Étapes : définir la tarification et la facturation de projet
- Créez et approuvez un projet facturable.
- Associez un contrat de client à un projet facturable.
- Créez des transactions à facturer à un projet.
En tant que spécialiste de la facturation de projet, vous pouvez facturer à vos clients le travail effectué sur un projet en utilisant différents taux et règles de facturation. Vous pouvez également définir des dates d’effet pour vos taux contractuels. Workday utilise la dernière version de la feuille de taux dans la période de date de transaction lors de la facturation des clients.
Exemple : vous créez une feuille de taux avec une date d’effet fixée au 1er décembre 2020 et un taux de 100 USD. Vous mettez à jour la feuille de taux en utilisant la même date d’effet du 1er décembre 2020 et un nouveau taux de 105 USD. Vous ajoutez ensuite une nouvelle feuille de taux avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2021 et un taux de 110 USD. Si vous entrez un bloc d’heures d’une heure le 31 décembre 2020, Workday utilise le taux de 105 USD.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des regroupements de transactions à taux quotidien.Vous pouvez grouper les transactions au taux quotidien pour des rapports granulaires. Vous pouvez également afficher les regroupements que vous définissez dans les feuilles de facturation de projet et de taux contractuels.Workday ne prend pas en charge les regroupements de transactions à taux quotidien pour les transactions facturables ad hoc.Sécurité : domaineSet Up : Project Billing - Rate Sheetdans le domaine fonctionnel Project Billing.
- Définissez des catégories de tarification et des dimensions dans ces catégories pour la feuille de taux.
- Liez la feuille de taux standard aux rôles dans le projet pour le projet facturable associé au contrat de client.
Accédez :
- À la tâcheGérer des transactions de facturation de projetpour réviser et gérer les transactions de facturation de projet.
- À la tâcheCréer une proposition de facture de clientpour créer des propositions de factures avant la facturation.