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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2026-02-06
Reviews in Workflows einrichten

Reviews in Workflows einrichten

Aktivieren Sie den Zugriff auf Workflows.
Laden Sie Dokumentvorlagen in Workflows hoch.
Identifizieren Sie Benutzer, Gruppen oder Abteilungen als Prüfer.
Sie können angeben, wer ein Dokument prüft, wann die Prüfung angewendet wird und wie der Workflow basierend auf dem Ergebnis in Workflow Builder fortgesetzt wird. Jede Phase umfasst einen Koordinator und einen oder mehrere Prüfer. Außerdem können Sie optionale Bedingungen festlegen, die bei Bedarf auf den Review angewendet werden sollen.
Sie können einzelne Benutzer, Gruppen oder Abteilungen als Reviewer zuweisen. Der Koordinator verwaltet den Prüfprozess und sorgt dafür, dass das Dokument zeitnah geprüft und verarbeitet wird.
  1. Klicken Sie auf
    Workflow
     .
  2. Wählen Sie auf dem Register
    Workflow Builder
     einen Workflow.
  3. Klicken Sie auf
    Review
     .
  4. Wählen Sie aus der
    Werteliste Prüfkoordinator
    den Wert Ticket-Übermittler
     oder einen Benutzer.
  5. Klicken Sie auf
    Prüfungsphase hinzufügen
     .
  6. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
  7. Klicken Sie
    auf Prüfung hinzufügen
     .
  8. Wählen Sie
    Bedingung angeben
     .
  9. Wählen Sie eine Bedingung und die Logik aus.
  10. Wählen Sie aus der Werteliste
    für Reviewer
     Benutzer, Gruppen oder Abteilungen aus.
    Wenn Sie eine Gruppe zuweisen, können Sie die Anzahl der Reviewer eingeben, die für die Durchführung des Reviews erforderlich sind.
  11. Klicken Sie auf
    Speichern
     .
Wenn eine Prüfungsphase aktiv ist, senden wir eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem Dokument und drei verfügbaren Aktionen an die zugewiesenen Prüfer:
  • Genehmigen:
     Bestätigt die Aktualisierung und lässt die Fortsetzung des Workflows zu.
  • Ablehnen:
     Lehnt die Aktualisierung ab und stoppt den Fortschritt.
  • Ticket anzeigen:
     Öffnet das Workflow-Element für weitere Details.
Nachdem ein Prüfer eine Aktion ausgewählt hat, wird eine Bestätigungsseite auf einem neuen Register angezeigt.
Wenn Sie eine Gruppe als Prüfer auswählen, wählen Vertragsmanagement und Document Intelligence nach dem Zufallsprinzip einen Prüfer aus. Dieser Prüfer muss die Aufgabe abschließen, bevor der Workflow fortgesetzt werden kann.