Konzept: Formulare in Workflows

Sie können das Register

Formular

im Workflow Builder verwenden, um Fragen zu konfigurieren, die Informationen von Übermittlern erfassen. Vertragsmanagement und Document Intelligence verwenden diese Antworten, um Felder in der Dokumentvorlage zu füllen und Workflow-Aktionen zu unterstützen.

Laden Sie eine Vorlage hoch, um mit dem Einrichten des Formulars zu beginnen, damit beim Erstellen des Dokuments alle erforderlichen Felder verfügbar sind.

Sie können mithilfe der folgenden Komponenten Abschnitte zu Formularen hinzufügen:

Verknüpfte Felder:

Sie können eine Frage mit einem Vorlagenfeld verknüpfen, damit das Dokument automatisch ausgefüllt wird.

Beispiel:

Link „Wer ist der Unterzeichner der Gegenpartei?“ mit dem Feld

Name des Unterzeichners der Gegenpartei

.

Vordefinierte Antworten:

Sie können benutzerdefinierte Antworten im Feld

Verfügbare Optionen

eingeben.

Geben Sie jede Option unter

"Verfügbare Optionen"

ein.

Standardwerte:

Sie können einen Standardwert für Textfelder eingeben. Andere Feldarten unterstützen Standardvorgaben basierend auf ihrem Format.

Bedingungen:

Klicken Sie

auf Bedingung angeben

und konfigurieren Sie eine Bedingung. Für Vertragsmanagement und Document Intelligence wird eine Frage angezeigt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

Sie können die Formularstruktur aktualisieren, indem Sie den Abschnitt oder die Frage in den möglichen Aktionen neu anordnen, entfernen oder löschen.