables. Exemple : transactions internes.
Vous pouvez les transférer vers n’importe quel type de projet.
Vous ne pouvez pas transférer ou fractionner les transactions liées à l’utilisation, ad hoc, facturées, aux frais divers et au projet immobilisable.
À l’aide de la tâche
Gérer des transactions de facturation de projet
, vous pouvez transférer des transactions selon l’une des méthodes suivantes :
- Vous pouvez accéder à la tâcheTransférer des transactions de projetà partir de la vue récapitulative de la tâcheGérer des transactions de facturation de projet.
- Vous pouvez transférer les transactions facturables liées aux heures et aux frais liés au projet directement dans la grilleGérer les transactions de facturation de projet, lors de l’affichage par source de transaction.
Transferts de blocs d'heures dans des périodes d'entrée des heures fermées
Vous pouvez transférer des blocs d’heures dans des périodes d’entrée des heures fermées, ce qui vous permet de :
- Déplacer les blocs d’heures vers un autre projet dans une période clôturée, ce qui permet de prendre en charge les mises à jour de la facturation sans avoir d’incidence sur la paie.
- Mettre à jour les travaux en cours pendant de longues périodes, puis transférer les blocs d’heures associés à d’autres projets.
- Récupérer les heures facturables.
Lorsque vous transférez des blocs d’heures compris dans des périodes d’entrée des heures clôturées, le transfert ne déclenche pas l’exécution des calculs des heures ou des calculs de la paie rétroactive. Toutefois, s’il existe des événements déclencheurs de la paie rétroactive avant l’événement de bloc d’heures de transfert de projet, le transfert de projet a lieu et recalcule la paie.
Si vous rouvrez une période clôturée et modifiez un bloc d’heures transféré ou d’autres blocs d’heures de la période, tous les blocs d’heures, y compris le bloc d’heures transféré, seront pris en compte dans le prochain calcul rétroactif des heures pour la période.
Si un bloc d’heures échoue aux validations d’entrée des heures, le bloc d’heures est exclu du transfert et ne crée pas d’événement de révision des heures aux fins d’approbation. Le bloc d’heures reste à l’état non soumis.