Schritte: Workflows für Contract Lifecycle Management einrichten
- Aktivieren Sie den Zugriff auf den Workflow Builder.
- Sie benötigen Administratorzugriff oder haben eine benutzerdefinierte Rolle mit der Workflow Builder: Verwalten .
Mit Contract Lifecycle Management (CLM) können Sie Vertrags-Workflows mit Bedingungen konfigurieren, die definierte Ereignisse aktivieren. In CLM können Sie mit dem Workflow Builder jede Phase im Lebenszyklus eines Vertrags von der Aufnahme bis zur Finalisierung definieren und automatisieren.
- Wählen Sie Zuschüsse für Dokumentarten aus.Geben Sie an, ob Workflow-Benutzer vorhandene Dokumente hochladen, aus Vorlagen generieren können oder beides. SeeKonzept: Zuschüsse für Dokumentarten .
- Mappen Sie Vorlagenfelder mit Fragen aus dem Intake-Formular .Verwenden Sie das Register Formular, um Platzhalter in Ihrer DOCX-Vorlage mit bestimmten Benutzerantworten zu verknüpfen. Konfigurieren Sie bedingte Felder, Klauseln oder Anforderungen basierend auf Übermittlungen. SeeKonzept: Formulare in Workflows .
- Definieren Sie Aufgaben Nach Unterzeichnung, z. B. die Überprüfung der Dokumente.
- Konfigurieren Sie die Workflow-Einstellungen.Legen Sie das Archivziel, die Namenskonventionen für Dateien und die Benutzerzugriffsberechtigungen auf dem RegisterEinstellungenfest. SeeKonzept: Workflow Einstellungen .
- Veröffentlichen Sie den Workflow.
Teilen Sie das Workflow- Intake-Formular , damit Benutzer neue Tickets übermitteln können. SeeReferenz: Links zu Workflow Intake-Formularen .