Réviser des transactions de projet facturable
Sécurité :
- DomaineManage : Billable Projectsdans le domaine fonctionnel Projects.
- DomaineProcess: Project Billing - Coredans le domaine fonctionnel Project Billing.
Workday vous recommande plutôt d’utiliser la tâche
Gérer des transactions de facturation de projet
pour réviser vos transactions facturables. Workday ne conservera plus cette tâche à l’avenir.Vous pouvez réviser et approuver toutes les transactions facturables de vos projets avant la facturation. Workday affiche les lignes des transactions facturables et le statut actuel de chaque transaction. Pour les transactions de blocs d’heures supprimées dans le suivi des heures, Workday génère une entrée de transaction de compensation négative. Les entrées de transactions de compensation négatives incluent toutes les transactions de compensation de règles propres aux taux de facturation applicables, afin que vous puissiez suivre avec précision les suppressions de blocs d’heures. Vous pouvez :
- Approuver des transactions.
- Changer les montants facturables.
- Recalculer les taux de facturation.
- Bloquer des transactions.
- Transférer les heures entre des projets.
- (Facultatif) Excluez les taxes recouvrables de vos frais et des montants facturables des factures de fournisseurs.Cochez la caseInclure uniquement les taxes non recouvrables des transactions facturablesdans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière. Vous pouvez désactiver la case à cocherTaxe sur les transactions facturablesur la ligne de contrat de client pour retirer la taxe.
- Accédez à la tâcheRéviser les transactions de projet facturables.
- Pour les critères de sélection, tenez compte des éléments suivants :
Option Description PhaseAffiche uniquement les phases de plus haut niveau pour le projet facturable.TâcheAffiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. - Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :Source de transactionOptionDescriptionHeuresApprouverUne fois approuvées, vous pouvez générer des factures pour la transaction.HeuresModifierCliquez surModifierpour explorer les transactions individuelles. Vous pouvez changer les heures ou les taux à facturer et approuver les transactions liées à des heures individuellement, si nécessaire.HeuresTransfert entre projetsPour transférer des heures d’un projet à l’autre, sélectionnezTransfert entre projetsdans le menu des actions connexes.Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable dans l’inviteTâche de plan de projet cible du transfert.Une fois le transfert soumis, le suivi des heures de Workday valide les heures.Lorsque vous transférez des heures d’un projet à l’autre, Workday copie tout versement aux fins de comptabilisation des produits dans le nouveau projet. Vous devez supprimer tout versement du projet initial.Frais,Frais diversetHeuresRecalculer les tauxSélectionnez cette option pour réexécuter le moteur des règles propres aux taux de facturation afin de recalculer :
- Les plafonds corrigés.
- Les taux par paliers corrigés.
- Les nouveaux taux effectifs.
Le moteur recalcule toutes les transactions, à l’exception des transactions ayant un statutNe pas facturer.Lorsque vous recalculez les taux, vous devez mettre à jour les montants de vos versements liés aux produits associés aux transactions facturables.Frais,Frais divers,Facture de fournisseuretHeuresModifier les montantsVous pouvez ajuster le montant à facturer ou réduire le montant à zéro.Workday affiche les ajustements précédents dans la colonneNombre d’ajustements.Pour lesHeures, cliquez surModifierpour accéder à cette option.Lorsque vous modifiez des montants, vous devez mettre à jour les montants des versements aux fins de comptabilisation des produits associés.
- Créez des factures de clients pour des transactions facturables à l’aide de la tâcheCréer des factures de clients à partir de contrats.
- Mettez à jour les versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables à l’aide de la tâchePlanifier des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables.