Beispiel: Anstehende Erneuerungsmitteilungen verfolgen und anpassen

Dieses Beispiel zeigt, wie über das Dashboard Kündigungsdatum für Erneuerung Verträge mit anstehenden Kündigungsfristen für Erneuerungen identifiziert und die angezeigten Datumsbereiche angepasst werden können.

Sie möchten die Vereinbarungen Ihrer Organisation proaktiv verwalten, indem Sie die anstehenden Kündigungsfristen für Erneuerungen verfolgen. Um dies zu unterstützen, müssen Sie Verträge identifizieren, die eine manuelle Erneuerung erfordern, sich auf die Verträge konzentrieren, die in den nächsten 6 Monaten ablaufen, und das Volumen dieser Verträge nach Monat analysieren.

Aktivieren Sie den Zugriff auf Dashboards.

Laden Sie Vereinbarungen mit Benachrichtigungsdatum für Erneuerung hoch, um das Dashboard auszufüllen.

Stellen Sie sicher, dass Daten für die relevanten Zeitperioden verfügbar sind.

Verknüpfen Sie Vereinbarungsdaten mit dem Dashboard.

Klicken Sie auf

Dashboards

Klicken Sie auf das Register

Ablauf

In Vertragsmanagement und Document Intelligence werden folgende Diagramme standardmäßig angezeigt:

Kündigungsdatum für Erneuerung

: Hier können Sie die Anzahl der Vereinbarungen, für die eine Kündigungsfrist erforderlich ist, nach Monat anzeigen.

Erneuerungsart

, in der Sie eine Aufgliederung der automatischen, manuellen und optionalen Erneuerungen anzeigen können.

Anstehendes Ablaufdatum

: Hier können Sie die Anzahl der Vereinbarungen, die nach Monat ablaufen, anzeigen.

Klicken Sie auf

"Abfrage bearbeiten"

In den Filtern für das nächste 1 Jahr werden für die erweiterten Abfragen automatisch Anstehendes Ablaufdatum im nächsten Jahr
und Kündigungsdatum für Erneuerung in den Filtern für das nächste 1 Jahr angezeigt
.

Wählen Sie für den Filter Anstehendes Ablaufdatum
die Option Im nächsten
,6
und Monat
aus.

Klicken Sie auf

Abschnitt hinzufügen

Ziehen Sie Erneuerungsart
aus dem Abschnitt

Operative Informationen

in den neu hinzugefügten Abschnitt.

Wählen Sie im Filter Erneuerungsart
die Option Ist gleich
und Manuell aus
.

Klicken Sie auf

Anwenden

Wir können jetzt anstehende manuelle Erneuerungsvereinbarungen, die in den nächsten 6 Monaten ablaufen, im Dashboard „Abläufe“ anzeigen und ihr monatliches Volumen analysieren, damit Sie bei den wichtigsten Kündigungsfristen für Erneuerungen nicht auf dem neuesten Stand sind.