Workflows finalisieren
- Aktivieren Sie den Zugriff auf den Workflow Builder.
- Laden Sie unterzeichnete Vertragsdokumente hoch.
- Identifizieren Sie Finalisierungsschritte, um den Workflow abzuschließen.
Sie können im Workflow Builder Aufgaben Nach Unterzeichnung definieren, die für den Abschluss eines Vertrags erforderlich sind. Sie können einen Aufgabenlistenkoordinator zuweisen und Finalisierungsphasen und -aufgaben hinzufügen. Sie können den Workflow auch so konfigurieren, dass nicht benötigte Schritte automatisch übersprungen werden, damit sich Teilnehmer auf relevante Schritte konzentrieren können. Wenn Sie eine Phase überspringen, entfernen Vertragsmanagement und Document Intelligence alle zugehörigen Aufgaben und Genehmigungen aus diesem Teil des Workflows.
- Klicken Sie aufWorkflow.
- Wählen Sie auf dem RegisterWorkflow Buildereinen Workflow.
- Klicken Sie aufFinalisieren.
- Wählen Sie einen Aufgabenlistenkoordinator aus.
- Klicken Sie aufFinalisierungsphase hinzufügen.Sie können einen Namen und eine Beschreibung für die Phase eingeben.
- Klicken Sie aufAufgabe hinzufügen.Konfigurieren Sie Aktionen, um die Phase abzuschließen.
- (Optional) Wählen SiePhase überspringen.Konfigurieren Sie die Bedingungen, um die Phase zu überspringen.Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Phasen, die nicht erforderlich sind.
- Überwachen Sie den Fortschritt der Finalisierungsaufgaben über das Workflow-Dashboard.
- Benachrichtigen Sie die Teilnehmer, wenn der Vertrag vollständig finalisiert und archiviert ist.