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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : gérer des projets facturables pour des transactions fondées sur l’utilisation

Étapes : gérer des projets facturables pour des transactions fondées sur l’utilisation

Créez un projet facturable.
Vous pouvez associer un projet facturable à des lignes de contrat de client et à des transactions à l’utilisation, ce qui vous permet de réviser toutes vos activités de facturation de projet en même temps.
  1. Dans l’onglet
    Détails de la ligne
     de la grille
    À l’utilisation
    , sélectionnez un projet dans l’invite
    Projet facturable
     à associer à la ligne de contrat de client de type À l’utilisation.
    Vous ne pouvez pas changer le projet facturable dans une ligne de contrat de client à l’utilisation lorsque la ligne est associée à :
    • Un calendrier de facturation.
    • Un calendrier de comptabilisation des produits.
    • Une facture.
    • Transactions à l’utilisation.
  2. Créez un calendrier de facturation consolidée pour la ligne de contrat de client à l’utilisation que vous avez associée à un projet facturable.
  3. Accédez à la tâche
    Enregistrer des transactions à l’utilisation
    .
    Cochez :
    • Le contrat de client à l’utilisation dans l’invite
      Contrats de clients
      .
    • Le projet dans l’invite
      Projets facturables
      .
    Workday affiche uniquement les lignes de contrat de client provenant de contrats de clients approuvés dans l’invite
    Ligne de contrat
    .
    Sécurité :
    • Domaine
      Process: Project Billing - Usage
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
    • Domaine
      Process: Usage
       dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  4. Sélectionnez le projet dans l’invite
    Projets facturables
     pour afficher les transactions à l’utilisation associées au projet facturable.
  5. Gérez les propositions de factures de clients.
    Modifiez les transactions à l’utilisation associées au projet facturable avant la facturation.
  6. Créez des factures de clients pour les transactions à l’utilisation associées au projet facturable.
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer des factures de clients pour des transactions facturables
    .
    Créez des factures de clients pour les transactions à l’utilisation associées au projet facturable.
    Lorsque vous générez des factures de clients à partir de contrats avec un montant dû négatif, Workday crée automatiquement des documents d’ajustement de crédit liés au calendrier de facturation. Si une facture comporte une retenue de garantie, Workday crée plutôt une facture de client avec le montant négatif.
    Sécurité :
    • Domaine
      Process: Billing - Invoicing
       dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
    • Domaine
      Process: Project Billing - Invoicing
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
  8. (Facultatif) Accédez au rapport
    Rechercher des transactions de projet facturable
    .
    Sélectionnez
    À l’utilisation
     dans l’invite
    Source de transaction
     pour afficher les transactions à l’utilisation associées au projet facturable.
    Sécurité :
    • Domaine
      Manage : Billable Projects
       dans le domaine fonctionnel Projects.
    • Domaine
      Reports: Project Billing
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Accédez au rapport
Afficher un projet
 pour passer en revue les montants et explorer les transactions à l’utilisation associées au projet facturable.